Гораздо большую проблему, чем радиосвязь, представляло для партизан Тито снабжение продовольствием. Как отмечал Рендулич, «продовольствие большей частью реквизировалось у местного населения, которое в условиях войны само имело лишь очень скудные запасы. Поэтому партизаны постоянно испытывали большой недостаток в продуктах питания. Только чрезвычайной неприхотливостью балканских народов и можно объяснить ту выносливость партизан, которая помогала им преодолевать неимоверные лишения. Небольшое количество продовольствия они получали от союзников, доставлявших его по воздуху. Таким же образом, но, правда, в ограниченных размерах им забрасывалось оружие и боеприпасы. Единственное, в чем союзники им не отказывали, была взрывчатка. Позднее союзники стремились осуществлять снабжение по морю. Предметы снабжения доставлялись на острова Далмации, затем на побережье Хорватии, а оттуда – в глубь страны. Но этот путь был закрыт, когда немецкие войска оккупировали острова и стали зорче охранять берега Югославии». В ходе зимнего наступления 1943/44 года вермахт вытеснил партизан Тито из Словении, Адриатического побережья и северо-восточной Боснии.
Вот как охарактеризовал действия немецких войск в Югославии в последние месяцы 1943-го и первые месяцы 1944 года Л. Рендулич: «В последующие месяцы начались затяжные операции против партизан, во время проведения которых немецкому командованию однажды пришлось ввести в бой сразу пять дивизий. В этом бою было уничтожено восемь партизанских дивизий, которые потеряли до 5 тыс. убитыми и 10 тыс. пленными.
Когда удалось обнаружить новую ставку Тито в южнохорватской деревне Дрвар, во второй половине мая 1944 года, по этому населенному пункту был нанесен концентрический удар, начавшийся с выброски батальона стрелков-парашютистов на его восточной окраине. Тито с большим трудом спасся от плена бегством в горы, граничащие с деревней Дрвар и покрытые большими лесными массивами. Затем он покинул Хорватию и до начала эвакуации немецких войск с Балкан находился на оккупированном англичанами острове Вис».
В ходе карательных операций в Югославии в последние месяцы 1943 года немцы взяли в плен 12 тыс. партизан. В конце года они расстреляли 220 пленных партизан, захваченных на острове Корчула в Далмации, в отместку за казнь бойцами Тито 27 пленных немецких солдат и офицеров в районе города Мостар, причем один из офицеров был кавалером Рыцарского креста.
С конца 1943 года снабжение четников со стороны англичан почти полностью прекратилось, а британские офицеры связи от них были отозваны. Поток грузов, прежде направлявшийся четникам, был переадресован партизанам Тито. Как отмечали Ланц и Гейссер, «не было сомнений в лояльности самого Михайловича королевскому правительству Югославии в изгнании. Однако было много ясных свидетельств того, что ряд его подчиненных заключал соглашения о перемирии с оккупантами и даже иногда помогал им. Будучи уверенным, что немцы и их союзники рано или поздно покинут Балканы, Михайлович считал партизан, находившихся под опекой Москвы, более серьезным препятствием для реставрации прежнего правительства».
Британский военный представитель при Тито генерал Фитцрой Маклин 6 ноября 1943 года сообщил в Лондон, что партизанская армия Тито насчитывает 220 тыс. человек, из которых 50 тыс. находится в Боснии, 15 тыс. – в Санджаке, 50 тыс. – в Хорватии, 10 тыс. – в Славонии, 50 тыс. – в Словении и Истрии, 25 тыс. – в Далмации, 10 тыс. – в Воеводине и 30 тыс. – в Сербии и Македонии. Они сковывали 14 дивизий вермахта, как полагал британский офицер. На самом деле, конечно же, все эти дивизии не действовали в одно и то же время против партизан, также находясь в готовности отразить ожидавшуюся высадку союзников. Однако бывали периоды, когда партизан было одновременно брошено до пяти немецких дивизий.
Маклин полагал, что предпочтительнее делать ставку на людей Тито, а не на четников, поскольку пока партизаны воюют с немцами, четники либо выступают на стороне немцев, либо вообще ничего не делают. Как раз в это время с помощью дешифровальной системы «Ультра» («Энигма») англичане перехватили немецкое донесение о том, что за последние недели потери армии Тито составили 6 тыс. убитыми, а четников – всего лишь 15 человек. Маклин также утверждал, что титоисты поддерживают образцовый порядок в контролируемых ими областях, обеспечивают свободу вероисповедания и неприкосновенность частной собственности, а сам Тито вынашивает планы по созданию Югославской федерации, чтобы решить столь болезненный для страны национальный вопрос. И союзники совсем перестали оказывать помощь Михайловичу, целиком переориентировавшись на Тито.
29 ноября 1943 года в занятом партизанами боснийском городе Яйце Антифашистское вече народов освобожденной Югославии провозгласили создание Югославской Федерации. Но это событие на первых порах не отразилось на деятельности партизанской армии. Даже наоборот, партизаны в последующие месяцы подверглись наиболее сильным ударам.