Поисковая экспедиция Брата Челленджера в Южной части Тихого океана. Проверялась гипотеза о том, что база Немо была развёрнута в непосредственной близости от источника субстанции. Попытка погружения в батисфере едва не привела к гибели экипажа. Найдена разрушенная база атлантов. Субстанция не найдена.
После победы Революции в России Братья находят профессора Преображенского и вступают с ним в деловой контакт. Опасающийся Братьев (по результатам рассказов Моро) Филлип Филлипович отказывается от немедленной эмиграции в Британию.
Экспедиция Братьев на Марс, использована Колумбиада. Привела к неоднозначным результатам. Во всяком случае все её участники были принудительно изолированы от общества и дальнейшая судьба их неизвестна. (Операция информационного прикрытия — роман Брата Толстого «Аэлита».)
Продолжение «общения» Братьев и галактической миссии на Марсе. Маскирующийся под комету межпланетный челнок уничтожен земными ракетами, оснащёнными высокомощными зарядами, созданными по неизвестной современной науке технологии, разработанной Томой Роком. (Мощность взрыва около 1 килотонны тротилового эквивалента, заряды не являлись ядерными.) Операция информационного прикрытия — рассказ Брата Толстого «Союз пяти».
Опыты Преображенского по повышающему воздействию собственного генома организмов. Сконструированные им полиплоидные перепрошивки ужей выползают на улицы Москвы. (Операция информационного прикрытия — рассказ Брата Булгакова «Роковые яйца»). Последнее, чему собирался посвятить свою работу Преображенский (и Братья его в этом негативном отношении поддерживали) — это заниматься повышениями надоев и навесов для советского сельского хозяйства. Исследования по данному направлению приостановлены.
Работа Преображенского по воссозданию упомянутой Сакнуссе-мом технологии изготовления гомункулусов. Эксперимент, приведший к созданию «Шарикова» — первого жизнеспособного гомункулуса, полученного с использованием разработанной ранее Моро технологии макросмешения тканей, был блестяще поставлен, но имел достаточно неприятный побочный эффект. Гомункулус получился слишком умным, вышел из-под контроля и через некоторое время возглавил домком. Описанные в романе Брата Булгакова понижающие операции не имели в действительности места и остались пустыми мечтаниями профессора.
Богданов (Малиновский) пытается привлечь к лечению В. И. Ленина профессора Преображенского, но проигрывает в аппаратной борьбе.
При загадочных обстоятельствах гибнет (взрывается) лаборатория Тома Рока. Вместе с ней утрачены технологии трансмутации и ракетные технологии. Восстановить их так и не удаётся.
При негласной поддержке Г. И. Бокия Богданов получает возможность самостоятельной работы, параллельной деятельности профессора Преображенского. Знакомые ещё с событий 1905–1912 гг. Богданов и Преображенский симпатизируют друг другу, но совместной научной деятельности не складывается — каждый из них идёт своим путём.
Основание Ленинградской ГИЧС (Группы Изучения Человеческого Счастья), под руководством М. Ф. Редькина.
Эксперимент Преображенского по воздействию ребилдинга на человека. Перепрошивке собственным генетическим материалом, извлечённым из костного мозга, подвергается случайный знакомый Преображенского Порфирий Корнеевич Иванов, согласившийся на роль подопытного кролика за небольшую плату. После осуждения в 1928 году Иванов выпадает из поля зрения Филиппа Филлиповича.
Трагическая гибель Богданова в результате ошибочно рассчитанной собственной перепрошивки и последующего дефолта. Рабочие материалы Богданова изымает Г. И. Бокий, но дальнейшая судьба этой ветви работ неизвестна.
На Зондских островах неизвестными проводятся эксперименты с использованием симпатической субстанции. Один из них приводит к восстановлению вида гигантских саламандр Andrias scheuchzeri, оказавшихся способными к обучению человеческой речи и навыкам обращения с инструментами и оружием. В течение двух лет саламандры размножились, уничтожили лабораторию и приступили к созданию новой, нечеловеческой цивилизации Земли.
Экспансию саламандр прекратило вмешательство Братства. Согласно распространяемой Братьями информации, саламандры были заражены (в версии Брата Чапека — сами себя заразили в ходе междоусобного конфликта) так называемой «жаберной чумой». Судя по всему, речь идёт о том же оружии, которое было применено против марсиан — гнилостные бактерии в симпатической субстанции. (Операция информационного прикрытия — роман Брата Чапека «Война с саламандрами».)
По результатам анализа сделан вывод: людям повезло — если бы саламандры сумели распространиться шире, «чума» не смогла бы их уничтожить.
Принято принципиальное решение об абсолютном запрете любых экспериментов с водными видами. Принято также решение наказать тех, кто поддерживал и финансировал эксперименты. Расследование Братства нашло виновных — еврейский банкирский дом Бонди и его глава Густав Бонди.