В это же время японцы заканчивают покорение Маньчжурии и создание на ее территории марионеточного государства МаньчжоуГо во главе с последним наследником китайских императоров – Генри Пу И. Отныне у Империи восходящего солнца есть отличный плацдарм для действий в Китае – очень скоро, через пять лет, с этого плацдарма начнется третий тур японокитайского смертельного танго.
Чан Кайши понимает, что ситуация имеет тенденцию к изменениям – от плохого к еще худшему, и начинает лихорадочный поиск вариантов.
Еще летом 1934 года он договорился с профессором пекинского университета «ЦинХуа», видным специалистом по истории международных отношений Цзян Тинфу о его поездке в Москву с неофициальной миссией – выяснить, согласится ли Советское правительство вести с Чан Кайши переговоры об улучшении китайскосоветских отношений, ибо Чан Кайши хорошо помнил о резко враждебном к нему отношении в Советском Союзе – как к палачу революции в 1927 года и организатору карательных походов против КПК, Советских районов и китайской Красной армии – и предполагал, что мы все еще пребываем в тумане надежд на Мировую Революцию.
Министр финансов нанкинского (которое, в отличие от официального «пекинского», реально управляло Китаем и возглавлялось Чан Кайши) правительства Кун Сянси в беседе с советским полпредом в Китае Д. В. Богомоловым осторожно (чтобы, не дай бог, не обидеть русского полпреда) передал просьбу Чан Кайши «оказать содействие профессору Цзяну» в Москве. Опасения Чан Кайши оказались напрасными – принимая Цзян Тинфу в Москве, заместитель наркома иностранных дел СССР Б. С. Стомоняков рассеял все опасения китайских руководителей. Товарищ Стомоняков прямо и четко заявил (делая это, разумеется, с санкции своего прямого начальства): «При определении наших политических отношений с Китаем сегодняшнего дня и, в частности, отношений с Чан Кайши, который играет руководящую роль в Китае, мы, конечно, ни в какой степени не исходим из воспоминаний и чувств, а исходим из общности интересов наших стран и искренне желаем развития и укрепления отношений».
18 октября 1935 года состоялась конфиденциальная встреча советского полпреда Д. В. Богомолова с Чан Кайши, на которой обсуждался вопрос о заключении торгового договора и пакта о ненападении – раз уж русские не держат камня за пазухой, то, очевидно, согласятся помочь Китаю оружием и техникой (за наличный расчет), военными специалистами (аналогично) – а там, чем черт не шутит, может быть, и на военный союз согласятся.