В одном государстве на протяжении VII в. до н. э. были осуществлены совершенно другие реформы (или даже переворот), и в нем никогда не было тирана. Во второй половине VIII в. до н. э., когда избыточное население других государств переселялось в колонии, спартанцы захватили Мессению, заняли ее территорию и придали ее жителям тот же статус, которым обладали илоты Лаконии. Это был большой шаг на пути, который должен был сделать Спарту не похожей на другие древнегреческие государства. В VII в. до н. э. произошло восстание илотов Мессении, не утихавшее на протяжении длительного времени и сопряженное для спартанцев с большой опасностью. Оно сильно повлияло на систему, и без того искаженную из-за изначального завоевания. Мы точно не знаем, как эти трудности сопряжены с реформами, которые традиция связывает с именем Ликурга, но после них в Спарте сформировались общественный строй и дисциплина, вызывавшие удивление жителей других древнегреческих государств, и сложилась политическая система, при которой цари и совет магистратов, называвшихся эфорами, получили довольно широкие полномочия, но решения в основном принимались народным собранием. Теоретически полноправные граждане, которых было примерно от восьми до девяти тысяч человек, были равны по отношению друг к другу. Другие лично свободные жители Спарты, периэки, могли в некоторой степени пользоваться в своих городах и деревнях самоуправлением, но не принимали участия в управлении государством. Илоты и мессенцы были рабами.
Представители спартанской аристократии владели огромными территориями, и количество полноправных граждан по меркам более поздней древнегреческой олигархии было чрезмерно большим, но в то же время по сравнению с числом афинских граждан того же периода его можно назвать незначительным. Наличие илотов, хотя те и представляли постоянную значительную опасность, позволило спартанцам избавиться от необходимости постоянно присматривать за своими землями и хозяйством и сосредоточиться на тренировках и изучении военного искусства, благодаря чему сформировалась армия, превосходившая по своей боеспособности ту, которой обладало ополчение обычного города. Неизбежно возникала необходимость использовать навыки этого войска на практике. В конце VII в. до н. э. царили покой и процветание, но вскоре спартанцы приступили к завоеванию Аркадии. Очевидно, поначалу они планировали низвести жителей этой области до того же подчиненного положения, как и то, которое занимали мессенцы, но затем, потерпев тяжелое поражение, спартанцы радикально изменили свою политику. Благодаря ряду союзов, заключенных сначала с основным противником Спарты в Аркадии – Тегеей, а затем и с другими греческими государствами, и военным победам, заставившим забыть о поражении, которое спартанцы потерпели ранее, под их контролем оказался весь Пелопоннес за исключением Аргоса и образовалось могущественное объединение, известное нам как Пелопоннесский союз. Это усиление Спарты стало самым важным для Греции внутриполитическим событием из всех, произошедших в VI в. до н. э. К концу столетия Пелопоннесский союз превратился в хорошо налаженный механизм и обрел некое подобие собственной конституции.
Самым важным явлением, происходившим за пределами Греции, стало усиление Персидской державы. Кир Великий создал свое царство на фундаменте, заложенном мидянами, которым он прежде был вынужден подчиняться, но продвинулся гораздо дальше. В результате единственного непродолжительного похода, предпринятого около 545 г. до н. э., он низверг лидийского царя Крёза и затем направил свои силы в сторону греческих городов побережья Малой Азии. Несмотря на то что сам Кир не продвинулся дальше на Запад, в правление его преемников персы сохраняли нацеленность на завоевания, масштаб которых превосходил все, что было известно прежде. Когда Дарий I (521–486 до н. э.) покорил Фракию и, запугав правителя Македонии, вынудил его подчиниться, Греция столкнулась с опасностью. О реальности угрозы свидетельствуют многочисленные обращения к Спарте за помощью. Она их проигнорировала, и греки, полностью поглощенные собственными ссорами, не делали видимых попыток организации сопротивления. Основой для противостояния мог стать Пелопоннесский союз.