Джерри Рид снова был на сессии, на этот раз только как гитарист — так всем понравилась его игра, а Фелтон, со своей стороны, без ревности признал его роль, о чем и сообщил Джерри спустя несколько недель после сентябрьской сессии. Фредди в конечном счете договорился с ним о частичной передаче прав на издание его песни («Элвис Пресли Мьюзик» участвовала в прибылях от издания песни только в версии Элвиса), которая должна была выйти в виде нового сингла на той самой неделе. Никакого нового материала, впрочем, от Рида не потребовали, и он не питал иллюзий, что его попросят о каком — либо материале.
Поначалу им было трудно остановиться на чем — то. Само по себе это не было необычно, однако Элвис находился в странном состоянии — то уходил в себя, то проявлял агрессивность, которую немногие из музыкантов знали за ним. Несмотря на все пристальное наблюдение, под которым он постоянно пребывал, Элвис обыкновенно открывал этим людям столь же мало из своей скрытой натуры, сколько чужому человеку. Точно так же, как и на съемочной площадке, он неизменно выглядел вежливым, уважительным, воспитанным — для менее сочувственного наблюдателя, возможно, несколько пассивным, неуверенным в себе. Теперь же, напротив, он был развязен, хвастлив, не стеснялся в выражениях и демонстрировал поведение, которое многие из них совершенно не узнавали. Для Рея Уокера, который знал Элвиса еще со времени своей первой сессии с Jordanaires в 1958 году, это был озадачивающий поворот. «Пресли обладал уникальной способностью становиться тем, кем вам хотелось видеть его в данный момент. Отсюда и было наше удивление. Потому как было два слова, которые раньше приводили его в ярость: «ублюдок» и «сукин сын». Он просто не выносил их. И он никогда не поминал имя Господа всуе. По сути, он никогда до этой сессии не прибегал в нашем присутствии к сленгу, но тут все вышло по — другому и мы услышали от него немало крепких словечек».
Похоже, на сессии было мало подходящего материала — Фредди снова оказался не на высоте, и Элвис развлекался тем, что швырял о стену ацетатные диски, которые один за другим были вынуждены уступать ему Фредди и Ламар. Наконец, после нескольких часов они остановили свой выбор на старой и любимой вещи — «Too Much Monkey Business» Чака Берри, получить права на которую у них явно не было никакого шанса. Элвис с азартом взялся за эту песню, заводясь от звучания гитары Джерри Рида. Как и в случае со своей песней «Guitar Man», Рид предложил свежий, в основе своей акустический подход с акцентом на тот легкий, танцевальный ритм, который он заимствовал в такой же степени от блуграсс и пластинок Элвиса времен «Сан», как и от современных кантри — музыки или рок — н–ролла. По — видимому, ободренные своим успехом, в качестве следующей песни они взяли «Coin’ Note», песню, которую сочинил для фильма Ламар, и сделали тридцать мучительных дублей. Можно услышать, как Элвис снова и снова прерывает пение под аккомпанемент громкого смеха и принужденного веселья парней. Снова и снова он застревает на первом куплете, заявляя в какой — то момент: «Я просто не знаю, что можно сделать для ее улучшения, если не говорить о том, чтобы пойти домой» (обыгрывается название песни — Прим. перев.). Когда же они наконец закончили в пять часов утра, у них имелась приемлемая мастер — версия, но ничего больше и уж никак не приятное настроение или ощущение удовлетворения.
Следующая ночь началась еще хуже. «Stay Away», новая заглавная дорожка, написанная на мелодию «Greensleeves», была не лучше «Coin’ Note», и Элвис продолжал взрываться неуместными ругательствами и необъяснимыми вспышками гнева в течение тех четырех часов, что заняла ее запись. В адрес Фредди и Ламара сыпались все более язвительные, все более изощренные насмешки, пока, наконец, когда сессия была в полном раздрае, а ее участники пребывали на разных стадиях отчаяния, Джерри Рид не был вынужден уступить песню, которая, как считал Фелтон, могла бы подойти Элвису, — выразительная блюзовая вещь под названием «U. S. Male», которая вышла на альбоме в ту весну. Естественно, что Рид не горел желанием повторять свой недавний опыт, но к тому времени Фредди был настолько озабочен тем, чтобы из сессии получилось хоть что — нибудь, что, вероятно, предложил бы Риду договор на использование одной из его песен. Джерри сыграл песню Элвису в коридоре, и Элвису она понравилась, так что они взялись укладывать ее на пленку.