Первой ласточкой, возвестившей общественности о закате Либеральной эры, стала отставка руководителя Ведомства имперского канцлера Рудольфа Дельбрюка в апреле 1876 года. Поводом стал тот факт, что Бисмарк разрабатывал планы выкупа в государственную собственность немецких железных дорог, не посвятив в них своего ближайшего помощника. Для канцлера выкуп был способом получить дополнительный источник доходов для имперского бюджета, для Дельбрюка, верного своим либеральным убеждениям, — неприемлемым вмешательством государства в экономику. Подоплека конфликта находилась, разумеется, гораздо глубже. Умный и проницательный Дельбрюк одним из первых почувствовал, что его шеф плавно переходит на консервативные рельсы. Симптоматично, что Бисмарк не стал удерживать человека, который долгие годы считался его правой рукой, хотя по привычке жаловался на то, что его покинул в беде верный соратник[645].
В начале 1877 года состоялись очередные выборы в Рейхстаг. Национал-либералам удалось сохранить позиции сильнейшей фракции парламента, хотя они и понесли существенные потери. Партия Центра осталась при своих, зато серьезно усилились консерваторы; основание новой партийной организации пошло им на пользу. Однако в целом расстановка сил радикально не изменилась, что в новых условиях совершенно не устраивало Бисмарка, который не мог теперь опереться на надежное большинство.
Вскоре главу правительства ждала еще одна досадная неудача. В марте 1877 года он попытался убрать со своего поста главу прусского Адмиралтейства Альбрехта фон Штоша, считавшегося наиболее вероятным преемником Бисмарка в случае вступления на престол кронпринца. Канцлер давно ненавидел Штоша, называя его в узком кругу интриганом и шпионом императрицы. Использовав удобный повод, во время выступления перед депутатами Рейхстага Бисмарк во всеуслышание заявил, что Штош гонится за популярностью и готов ради нее пожертвовать интересами государства, серьезно осложняя своим коллегам работу по защите этих интересов[646]. Одновременно канцлер начал активно жаловаться на своего соперника монарху. Однако глава Адмиралтейства имел могущественных покровителей при дворе и пользовался доверием императора, поэтому атака со стороны Бисмарка не привела к успеху.
В апреле 1877 года «железный канцлер», состояние здоровья которого стало совсем плачевным, уехал в Варцин. Там он оставался неожиданно долго — вплоть до начала следующего года. Это вовсе не означало, что глава правительства устранился от борьбы. Он пытался оказать влияние на общественное мнение с помощью прессы, принимал посетителей, разрабатывал стратегию будущей схватки. Первым его шагом стала попытка крепче привязать к себе национал-либералов, предложив им пойти на довольно масштабную сделку. В июле Бисмарк пригласил главу Национал-либеральной партии Рудольфа фон Беннигсена в Варцин, где между ними состоялись переговоры, касавшиеся внутреннего развития империи.
Главным козырем, который решил разыграть Бисмарк, было предложение Беннигсену занять пост министра в прусском кабинете. Формально это означало бы дальнейшее усиление позиций и влияния национал-либералов в государственной системе не только Пруссии, но и всей империи. Однако Беннигсен, будучи опытным политиком, быстро распознал истинный замысел «железного канцлера». Он заключался в том, чтобы привязать к себе партию, обеспечить ее поддержку по многим вопросам, не идя при этом ни на какие принципиальные уступки. Если бы этот план удался, национал-либералы, скорее всего, не смогли бы сохранить внутреннее единство, поскольку левое крыло ни при каких обстоятельствах не одобрило бы такой «неравный брак». Поэтому Беннигсен поставил в качестве условия своего согласия включение в состав прусского Кабинета министров двух представителей левого крыла партии. Учитывая, что прусские министры обладали определенной самостоятельностью в своих действиях, Бисмарк не мог пойти на такую уступку, да и Вильгельм I явно не одобрил бы подобный шаг. Хотя переговоры с Беннигсеном тянулись до февраля 1878 года, «железному канцлеру» уже осенью стало ясно, что его маневр не удался. В дальнейшем это позволило ему адресовать национал-либералам упреки в том, что они отказались от углубления сотрудничества и устрашились правительственной ответственности. Бисмарк решил сделать ставку на раскол партии, не отличавшейся внутренней сплоченностью. Под ударом оказалось ее левое крыло, лидер Которого, Эдуард Ласкер, принадлежал к числу основных — и наиболее ненавистных противников канцлера в Рейхстаге.
Тем временем произошло событие, позволявшее добиться прогресса в отношениях с Центром. 7 февраля 1878 года скончался Пий IX, его преемником две недели спустя выбрали кардинала Винченцо Печчи, вошедшего в историю под именем Льва XIII. Он был в гораздо большей степени, чем предшественник, склонен к компромиссу. Это открывало перед Бисмарком возможности примирения с Ватиканом, а через него — с Партией Центра. Пространство для маневра существенно расширялось.