Летом 1940 года МИ-5 установила: глава шифровальной службы посольства Соединенных Штатов в Великобритании Тайлер Кент работает на немцев. Он копирует всю переписку посла Джозефа Кеннеди (отца будущего президента Джона Кеннеди) с Вашингтоном. Американскому послу позвонил сам министр иностранных дел лорд Галифакс:
— Ваш шифровальщик — агент нацистов.
Джозеф Кеннеди согласился лишить дипломатической неприкосновенности своего шифровальщика. 20 мая 1940 года двое британских полицейских из Особого отдела, сотрудник МИ-5 и 2-й секретарь американского посольства пришли в дом № 47 на Глостер-плейс. Тайлер Кент пытался их не пустить. Но детективы ворвались. В ходе обыска они нашли в его квартире 1929 секретных документов, в том числе скопированную им секретную переписку руководителей Америки и Англии. Обнародование этих документов могло подорвать позиции президента Франклина Рузвельта накануне выборов, потому что свидетельствовало отнюдь не о нейтральной позиции США в мировой войне.
Американские политики недолюбливали Уинстона Черчилля, который в решающие майские дни 1940 года сменил Чемберлена на посту премьер-министра. Считали, что у него все в прошлом, поэтому он ищет утешения в алкоголе. Заместитель госсекретаря США Самнер Уэллес вспоминал: «Я нашел Черчилля у камина с огромной сигарой. Он пил виски с содовой. И было ясно, что это далеко не первая порция».
Но президент Рузвельт возлагал на него большие надежды и обрадовался, когда Уинстон Черчилль 10 мая обосновался в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Ситуация представлялась катастрофической. Победа летом 1940 года далась вермахту на диво легко. Одним ударом вермахт вывел из игры Францию, Бельгию и Нидерланды. Британия была вытеснена с континента. Успешная для нацистской Германии кампания 1940 года была результатом не хорошо продуманного плана, а импровизацией, которая в силу ряда причин оказалась успешной. Но в миф о блицкриге и о превосходстве вермахта поверили сами немцы. Из Парижа американский посол Билл Буллит телеграфировал президенту: «Франция будет разгромлена. Британцы могут сформировать правительство из Освальда Мосли и его британских фашистов, которые будут во всем сотрудничать с Гитлером. Это будет означать, что британский флот повернется против нас». Но Черчилль был полон решимости сражаться. И Рузвельт его поддержал, что понравилось далеко не всем американцам.
Тайлер Кент родился в 1911 году в Маньчжурии, его отец служил американским консулом в Мукдене. Он окончил Принстонский университет, изучал русский язык в Сорбонне. Его приняли на дипломатическую службу и шифровальщиком послали в Москву, где он возненавидел коммунизм. В 1935 году Кент побывал в отпуске в Германии, и нацисты ему понравились. Когда его перевели в Лондон, то в «Русской чайной» на Харрингтон-роуд, которую содержал бывший военно-морской атташе царской России контр-адмирал Николай Александрович Волков, Кент познакомился с его дочкой Анной. Она была на девять лет старше. Но разница в возрасте не помешала роману.
Тайлор Кент не одобрял сближения американского президента Франклина Рузвельта с новым британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Он считал, что американский народ не должен участвовать во Второй мировой, а Рузвельт втягивает американцев в войну. Анна Волкова ему все объяснила: это дело рук евреев, коммунистов и масонов. Она поддерживала тесные отношения с британскими фашистами. Весной 1939 года побывала в Судетах, которые отрезали от Чехословакии и присоединили к Германии. Вернувшись, рассказывала, как счастливы тамошние немцы после присоединения к рейху. В Лондоне она встречалась с сотрудниками итальянского и румынского посольств, поэтому МИ-5 следила за ней. Сотрудники контрразведки подвели к Анне двух женщин-агентов. Они вошли в доверие. Анна им откровенно рассказала, что после оккупации Великобритании немецкими войсками рассчитывает получить в канцелярии гаулейтера Англии должность начальника отдела по ликвидации евреев. Поздно вечером к ней приходил Тайлер Кент с пачкой посольских шифровок. Они всю ночь вдвоем их разбирали, перемежая работу с более приятным занятием. Анна Волкова фотографировала самое интересное и передавала подполковнику Дюко дель Монте, помощнику военно-морского атташе в итальянском посольстве. Итальянцы в свою очередь делились информацией с немецким посольством в Риме. Но британцы расшифровали код, которым пользовались немецкие дипломаты. Они читали телеграммы, которые отправлял в Берлин немецкий посол в Италии Ганс Георг фон Макензен, и сделали вывод: посол все знает о секретных переговорах Рузвельта и Черчилля. Этой историей занялась МИ-5.