Итальянская армия на Балканах в момент капитуляции насчитывала 380 тыс. человек и состояла из 31 дивизии. После итальянской капитуляции началась настоящая гонка между партизанами и немцами – кто первый разоружит итальянские войска.
Некоторые итальянские части, опасаясь мести партизан, предпочитали дождаться немцев, другие, не участвовавшие в карательных операциях, более охотно сдавались партизанам. Более 4 тыс. итальянских солдат и офицеров в Далмации, Словении и Хорватии дезертировали и присоединились к партизанам. Партизаны Тито заняли Сплит и овладели значительными запасами снаряжения и вооружения. Четники Михайловича также смогли занять ряд прибрежных городов Далмации и поживиться итальянскими запасами. Многие четники присоединились к партизанам Тито. Часть Далмации заняли хорватские войска.
К концу сентября 1943 года на Балканах было сосредоточено 14 немецких дивизий, численность которых вместе со вспомогательными частями составляла 600 тыс. человек. А к концу 43-го немцев на Балканах было уже 700 тыс. человек, объединенных в 20 дивизий. Армию партизан в Югославии немцы в тот момент оценивали в 145 тыс. человек, из которых не менее 90 тыс. человек находились под командованием Тито.
4 октября 1943 года немецкие войска 2-го танкового корпуса СС (44-я и 71-я пехотные дивизии, 1-й танковый полк 1-й танковой дивизии СС «Адольф Гитлер», 21-й танковый и 901-й моторизованный полки) группы армий «Б» в Северной Италии в ходе боев 2–4 октября полностью овладели коммуникациями между гг. Триест, Риека и Пула, блокировав в центре п-ова Истрия две бригады и четыре партизанских отряда. А уже 11 октября немецкие войска завершили их ликвидацию. Части немецкого 901-го моторизованного полка, прорвавшись через Горски-Котар, деблокировали гарнизон СС в Огулине, осажденном частями 8-й Пролетарской дивизии НОАЮ.
17 октября 1943 года на освобожденный частями НОАЮ о. Вис морским путем начала поступать военная помощь западных союзников из Италии. Она, а также главным образом трофеи, захваченные у итальянцев, позволили Тито удвоить численность своей армии.
Осенью 1943 года немецкому командованию удалось разгадать код, с помощью которого партизаны шифровали свои радиограммы, так что приказы и донесения армии Тито, отправлявшиеся по радио, довольно быстро становились известны в немецких штабах. Как отмечал тогдашний командующий 2-й танковой армией Л. Рендулич, службе радиоперехвата его армии «удалось расшифровать кодовую таблицу партизан Тито. Радиосредства Тито поставляли в большом количестве англичане. Использовались эти средства широко и беззаботно. Радиостанции были в корпусе, дивизиях и бригадах. Приказы Тито и донесения из соединений передавались в большинстве случаев по радио. Код время от времени менялся, однако достаточно было перехватить 30 радиосообщений, чтобы расшифровать новый. Место расположения раций, если этому не препятствовали сильные помехи, могли определить пеленгаторные станции. Все это позволяло получать таким путем важнейшие данные, которые всегда учитывались при проведении крупных операций».
Благодаря английской помощи югославские партизаны имели возможность гораздо шире использовать радиосвязь, чем, например, советские партизаны. Это помогало оперативнее управлять партизанскими отрядами и быстрее реагировать на изменение обстановки. Но то же радио таило в себе и серьезную опасность, ибо противник читал партизанские донесения и посредством пеленгаторов определял местоположение партизанских группировок. Трудно сказать, что здесь перевешивало.
Конечно, англичане, поставляя рации югославским партизанам, заботились прежде всего о том, чтобы оперативно получать информацию об изменении германских войск на Балканах. Но непосредственного взаимодействия у партизан Тито с англо-американскими войсками все же не было, поскольку союзники отказались от высадки на Балканском полуострове. Поэтому то число раций, которое было у югославских партизан, возможно, даже превышало их реальные нужды.