А пока Петр путеществовал, боевые действия на юге продолжались. К летней кампании 1697 г. было сформировано две армии. Главная, Шеина, насчитывала 33 тыс. пехоты и конницы. Ей предписывалось закрепить позиции в Приазовье: усилить фортификации Азова, оборудовать гавань в Таганроге, строить вспомогательные городки и укрепления. С войском направлялось 20 тыс. рабочих. Вторая армия, Якова Долгорукова, состояла из полков Белгородского и Севского разрядов. Она должна была действовать по Днепру, отвлекать на себя турок и татар, не позволять им перебрасывать силы ни против Шеина, ни на австрийцев с поляками. Но и противник готовился к новым боям, усилил гарнизоны Очакова, Анапы, Керчи. В марте большой татарский отряд напал на Левобережную Украину, но полтавские казаки разбили его.
Полки Шеина прибыли в Азов в середине июня и рассредоточились по разным объектам. Часть сил отправилась строить Таганрогскую гавань, для ее защиты начали возводить Троицкую крепость и Павловский форт. Другие отправились за Дон, строить два укрепленных городка. У Шеина под Азовом осталось меньше третьей части его подчиненных. Но неприятель зорко отслеживал эти передвижения. Решил ударить по русским с той стороны, откуда они не ждут, – с Кубани. Флот перевез сюда 5 тыс. янычар, артиллерию, собралось 15 тыс. татарской, ногайской и черкесской конницы. По степям войско сумело пройти незаметно, и на рассвете 20 июля авангард из 2 тыс. всадников налетел вдруг на лагерь Шеина. Смел передовые посты, ворвался в расположение полков, с воплями и гиканьем рушил палатки, рубил выбегающих солдат, промчался бурей и унесся обратно.
Поднялась было паника. Как раз на нее и рассчитывал враг – следом за авангардом разворачивалось все войско, чтобы истреблять мечущихся русских. Однако Шеин и его офицеры сумели быстро восстановить управление, построили солдат и стрельцов в каре, выдвинули в артиллерию. Накатывающуюся лавину конницы подпустили поближе и врезали картечью. Она сбилась в мешанине убитых и раненых лошадей, падающих всадников, а ее хлестали ружейными залпами. Татары повернули назад. В следующую атаку двинулись янычары. Их тоже остановили и отбросили огнем. Турецкие командиры не смирились, снова и снова бросали воинов вперед. Сражение длилось 10 часов. К Шеину спешили подкрепления из Азова, из строящихся городков, и под покровом темноты противник ушел. На поле боя насчитали 2 тыс. только убитых турок и татар. А в море замаячили османские эскадры. Прощупывали оборону, пробовали приблизиться к Азову и Таганрогу. Но подали голос береговые батареи, русские корабли изготовились к бою, и неприятели не стали принимать его, растаяли в морской дали.
В это же время вторая армия, армия Долгорукова, спустилась по Днепру, соединилась с украинскими казаками, а запорожцы сообщили: турецкие крепости, которые брали два года назад, до сих пор как следует не отремонтированы. Артиллерии в них нет – ведь сами же запорожцы захватили суда, везшие сюда пушки. А поскольку пушек не было, то турецкое командование даже не стало посылать гарнизоны в некоторые крепости. Долгоруков не преминул воспользоваться оплошностью противника. Договорился с кошевым атаманом Григорием Яковенко, и его казаки на своих чайках понеслись к крепостям. Успели очень вовремя. Крымский хан, узнав о движении русских, спохватился. Выслал татар побыстрее скакать к крепостям и занять их. Но крымцы опередили только в одной из них, влетели в Ислам-Кермен. А Кызы-Кермен, Таван и Мубарек-Кермен у них под носом захватили отряды запорожцев. Татары завязали с ними перестрелку. Но по берегу и на лодках подходили основные силы Долгорукова, и Ислам-Кермен крымцы тоже бросили, откатились в степи.
А русские сейчас уже не собирались уходить с низовий Днепра. Привезли с собой запасы стройматериалов, взялись восстанавливать крепости. Враги переполошились. Да и было от чего – проморгали Днепр! Начали спешно собирать все силы, какие могли. Гарнизоны и ополчения черноморских городов, отряды молдаван и румын, перебрасывали янычар. Крымская орда оставалась поблизости, пыталась устраивать налеты на солдатские и казачьи лагеря. Кроме нее, появилась буджацкая орда Казы-гирея, притворным отступлением выманила из шанцев один из отрядов казаков и дворян, порубила их.
Следом двигалась большая армия под командованием Али-паши, она насчитывала 50 тыс. турок и вспомогательных войск. В устье Днепра вошел и османский флот – 37 галер, 40 фуркатов, армада лодок. На бортах кораблей находилось более 200 орудий. Долгоруков встревожился. Турки могли связать боями наши войска, а массы конницы бросить на Украину или южные русские города. Воевода решил уклониться от генерального сражения. В ключевых крепостях, Таване и Кызы-Кермене, он разместил сильные гарнизоны под общим командованием думного дворянина Бухвостова, мелкие крепости приказал взорвать, и армия отошла севернее, прикрыла украинские границы.