Бизнес-планирование инвестиционных проектов

Прежде всего, необходимо четко описать рынок или сегмент рынка, на который ориентирован инвестиционный проект, показать его размеры. Так, по данным Росстата, в России работают до 30 тыс. предприятий индустрии красоты, из них в Москве действует порядка 2800 салонов красоты, не считая не вошедших в выборку парикмахерских разного уровня. Также действуют заведения, в которых представлены отдельные виды типичных услуг: пирсинг-салоны, солярий-клубы, тату-салоны, ногтевые студии и т. д. В столице работает ряд сетей, наиболее крупные из которых (по убыванию выручки и доли рынка) – «Персона Лаб», «Моне», «Мысин Студио», «Аида», «Александр Тодчук» – включают от 6 до 37 салонов.

Причин устойчивости рынка несколько. В экономическом плане рынок салонов красоты обладает высокой рентабельностью и сравнительно малым периодом окупаемости: в среднем необходимо около 1,5–2 лет для возврата инвестиций и выхода на стабильную прибыль.

Далее необходимо привести профиль лидеров рынка, перечень услуг, оказываемых на рынке, указать существующий диапазон цен и, по возможности, частоту их потребления (сезонность).

По нашим расчётам, объём московского рынка услуг салонов красоты по итогам 2009 года составил 2,1 млрд. долл. США. Это значит, что такую сумму оставили москвичи за 2009 год в салонах красоты. Это один из самых больших потребительских рынков Москвы. Емкость рынка по результатам 2009 г. и с учетом спада оценивается в 2,6 млрд. долл. США в год. При этом рынок достиг 81,0 % своей ёмкости, что характеризует его как очень насыщенный и что, в свою очередь, затрудняет появление новых игроков.

Оценив объём рынка в денежном выражении, важно соотнести этот показатель с планируемой по Вашему проекту выручкой и взять в процентах. Может оказаться, что Вы планируете захватить половину насыщенного рынка, что, скорее всего, вызовет большие сомнения у потенциального займодателя. Или, наоборот, для получения желаемого потока чистой прибыли потребуется освоить совсем небольшую долю рынка, и тогда в маркетинговом плане будет видна реалистичность проекта.

В Табл. 3.1 приведены основные параметры рынка: число салонов, в том числе лидеров, выручка лидеров и их доли рынка по итогам 2009 г.

Таблица 3.1. Основные параметры рынка услуг салонов красоты: число салонов, $ млн. и % рынка.

Итого в топ-5 салонов красоты Москвы входит 83 точки, суммарная выручка которых составляет 88,1 млн. долл. При этом на пятерку лидеров приходится незначительные 4,2 % рынка, что характеризует beauty-рынок как немонополизированный и неконсолидированный, что нехарактерно для других насыщенных потребительских рынков, но позволяет новым игрокам занимать свои ниши. На прочие 2 717 салонов, немногие из которых также составляют сети, приходится суммарно 2,0 млрд. долл. или 95,8 % рынка. Притом, что рынок характеризуется как очень насыщенный, доля топ-5 игроков продолжит постепенно увеличиваться.

Численность посетителей салонов красоты в кризисном 2009 году оценивается в 3,89 млн. человек (35 % населения Москвы) со средней частотой посещений 10,6 раза в год, и эта пропорция остается стабильной.

В 2009 году, в связи со снижением уровня среднедушевых доходов населения, численность посетителей салонов красоты сократилась с 4,45 млн. чел. в 2008 г. до 3,89 млн. чел. в 2009 г. Эти полмиллиона человек вынуждены перейти в более низкую ценовую категорию, тем более что отложить спрос на данный вид услуг практически невозможно. На графиках 3.1 и 3.2 приведена динамика количества посетителей и выручка салонов красоты Москвы.

График 3.1. Динамика количества посетителей салонов красоты Москвы, 2006 – 2012 гг.

График 3.2. Динамика объёма рынка, 2006 – 2012, млн. долл. в год.