Благословенный покинул Саваттхи и пешком отправился в область Даккхинагири, которая находилась в царстве Магадха. Там, в небольшой браминской деревне Эканала, Будда провел одиннадцатый сезон дождей. В один из дней Благословенный обратил брамина Касибхарадваджу, который отказался от своих бескрайних владений, принял монашество и в конечном счете достиг архатства. В Даккхинагири также жила выдающаяся мирская последовательница Будды Велукантаки Нандамату. Однажды, принимая монахов в своем доме, она рассказала Сарипутте о том, как ее единственного горячо любимого сына по имени Нанда схватили и насильно увели из дома, а затем казнили: «Достопочтенный, когда мой мальчик был арестован и когда его только брали под арест, когда он был в тюрьме и когда его сажали в тюрьму, когда он был мертв и когда его убивали, я не помню, чтобы мой ум приходил в движение». — «Это невероятно, Нандамата, это поразительно, что ты можешь очищать даже возникновение мысли», — одобрительно произнес Сарипутта.
Даккхинагири окружали живописные поля и холмы, а к северу раскинулась Раджагаха. Благословенный указал монахам на плантации риса и велел им таким же образом нарезать ткань для пошива монашеских одежд. С тех пор монашеские одеяния своим кроем напоминают рисовые поля.
Остаток сезона Будда провел в Саваттхи, а затем направился в Мадхуру, столицу Сурасены. Там Благословенный наставлял монахов и мирян в соответствии с их обстоятельствами и состоянием ума. Затем он направился в город Веранджа и по пути встретил группу домохозяев, которым прочитал проповедь о мирских делах. Считалось, что в Верандже обитал яккха по имени Налеру, и в честь него совершались ритуалы под огромным деревом ним. Это место было известно как Налеру Пучиманда («Ним Налеру»). По прибытии в Веранджу Благословенный поселился во временной обители, которую возвели у того самого дерева.
Двенадцатая васса в Верандже
Зажиточный брамин Удая узнал о том, что Благословенный остановился в Верандже, и отправился на встречу с Учителем. Восхищенный словами Будды, брамин пригласил его и монашескую общину провести следующий сезон дождей в Верандже. Благословенный принял приглашение и вместе с собранием монахов начал двенадцатую вассу в обители у нима Налеру.
Однако и брамин, и остальные жители города совсем позабыли, что пригласили Благословенного остаться в Верандже. В суттах сказано, что их умами завладел Мара. В то время в регионе вспыхнул голод, и подношения Будде и монахам почти прекратились. Лишь торговцы лошадьми из Уттарапатхи, которые в тот дождливый сезон остановились в городе, продолжали поддерживать Благословенного и монахов. Ежедневно они жертвовали каждому бхиккху порцию ячменя и заботились об остальных нуждах Сангхи. Бхиккху собирались группами по семь — двенадцать человек, толкли ячмень, а затем вымачивали его, чтобы принять в пищу. Благословенному торговцы подносили порцию ячменя с некоторым количеством масла гхи, меда и пальмового сахара. Достопочтенный Ананда готовил из ячменя толокно, перемешивал его с маслом и прочими добавками, а затем предлагал Учителю.
Когда сезон дождей подошел к концу, Будда и Ананда навестили брамина Удаю. Слуги доложили хозяину о визите Благословенного. В этот миг брамин вспомнил о своем обещании и со всех ног бросился навстречу Будде. Предложив Благословенному место, он принялся извиняться за допущенную оплошность, а затем совершил подношение пищи Будде и монашеской общине. После трапезы Учитель прочел проповедь и покинул браминский дом. Домохозяин, его жена и дети поклонились Благословенному и произнесли: «О господин, проявите к нам сострадание и посетите нас снова!» Брамин проводил Будду и какое-то время продолжал стоять на дороге с глазами, полными слез.
Благословенный покинул Веранджу и отправился в Варанаси самым коротким путем — через Сорею, Санкассу и Канньякудджу. В этих местах продолжал свирепствовать голод, и монахи падали без чувств по дороге, но Будда не отклонялся от намеченного пути. Наконец они прибыли в порт Паяга Патиттхану, пересекли Ганг и добрались до Варанаси. Благословенный впервые вернулся в этот город спустя почти двенадцать лет после первой вассы, которую он провел здесь.
Посвящение брамина Каччаяны
Учитель остановился в Варанаси на какое-то время. В ту пору землями Аванти правил великий царь Чандаппаджота — Паджота Свирепый. Он отправил главного министра Каччаяну в Варанаси, чтобы тот пригласил Благословенного в Уджени — столицу своего царства. Перед этим министр взял с царя обещание, что, если его миссия увенчается успехом, он сможет вступить в монашескую общину. Царь согласился, и Каччаяна в сопровождении семерых товарищей отправился в Варанаси. Когда они прибыли в город и услышали наставление Будды, все посланники из Аванти достигли архатства и получили высшее монашеское посвящение от самого Благословенного.