В феврале 1714 года владыка Филофей засобирался в городок Пелым. Когда-то Пелым стоял на главной дороге в Сибирь, но дорога переменила направление, и Пелым захудал. Теперь это был ветхий острожек, где лениво несли службу полсотни казаков-«годовальщиков». Они собирали небольшой ясак с вогулов реки Конды и охраняли ссыльных. Но Филофей ехал не к ним.
В XVI веке, ещё до русских, Пелым был столицей сильного вогульского княжества. С тех времён в тайге поблизости от острога сохранилось большое капище. К нему вели топкие тропы, известные только шаманам. В центре капища, будто окаменев в страшном танце, высилась чёрная лиственница. Её корявые лапы были обвязаны священными ленточками, а ствол укутывали истлевшие шкуры. Вокруг стояли жертвенные амбарчики на ножках-столбах и покосившиеся идолы с заострёнными головами и бурыми от крови ртами.
И вот сейчас до Филофея долетел слух, что вогульский князь Сатыга грозится изрубить в щепу идолов у священной лиственницы, потому что те не исполнили его просьбы. У князя были два сына; сыновья заболели; князь молил богов об исцелении сыновей и приносил идолам жертвы, но сыновья всё равно умерли. Гнев убил веру в Сатыге, и князь жаждал мести.
Добровольное уничтожение идолов – удобный момент для крещения. Тем более что к Сатыге приехали другие вогульские князья из ближних и дальних юрт. Владыка Филофей отыскал в тайге вогулов и Сатыгу. Высказав Сатыге слова сочувствия, владыка перевёл разговор на бога. Земная жизнь у всех скоротечна, однако Христос дарит вечную жизнь на небесах, и там все разлучённые соединятся, а все обездоленные обретут счастье. Но языческие демоны не пускают людей к Христу и к счастью. Надо отречься от язычества. Проповедь Филофея была так убедительна, что 600 вогулов – князья со своей прислугой – приняли от владыки святое крещение.
Филофей покинул вогулов с ощущением победы – и напрасно. Горе и гнев у Сатыги утихли, и на смену плохим идолам Сатыга вытесал хороших. Его язычество подогревалось тем, что неподалёку от Пелыма, на реке Конде, у знаменитого вогульского князя Нахрача Евплоева теперь хранился истукан Мир-Суснэ-Хум с серебряным лицом. В 1712 году обские остяки, спасая, унесли истукана из Шеркальских юрт, когда к ним приблизилась миссия Филофея. Мир-Суснэ-Хум носил «чёрную лисицу вместо шапки» и зелёный суконный кафтан, и его «злообразное» лицо заслонило Сатыге расплывчатый образ невидимого русского бога, о котором говорил владыка Филофей.
Вогулы Конды считались самыми упрямыми язычниками. «Зде диявол крепчайшее нечестия своего укрепил гнездилище», – писал о Конде верный сподвижник Филофея Григорий Новицкий. «Столицей» Конды было селение Нахрачёвы юрты, где правил князь и шаман Нахрач Евплоев, горбун, – «начальник, державец и служытель скверного того истукана».
В конце лета 1715 года Филофей решил явиться на Конду и уничтожить Мир-Суснэ-Хума. Владыку обнадёживало, что многие вогулы приняли крещение у Сатыги. Однако Нахрач Евплоев был прирождённым лидером и оратором: он уже переманил всех вогулов обратно в язычество. Нахрач задумал дать бой Филофею. Под командованием горбатого князя-шамана вогулы вооружались и готовились погибнуть, но не сдаться русскому богу.
Филофей не желал никаких сражений. Он в одиночку пришёл на капище Мир-Суснэ-Хума, куда убежали вогулы, начал говорить и потихоньку втянул вогулов и самого Нахрача в спор. Поняв, что умирать не обязательно, вогулы принялись искать компромиссы. Они спросили: нельзя ли поставить их идола в церковь, увенчав его крестом? Филофей не согласился. Тогда Нахрач предложил платить за идола дань; якобы сам Ермак брал с вогулов за идолов в год по три рубля, а Филофею будут давать целых четыре. Филофей снова отказался: «Нам не буди се безумие взимать погибельную цену душ ваших».
Терпеливый и непреклонный, владыка постепенно склонил язычников принять веру в Иисуса. Филофей крестил вогулов в водах Конды. Осознав, что проигрывает, Нахрач заявил, что тоже готов пройти через русское таинство, и во время обряда принялся бесноваться и корчиться. Это всё равно не остановило его соплеменников. После праздничной трапезы на дощанике Филофея вогулы согласились сжечь зловещего истукана, но потребовали сделать это подальше от своих юрт. Мир-Суснэ-Хума на лодке перевезли на другой берег Конды и начали готовить к сожжению. При этом кто-то из русских ударил идола, и новокрещены едва не восстали; «Сжечь можно, бесчестить нельзя!» – заявили они. Нахрач понял, что не всё потеряно.
В ночь перед сожжением Нахрач подменил идола. Настоящего Мир-Суснэ-Хума подручные Нахрача утащили к отпавшему от веры князю Сатыге, а миссионеры Филофея спалили только копию. И новокрещены увидели, что русского бога можно обмануть, значит, он слабый и глупый. Вогулы со смехом срывали с себя кресты. Миссия Филофея потерпела крах.