Несмотря на значительные территориальные размеры и выделение в половецкой среде господствующего класса феодалов с достаточно разветвленной иерархией, несмотря даже на крепкую центральную власть ханов половецких орд, государствами эти орды стать так и не успели. Оседание кочевников происходило крайне медленно, сам образ жизни не позволял половцам ни ассимилировать земледельческое население (как венгры), ни раствориться среди более многочисленных земледельцев самим (как булгары). Не возникала необходимость в создании регулярной армии и судов (судил сам хан по обычному праву). Не утверждалась единая монотеистическая религия, хотя склонность к ее принятию уже наметилась: половецкая знать массово принимала несторианство и православие. В противовес этому Папой Римским была учреждена в 1227 г. особая Куманская епархия. Мало употребляли половцы и письменность. Таким образом, ни экономика, ни социальный строй, ни культура не привели их к созданию даже раннефеодального государства. С другой стороны, к началу XIII в. обстановка в степях стабилизировалась, половцы почти перестали сталкиваться с Русью, непосредственно участвуя только в качестве наемников в междоусобных войнах. К моменту битвы на Калке в причерноморской степи образовалось два крупных объединения орд – западное (от Дуная до Днепра) во главе с ханом Котяном Сутоевичем, тестем Мстислава Удатного, и восточное (от Днепра до Дона) – во главе с крещеным ханом Юрием Кончаковичем, сыном известного героя «Слова о полку Игореве». Просуществовать им довелось недолго.
Половцы имели славу прекрасных наездников. Помимо Руси, их конные отряды нанимали Византия, Венгрия, государства Средней Азии. В Грузию, после страшных поражений, нанесенных им Владимиром Мономахом, переселилась целая орда донских половцев. Во многом благодаря им царь Давид Строитель смог разгромить турок-сельджуков. В Болгарии братья-половцы Иван Асень и Петр возглавили восстание против Византии и основали (1187 г.) так называемое Второе Болгарское царство, дав начало местной царской династии. Военная тактика и вооружение половцев мало чем отличались от тех, что использовали другие средневековые кочевники, разве что половецкие сабли были лишь слегка искривлены и более походили на мечи. Поверх халатов воины надевали короткие стальные кольчуги или пластинчатые доспехи, чтобы защитить грудь и спину. Кроме того, знатные воины носили шлемы с железными или бронзовыми масками в форме человеческого лица. Вполне боеспособные в конфликтах с соседними земледельческими государствами, половцы оказались почти беспомощными в столкновении с новыми претендентами на господство в Степи – монгольскими кочевниками.
На рубеже двух тысячелетий небывалая засуха, разразившаяся в Великой степи, сломала поступательное этно-политическое и культурно-хозяйственное развитие азиатских кочевников. В сущности, это и вызвало миграцию печенегов, а затем половцев в более плодородные восточноевропейские степи. В XI–XII ст. природа в Центральной Азии постепенно возродилась. Сюда вернулись влажные тихоокеанские муссоны, а с ними ожила культурная, хозяйственная и политическая жизнь. В верховьях Амура в это время за власть и землю конкурировали три племенных союза монгольского или тюрко-монгольского происхождения (монгольские языки отличаются от тюркских, как славянские от германских, если не больше) – татары, кераиты и монголы, которым проходилось бороться с нападавшими на них с запада найманами и меркитами. В XII в. монголы были типичными кочевниками, пасли лошадей, овец и крупный рогатый скот. Жили они родами, и уровень их социального развития еще был недостаточен для создания государства. Род возглавлялся старейшинами, которые руководили борьбой за пастбища и рабов (последних использовали для ухода за скотом). Моральным императивом в общественной жизни считался примат интересов рода над интересами личности и обычай кровной мести.
Вызванный благоприятными природными условиями демографический взрыв быстро разрушил железную дисциплину родовой общины, где власть старейшин была непререкаемым законом для всех ее членов. Честолюбивая молодежь покидала род и создавала полубандитские формирования, в которых ценились не возраст и происхождение, а сила, ум и смелость. Количество таких изгоев все более возрастало, и вскоре у них появился вождь, имя которого навсегда вошло в мировую историю. Звали его Темучин.