Олоферн с огнём и мечом проходит страны, «презревшие слово Ассирийского царя Навуходоносора», остальных же принуждает признавать Навуходоносора богом. Иудеи, наслышанные о том, что Олоферн уничтожает все святилища покорённых народов, пришли в ужас — ведь они совсем недавно отстроили храм Иегове. Первосвященник отдаёт приказ двум пограничным иудейским городам Ветилуе и Ветомесфеме срочно готовиться к обороне — воздвигать укрепления в горах, устраивать преграды на равнинах, закладывать камнями горные проходы. Не забывая при этом «
Узнав о приготовлениях иудеев к сопротивлению, Олоферн «весьма разгневался», однако сперва решил навести справки: что это за народ такой — иудеи, «в чём их крепость и сила» и почему они отказываются ему сдаться. На военном совете выступил военачальник аммонитян Ахиор. Этот язычник оказывается, прекрасно разбирался в тонкостях отношений евреев с их богом и во всех остальных деталях (обычное дело… для амонитян). Он рассказал Олоферну краткую историю евреев, сделав ударение на том факте, что евреи всецело находятся под защитой их бога Иеговы, который перестаёт защищать эту публику только тогда, когда те перестают ему подчиняться. Отсюда вывод — идти против евреев можно только в том случае, если точно будет известно, что они не в ладах со своим богом, в противном случае, даже и пытаться не стоит — позору не оберёшься.
Олоферн втянулся в теологический спор с Ахиором, доказывая божественность Навуходоносора, а потом плюнул и выдал оппонента иудеям (заметьте, не заколол ножичком, что было проще и привычнее в те времена, а передал иудеям своего военачальника, знавшего все военные секреты! Ай да, сказочники!..). Опальный начальник пересказал им свою пламенную речь на военном совете у ассирийцев, евреи умилились и «утешили и расхвалили его», не обратив внимание на то, что он был язычником. Наутро войска Олоферна окружили пограничный городок Ветилую, отрезав его от источников воды. Началась мучительная осада…
«Бестолковые» ассирийские военные, которые в силу своей глупости, покорили уже не одну страну, не «смогли» сходу взять штурмом этот «неприступный» городишко или хотя бы затоптать его копытами лошадей и все 132 000 вооружённых никчемных ассирийских воинов расположились поблизости, терпеливо дожидаясь своей участи! Тогда славные, но нехитрые и неумные ассирийцы ещё не знали, что здесь разобьётся «миф» о непобедимости их ассирийской армии о крепкий и хитрый еврейский орешек.
Через 34 дня у осаждённых всё высохло, и народ потребовал сдачи города. Старейшины решили, что если в течение 5 дней не придёт помощь от Иеговы, то по желанию народа они откроют ворота города. Эту новость услышала некая «красивая видом и привлекательная взором» богатая вдова по имени Иудифь. Она пригласила (!) к себе старейшин города и сделала им строгий выговор — нехорошо, мол, ставить условия Всевышнему, он сам знает, когда и что делать, а вы — верьте, призывайте его и надейтесь. Потом, выслушав речи нищих духом мужей, она поняла, что разбираться с ассирийцами придётся им вдвоём с Иеговой и заявила, что намерена в течение этих 5 дней сама спасти город. Посыпав голову пеплом и помолившись, она начала спасательную операцию: сняла «вретище» (оно же рубище, тряпище, хламидище), приняла ванну, намазала тело ароматическими маслами, сделала причёску, накрасилась, надела украшения и одежды «
Там «благочестивая вдова» произнесла пламенную речь во славу Навуходоносора, в которой также отметила многочисленные добродетели и самого Олоферна, и объяснила, что подвигло её на предательство и бегство от своих соплеменников, то ужасное обстоятельство, что те собрались жутко грешить — употреблять пищу, запрещённую божьим законом. Олоферн конечно же сразу осоловел от такого количества сладкой лапши, навешанной на его неискушённые солдатские уши и, будучи человеком не особо искушённым в плетении интриг, поверил красотке и разрешил ей остаться у себя. Ещё Иудифь сказала, что по ночам она собирается молиться в долине своему богу и, когда он откроет ей, что евреи уже впали во грех, тогда она победоносно проведёт Олоферна через всю Иудею до Иерусалима.