Вслед за знаменосцами в королевской колеснице ехала принцесса Озма. Ее золотая повозка была инкрустирована изумрудами и бриллиантами, которые складывались в изысканные узоры. По случаю праздника колесницу везли Трусливый Лев и Голодный Тигр. Обоих украсили огромными бантами — розовым и голубым. В колеснице ехали Озма и Дороти. Принцесса была в роскошных одеяниях и с короной на голове. Маленькая девочка из Канзаса надела магический пояс, который отобрала когда-то у злого короля гномов.
Вслед за колесницей ехал на К
Далее шествовал ещё один оркестр — королевский дворцовый. Он назывался так потому, что все его участники жили во дворце. Оркестранты носили белую форму с пуговицами из настоящих бриллиантов. Они вдохновенно исполняли мелодию «Что за Страна Оз без Озмы».
Следом за ними шёл профессор Жук-кувыркун с группой студентов королевского колледжа атлетических наук. Длинноволосые мальчики были одеты в полосатые свитера. Через шаг они хором выкрикивали название родного колледжа. Чем вызывали большое удовольствие публики, которая была счастлива убедиться, что их лёгкие в хорошем состоянии.
Далее маршировал восхитительно отполированный Железный Дровосек во главе королевской армии Оз. Войско состояло из двадцати восьми офицеров, от генерала до капитана. В этой армии не было рядовых, потому что все воины были так храбры и опытны в военном деле, что их одного за другим выдвигали на вышестоящие должности, пока во всей армии не осталось ни одного рядового.
Следом тащил повозку Джим. Зеб правил поводьями, а Волшебник стоял на сиденье и раскланивался направо и налево в ответ на приветствия горожан, теснившихся вокруг фургона. Шествие имело грандиозный успех. Когда процессия возвратилась во дворец, большие массы горожан до отказа заполнили огромный тронный зал, чтобы посмотреть, какие фокусы покажет Волшебник.
Он начал со своего коронного номера с крошечными белыми поросятами. Сперва из-под шляпы Волшебника появилась одна свинка. Притворившись, что разорвал её пополам, Оз незаметно выпустил вторую свинку. Так продолжалось до тех пор, пока перед изумлённой публикой не появились девять поросят. Они так были рады выскочить из душного тесного кармана, что принялись весело носиться по всему залу.
Крошечные свинки были в диковинку не только в обычном мире, но и в волшебной стране. Поэтому изумление и восторг публики превзошли все ожидания Волшебника. Когда фокус завершился и поросята исчезли, Озма опечалилась. Ей так хотелось, чтобы один из них стал её домашним поросёнком, с которым всегда можно будет поиграть. Тогда Волшебник тут же продемонстрировал другой фокус. Он сделал вид, что извлекает свинку из причёски Озмы (хотя на самом деле ловко вытащил её из внутреннего кармана). Озма радостно заулыбалась, когда крошечное существо примостилось в её ладошках. Принцесса пообещала, что подарит поросёнку изумрудный ошейник и всегда будет держать маленькую хрюшку под рукой, чтобы можно было позабавиться с ней.
После этого, кстати, все заметили, что Волшебник стал делать фокусы только с восемью поросятами. Но публике эти трюки нравились не меньше прежних, где участвовали все девять свинок.
В маленькой комнатке позади тронного зала Волшебник нашёл немало вещей, оставленных им, когда он улетал из Страны Оз на воздушном шаре. В его отсутствие никто не занимал его апартаментов, поэтому всё сохранилось в целости и сохранности. Старый хитрец обнаружил в каморке много материала для новых трюков, которым он научился у фокусников в цирке. Остаток ночи Волшебник провёл в подготовке к представлению.
За фокусом с девятью поросятами последовало несколько других удивительно ловких трюков. Публика осталась очень довольна. Казалось, её нимало не заботил вопрос, притворный перед ними волшебник или настоящий. Главное, что он заставил людей изумляться и радоваться. Публика аплодировала каждому фокусу. В конце представления она буквально умоляла Волшебника не покидать Страну Оз.
— В таком случае, — важно заявил маленький человек, — я отказываюсь от приглашений, полученных от коронованных особ Европы и Америки, и посвящаю себя народу Страны Оз. Я так люблю вас всех, что ни в чём не могу отказать вам.