При рождении первого ребенка Екатерины присутствовала сама императрица Елизавета Петровна, великий князь Петр Федорович и братья Шуваловы. Обрадованная появлением на свет этого малыша, Елизавета даже издала по этому случаю манифест. Рождение Павла Петровича вызвало всеобщую радость во всей России, потому что он продолжал династию, которой грозило пресечение. Неудивительно, что это событие нашло отражение во множестве од, написанных стихотворцами того времени.
Однако сама Екатерина не была привязана к своему сыну, поскольку сразу после его рождения императрица Елизавета Петровна забрала Павла к себе в императорские покои, назначив ему нянек, воспитателей, и близко не подпускала к ребенку родителей. По словам Екатерины, вокруг ее сына «было множество старых мамушек, которые бестолковым уходом, вовсе лишенным здравого смысла, приносили ему несравненно больше телесных и нравственных страданий, нежели пользы». Сама Екатерина могла видеть своего ребенка очень редко и только с разрешения императрицы. Но дело, по-видимому, было не только в этом. Ее нелюбовь к Павлу была обусловлена и другими причинами, как личного, так и политического характера.
Как известно, после переворота и свержения с престола императора Петра III в 1762 году, великая княгиня стала «самодержицей» Екатериной II, а их 8-летний сын Павел был объявлен ее наследником. Таким образом, придя к власти в результате гвардейского переворота, Екатерина, по словам В. О. Ключевского, «совершила двойной захват: отняла власть у мужа и не передала ее сыну». Еще во время коронации императрица торжественно дала обещание, что ее правление будет ограничено сроком, необходимым для возведения на престол законного наследника. Но чем ближе становилась дата его совершеннолетия, тем меньше у нее было желания сдержать данное слово. Екатерина не собиралась поступаться полнотой своей власти. Поэтому, когда сын повзрослел, он превратился для нее в соперника, на которого могли возлагать свои надежды все недовольные ею и ее правлением.
Однако свои материнские обязанности Екатерина старалась выполнять добросовестно. После смерти Елизаветы Петровны она взяла воспитание Павла в свои руки, назначив ему высокообразованных воспитателей под руководством графа Никиты Ивановича Панина. Это был сорокадвухлетний вельможа, обладавший обширными познаниями и занимавший при дворе весьма заметное положение. В дальнейшем он стал самым близким и уважаемым человеком в жизни молодого наследника. Когда Никита Иванович умер, юноша горько оплакивал его.
Павел воспитывался как наследник престола, но чем старше он становился, тем дальше его держали от государственных дел. Просвещенная императрица и ее сын стали друг другу совершенно чужими людьми. Екатерина даже не препятствовала распространению негативных слухов о Павле, а некоторые распускала и сама: о его неуравновешенности и жестокости; о том, что он вовсе ей не сын; что будто бы она родила девочку, но по приказу Елизаветы ей подложили другого ребенка. Все это происходило потому, что цесаревич был нежеланным сыном, рожденным в угоду политике и государственным интересам, мало походившим как внешне, так и по своим взглядам и предпочтениям на свою мать. К совершеннолетию Павла между матерью и сыном зародилась взаимная неприязнь. Екатерина намеренно никак не отметила это знаменательное событие в жизни сына. Окончательный разрыв между ними наступил в мае 1783 года. Мать впервые пригласила сына для обсуждения внешнеполитических проблем – польского вопроса и присоединения Крыма. Скорее всего при этом у них произошел откровенный обмен мнениями, который выявил полную противоположность взглядов. Павел сам не мог жаловать должности, награды, чины. Люди, пользовавшиеся его расположением, попадали в немилость и опалу при дворе. Один Михаил Илларионович Кутузов не боялся попасть в немилость у императрицы и поддерживал добрые отношения с великим князем. Цесаревич был номинальной фигурой, не обладающей никакой властью и влиянием. Большинство из временщиков царствовавшей матери считало своим долгом оскорбить или унизить его.