Река становилась все уже и уже, ветви деревьев с обеих сторон нависли над путешественниками, сиреневые тени протянулись через Мермидон. На западе солнце спустилось к Скалистому Отрогу, превратившись в наступающих сумерках в оранжево-алый шар. Маленькая лодка едва преодолевала пороги и окруженные пенящейся водой камни, но Вил был ловок, и они, благополучно миновав препятствия, выбрались на открытую воду. На долгом пути к лугам Каллахорна река делала не один поворот, вот она снова свернула на юг. Здесь Вил причалил к берегу.
Путешественники устроились на ночь под раскидистой старой ивой, в нескольких сотнях ярдов от берега, собрали на ужин дикие фрукты, быстро поели и тут же заснули.
Их разбудил яркий солнечный свет; не мешкая, они двинулись на запад, к Скалистому Отрогу. Шли бодро, наслаждаясь теплом раннего утра. Время проходило незаметно; Вил и Амбель почти не разговаривали. Днем они набрели на небольшой ручеек, где вода оказалась пригодной для питья. И вдоволь напились.
День подходил к концу, уже стена Скалистого Отрога нависла над лесом рваной линией пиков, растянувшейся по всему западному горизонту. Гор не было лишь далеко на юге, где раскинулись непроходимые болота Склизкой Топи; там все пространство было заполнено клубящимся серым туманом. В первый раз после того, как они выбрались из Пикона, Вил забеспокоился, правильный ли они выбрали путь. Их решение идти по берегу Мермидона к лесам, граничащим с горами, было как бы само собой разумеющимся. Но сейчас, когда они уже почти дошли, Вил задумался о том, как же они переберутся на ту сторону, через эти устрашающие вершины. Никогда прежде они здесь не бывали. Эльфийские Охотники, безусловно, знали всё об этих горах, но теперь их нет. А без них Вил и Амбель наверняка заблудятся.
На закате они вышли к подножию Скалистого Отрога и остановились, глядя наверх: остроконечные пики беспорядочно громоздились один над другим, не было видно ни единой тропинки, ни расщелины, ни пролома в сплошной стене камня. Вил и Амбель выбрались из леса на пологий склон ближайшей горы. Высокие сочные травы пестрели синими колокольчиками и алыми маками — это было очень красиво, но измученным путешественникам было не до того. Солнце почти опустилось за горизонт, пора было выбрать место для ночлега. В сосновой роще у края лугов они нашли родник с чистой водой, там и остановились. Они опять поужинали дикими фруктами, но Вил истосковался по мясу и хлебу и ел без особого удовольствия. Молодая луна и звезды проступили на черном небе. Пожелав друг другу спокойной ночи, Вил и Амбель поплотнее завернулись в плащи и закрыли глаза.
Когда Вил проснулся, он увидел, что рядом с ним сидит мальчик и внимательно смотрит на него.
Далеко на востоке над лесом в золотистой дымке света поднималось солнце, ночь отступила. На склонах гор начали раскрываться дикие цветы, роса влажно блестела на траве.
Вил удивленно моргнул. Поначалу он думал, что это всего лишь игра его воображения, и терпеливо ждал, что мальчик растворится вместе с остатками сна. Но мальчик остался на месте: он сидел на траве, скрестив ноги, и молча созерцал Вила. Нет, это не сон, решил долинец и приподнялся на локте.
— Доброе утро, — сказал он.
— Доброе утро, — серьезно ответил мальчик.
Теперь пришла очередь Вила разглядывать это странное явление, он протер глаза и с минуту молча смотрел на мальчишку. Несомненно, это был эльф, очень маленького роста, растрепанные песочного цвета волосы обрамляли веснушчатое лицо. Кожаные штаны и куртка плотно облегали его маленькую, ладную фигуру, на шее, за спиной и на поясе висели разнообразные котомки и мешочки. Он был очень юн, без сомнения гораздо моложе, чем Вил или Амбель.
— Я вовсе не хотел тебя будить, — сказал он. Вил кивнул:
— Ты сидел очень тихо.
— Да, я знаю. Я могу пройти через заросли сухих елей без единого звука.
— Правда?
— Да. И еще я могу найти нору лисицы, не трогаясь с места. Как-то я попробовал, и у меня получилось.
— Здорово!
Мальчик с любопытством поглядел на Вила:
— А ты что тут делаешь? — В ответ Вил усмехнулся:
— Я как раз собирался спросить тебя о том же. Ты здесь живешь?
— Нет. — Мальчик покачал головой. — Нет, я живу на юге, под Иррайбисом. Во Взмахе Крыла.
Вил не имел ни малейшего представления о том, где это может находиться и что это вообще такое. Сзади, проснувшись, зашевелилась Амбель.
— Она очень красивая, — отважился мальчик. — Это твоя жена?
— О нет, мы просто путешествуем вместе, — нашелся Вил, слегка отодвигаясь от эльфийки. — А как ты попал сюда?
— Прилетел, — просто ответил мальчик. — Я — Крылатый Всадник.
Вил молча уставился на него, но мальчик смотрел мимо долинца, на Амбель. Она уже окончательно проснулась и теперь сидела плотно закутавшись в плащ.
— Доброе утро, госпожа, — поздоровался юный эльф.
— Доброе утро, — ответила Амбель. В ее зеленых глазах смешались удивление и смущение. — Как тебя зовут?
— Пек.
— А меня — Амбель. — Эльфийка улыбнулась. — А это — Вил.