Но в последний момент пришли тревожные вести. Mercedes-Benz решил заявиться на этап с парой новых болидов, сконструированных специально для гонки. Они были настолько сырыми и необкатанными, что тестирование одного из них проходило прямо на корабле, пересекавшем Средиземное море. Новости об этом вызвали облегчение в рядах итальянского контингента. В конце концов, основательно доработанные «158-е» выдавали теперь свыше 200 лошадиных сил в гоночных условиях, а у Maserati была специально подготовленная для Джиджи Виллорези машина с обтекаемым кузовом — какой ответ могли успеть соорудить немцы за столь короткий срок?
Как выяснилось, очень достойный. За пять месяцев команда инженеров Daimler-Benz создала пару ювелирных 1,5-литровых машин с восьмицилиндровыми двигателями, которые представляли собой практически идеальные миниатюры их более габаритных собратьев — полноценных гран-прийных машин. Лихорадочные усилия конструкторов позволили в короткие сроки превратить две гоночные машины «Type 165», оснащенные совершенно новыми восьмицилиндровыми моторами, из рабочих чертежей в потрясающе быстрые «подвижные составы». Первые тесты показали мощность на выходе в 240 лошадиных сил — или на 40 «лошадок» больше, чем у лучших «Alfa». Запряжены эти «лошадки» были в шасси, существенно превосходившем аналоги во многих технологических аспектах, в особенности в плане прохождения поворотов и торможения.
В опытных руках Руди Караччиолы и Германа Ланга «165-е» записали на свой счет один из самых оглушительных успехов, вошедших в анналы истории автоспорта. Проносившиеся перед пораженным Бальбо и толпой начальников Alfa (в рядах которых не было только Феррари)«Mercedes’ы» заняли в квалификации второе и третье места позади дерзкой «Maserati» Виллорези с обтекаемым кузовом. Но, как только гонка началась на раскаленном жарким солнцем и присыпанном песком треке, борьба для итальянцев, по сути, кончилась. Ланг рванул с линии и тут же пропал у всех из виду, завершив первый круг на длинной прямой еще до того, как следовавшая за ним машина Караччиолы показалась из-за поворота! «Maserati» Виллорези сошла вместе с двумя другими «4CL» завода еще на первом круге. Фарина пилотировал с привычным своим пылом и несколько кругов даже опережал Караччиолу, но потом отстал — его «Alfa» не могла выдержать такой темп. В итоге Ланг одержал победу, обогнав своего партнера по команде (и заклятого врага, этого он не скрывал) Караччиолу почти на целый круг.
Эта гонка станет единственной, в которой на трассе появятся «165-е». Победа стала потрясающей демонстрацией гоночных талантов немцев и, конечно же, была использована нацистами в качестве инструмента пропаганды. У них не было никакой другой цели тратить тысячи человеко-часов и сотни тысяч рейхсмарок на разработку, только одна: продемонстрировать своим итальянским союзникам и остальной Европе тот факт, что немцы ушли далеко вперед во всех аспектах технологического процесса, в том числе и в производстве вооружений.
Месяц спустя «158-е Alfa» прибыли в Монцу для дальнейшего тестирования. Все пришли к выводу, что немцы начнут масштабное наступление в 1,5-литровом классе, а потому инженеры Alfa подвергли машины нескольким модификациям, ища возможность выжать из моторов дополнительные лошадиные силы. Мими Виллорези был тест-пилотом завода, и одна из аварий, в которую он попал на большой скорости, стала для него смертельной: гонщик погиб. И снова человек, другой на сей раз, поклялся в вечной ненависти к марке. Как и Нуволари, брат Виллорези Джиджи дал клятвенное обещание, что его огузок никогда больше не затенит сиденье «Alfa Romeo», и, как и Нуволари, он сдержал свое слово.
Джиджи также разгневало то, как Феррари решал возникший вследствие гибели Мими вопрос со страховкой. Семья гонщика просила о выплате страхового возмещения за аварию, но Феррари отказал им, сказав, что Мими «был болен, что и привело к катастрофе». Это обвинение привело Джиджи Виллорези в ярость, он настаивал, что его брат был полностью здоров. Ссора негативно сказалась на взаимоотношениях двух мужчин, испортив их до конца их жизней. Она давала о себе знать даже в тот период, когда Виллорези был звездой Scuderia.
Со смертью молодого Виллорези команда вынуждена была бороться не только с нарастающим могуществом немцев, но и с грузом собственных внутриполитических разборок. Облегчение придет только с началом куда более масштабной агонии — пусть для итальянцев и протекавшей чуть более медленно, агонии всего мира. 1 сентября гитлеровские танки прорвались через польскую границу, начав самый кровавый конфликт в истории человечества.