Весть о потере столицы Украины стала для украинской стороны громом среди ясного неба, она повергла петлюровскую армию в полное смятение. Развал частей, самодемобилизация, хаос превратили солдат в митингующие, разбегающиеся толпы в шинелях. Солдаты из Центральной Украины покидали армию, считая, что их предали генералы и галичане, что у них украли победу изменники. Петлюра, отстранив Кравса и определив его под следствие, передал Киевский фронт генералу Сальскому. Следствие над Кравсом и обвинения галичан в измене настраивали генералов и офицеров УГА против Петлюры. В свое оправдание галицкая офицерская каста заявила, что Кравс полностью невиновен, а только исполнял приказ Петлюры не стрелять.
2 сентября Директория и правительство УНР издали обращение к украинскому народу, в котором практически признавали состояние войны с белыми. Однако немедленных военных действий не последовало. Петлюра склонялся к войне, но ждал удобного момента для нанесения удара. Белогвардейцы также стремились выиграть время и подтянуть необходимые резервы, наладить снабжение и разведку. 4 сентября Петлюра, опасаясь внезапных операций со стороны белых, приказал отодвинуть Украинский фронт и войска Киевской группы (17–20 тысяч штыков) на запад, на линию Казатин — Житомир-. Район Киева заняли силы Деникина — 15-я и 7-я дивизии (8 тысяч бойцов) группы генерала Бредова.
13 сентября состоялась встреча делегации генерала Омельяновича-Павленко с белогвардейским генералом Непениным — уполномоченным генерала Бредова. Белые решили провести переговоры «для вида», чтобы удовлетворить просьбу Антанты, предложив совершенно неприемлемые условия — передать украинскую армию под личное командование Деникина и отказаться от государственной независимости Украины, что привело к срыву переговоров… С этого времени Петлюра начал разрабатывать план похода на Киев силами Запорожской группы и повстанцев атамана Зеленого.
17 сентября Петлюра принял делегацию от украинских повстанцев Зелёного, Ангела, Гавращенко. Повстанцы тогда уверяли Петлюру, что у Зеленого 7 тысяч солдат, у Ангела и Гавращенко — по пять, что на Херсонщине и Екатеринославщине до двадцати тысяч повстанцев, что атаман Ангел взял Нежин, а атаман Зеленый — Переяславль и Золотоношу. Повстанцы юга доносили Петлюре о том, что заняли Елизаветград, Лозовую, Синельниково. Штабисты Петлюры рассматривали общие повстанческие силы в Украине до 70–80 тысяч человек. В то же время в штаб Петлюры приходила информация о слабости белогвардейцев в Украине и о наступлении большевиков на Харьков. Военные специалисты предлагали Петлюре немедленно наступать против белых в направлении Одессы, где армию могут поддержать повстанческие атаманы Заболотный и Махно. Но у Петлюры не было достаточно надежных частей для столь масштабной операции.
В середине сентября 1919 года произошло военное столкновение в Бирзуле, которую заняли части петлюровцев под командованием полковника Аркаса, и у соседней станции Затишье, занятой войсками Добровольческой армии. Части петлюровцев 20 сентября неожиданно напали на эскадрон белогвардейцев на станции Затишье, что, по некоторым данным, послужило причиной издания приказа Деникина о наступлении против петлюровцев.
Поиск союзников привел Петлюру к идее объединения с армией батьки Махно. Ведь Махно выступал с июля 1919 года уже не только против красных, но и против белых, создав для борьбы с этими врагами повстанческую армию. Эта армия удерживала обширный регион между станциями Бобринская, Знаменка и местечком Ольвиополь. Анархистские лозунги махновцев летом 1919 года были модернизированы, и в них нашлось место для призывов к борьбе за независимость Украины… Это давало шанс на союз петлюровцев и махновцев, непродолжительно сражавшихся между собой восемь месяцев назад.
Махновская армия была реальной, грозной силой, не утратившей боевой дух, и союз с ней мог помочь армии УНР. В середине сентября 1919 года Махно располагал 32–33 тысячами штыков, 7 тысячами сабель, 80 пушками и приблизительно 800 пулеметами. Армия его снабжалась за счет захвата тыловых запасов красных и трофеев, отобранных у белых.
С конца июля 1919 года части Махно вели постоянные кровавые бои против белых, вошедших в контролируемый батькой «махновский район» — северные уезды Херсонской губернии. 5 августа Махно провозгласил создание своей особой «Революционно-повстанческой армии Украины имени батьки Махно». Армия Махно разделялась на 4 бригады, 3 конных и 3 артиллерийских дивизиона. Особенностью армии Махно было то, что это была первая в Гражданской войне мобильная конная армия, в которой пехота передвигалась на 12 тысячах возов и бричек.
Первый поединок белых с махновцами — это бои за город Елизаветград, который 18 августа 1919 года захватила у красных 5-я дивизия добровольцев. 21 августа махновцы на день отбили город у белых, уведя с собой трофейный бронепоезд.