По настоятельной просьбе братьев Никола Тесла переезжает в Нью-Йорк.
Брат Моро, с остатками запасов симпатической субстанции, бежит в Россию.
Моро (по его собственному мнению) стоял на пороге получения технологии самовоспроизведения субстанции и совершенно не желал растрачивать её остатки на то, чтобы тянуть вперёд жизнь престарелых Братьев. Тем более, что на вопросы о перспективах нового Наутилуса они отвечали крайне уклончиво (проще говоря, Наутилус-3 Братья планировали, а вот Моро от работы на нём собирались отодвинуть).
Попытка Братьев воссоздать «Наутилус» приводит к неприятному открытию: чертежи и расчёты Наутилусов-1 и 2 исчезли (подозрение, что к этому приложил руку сам Немо, проверить за давностью лет не получается), и быстро создать подводный корабль, способный погружаться глубже ~800 м, Братьям не удаётся. Чтобы окупить расходы, один из построенных подводных кораблей продаётся частным лицам, а второй — Британскому военно-морскому флоту.
Моро работает в Москве под покровительством местной резидентуры иезуитов, его знакомят с молодым профессором Преображенским, передают аутентичный перевод рукописи Сакнуссема. Условием работы творческого дуэта является разделение информации с церковниками. Преображенский в течение двух лет, используя новейшие достижения оптической микроскопии, выделяет из «симпатической субстанции» са-мовоспроизводящийся микроскопический агент (впоследствии назван «нейтральным векторным агентом»), представляющий из себя смесь специфичного вида протоклеток и макровирусов. Преображенский начинает осваивать технику использования этого агента для изготовления препаратов направленного переноса генетических свойств, названных им «векторами». Одновременно он обращается к теме слияния тканей живых существ, опираясь на лабораторные записи Моро.
Попытка создания орбитальной станции. Из-за дефектов конструкции заканчивается разгерметизацией и гибелью экипажа. Среди погибших — близкий родственник одного из Мастеров Ложи. Одновременно с этим американское правительство начинает слишком усердно интересоваться, куда девается электричество, вырабатываемое рядом флоридских электростанций. Свежие воспоминания о событиях 1884 года довершили дело: на дальнейшее использование Колумбиады наложен запрет. В кулуарах идут разговоры о том, что исследования космоса с самого начала были ошибкой и только привлекли лишнее внимание к деятельности Братства.
Группа относительно молодых энтузиастов внутри Братства, напротив, считает, что космические исследования необходимо продолжать. Начинаются поиски других средств запуска.
Доктор Моро погибает, по версии своего слуги буквально распадаясь в куски во время загородной поездки. Филиппу Филипповичу хотелось верить, что это был дефолт. (Слуга был приставлен иезуитами, и верить ему сложно. Но возможно, если очень уж хочется.)
После бегства и смерти Моро Братья временно лишаются источника продления жизни — представления о точном местонахождении субстанции и методе её использования у них только теоретические. Начавшийся проект Наутилуса-3 тянется и прерывается противоречиями между Братьями из разных стран, упираясь, в конце концов, в начало Первой Мировой Войны.
Американский изобретатель Тома Рок открывает технологию электрохимически инициируемой трансмутации элементов. Открытие произошло совершенно случайно, сущности процессов изобретатель не понимает. Однако он создаёт сверхмощную взрывчатку и одноступенчатые ракеты, способные превышать первую космическую скорость и выходить на орбиту.
Изобретатель вместе со своими технологиями попадает в руки организованной преступности, финансируемой одним из американских миллиардеров. Экспедиция, посланная Братьями, топит подводную лодку преступников и захватывает изобретателя. Во время захвата пиратской базы в бою (описанном впоследствии Братом Жюлем Верном в романе «Флаг Родины») встречаются подводные лодки, распроданные Братьями в 1885–1886 гг. Впрочем, победа военных моряков была почти неизбежна — им достался более совершенный экземпляр, хотя и уступавший Наутилусам.
Никола Тесла допущен к исследованиям Колумбиады (поскольку гигантская пушка всё равно простаивает). Изучая разгонную часть орбитального орудия, Тесла разрабатывает ряд оригинальных теорий, касающихся электричества вообще и электрических волн в частности.
Тесла проводит ряд экспериментов в городе Колорадо-Спрингс по передаче энергии на расстоянии. Результаты впечатляют, однако Досточтимая Ложа принимает решение свернуть программу и заморозить данные исследования. Причина подобного решения до сих пор неизвестна, доступные нам сведения из среды Братства говорят о том, что эксперименты Тесла могли создать помехи
На очередном заседании Досточтимой Ложи принимается решение разморозить космическую программу.
Новая попытка космического путешествия, инспирированная Досточтимой Ложей. Для старта использована Колумбиада.