В конце мая 1944 года вермахтом была проведена операция «Ход конем», главной целью которой было уничтожение или захват штаба Тито. Вот как эта операция описана в труде Ланца и Гейссера: «В ходе нее планировалось использовать части 1-й горной дивизии, части дивизии “Бранденбург”, 202-й танковый батальон, 92-й моторизованный пехотный полк (отдельный), парашютно-десантный батальон СС и ряд хорватских частей.
25 мая парашютный десант и части на планерах были высажены у штаба Тито в Дваре, в то же время танковые и пехотные части вышли из Бихача, Банья Луки и Ливно. Хотя самому Тито удалось спастись, был захвачен штаб партизан и обширная система связи. 1-я и 6-я партизанские дивизии были сильно потрепаны в боях, потеряв всего около 6000 человек, также были захвачены огромные трофеи. Хотя это был и не смертельный удар, операция достигла своей цели, поскольку цепочка командования партизанами была временно разгромлена до тех пор, пока Тито не обосновался на острове Вис под британской защитой, а тяжелые людские и материальные потери заставили повстанцев прекратить операции в этом районе для реорганизации и перегруппировки. Но удовлетворение немцев от результатов операции было несколько испорчено потерями, которые понесли нападавшие, когда они были неожиданно атакованы американской и британской авиацией при зачистке района Дрвара».
В ходе операции на боснийский город Дрвар и пещеру близ города, где размещался штаб партизан, были сброшены авиабомбы, а следом приземлилась тысяча парашютистов, высаженных как на парашютах, так и на планерах. Одновременно к Дрвару подошли части трех немецких дивизий и хорватский полк. Немцы захватили то, что осталось от Дрвара после бомбежек, но сам Тито, члены советской и англо-американской военных миссий, офицеры Верховного штаба Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) и члены Политбюро ЦК компартии ушли – по пещерным ходам, канатным спускам и горным тропам. Через несколько дней всех их самолетом вывезли в Бари, а затем английские корабли доставили их на остров Вис, откуда Тито продолжил руководить партизанами. Но лишь осенью 1944 года с уходом немцев из Сербии и Греции он смог вернуться на полуостров и вновь установить контроль над партизанскими отрядами по всей стране.
В августе ряд операций немецких войск в Югославии был направлен на то, чтобы освободить пути отхода из Греции. Показательно, что с середины 1944 года немецкие командиры в приказах начали называть части партизан бригадами, дивизиями и корпусами. На совещании 21 сентября фельдмаршал фон Вайхс выразил свое мнение о том, что размеры, вооружение, организация и операции частей партизан оправдывают тот факт, что немцы рассматривают их не менее серьезно, чем регулярные вооруженные силы противников Германии. Тогда же вместо прежнего термина «бандиты» стало употребляться нейтральное «партизаны».
В сентябре 1944 года после обращения со стороны премьер-министра Недича Сербская государственная гвардия и охранные части получили дополнительные боеприпасы. Однако, как пишут Ланц и Гейссер, «было очевидно, что уже слишком поздно укреплять как сербских коллаборантов, так и деморализованных хорватских усташей. Четники, которым грозило полное уничтожение в руках партизан, оказывали кое-какие услуги в качестве охранных частей, но не было никакой уверенности в том, что они не будут нападать на небольшие немецкие части при такой возможности». В тот момент немецкие части в Сербии, Македонии и Черногории были сконцентрированы в крупных населенных пунктах и заняли там круговую оборону, эвакуировав предварительно весь женский персонал. Все боеспособные части из тыловых гарнизонов были переброшены в район Скопье. Тысячи четников, усташей и бойцов гвардии Недича присоединились к отступающим немцам. Фактически после падения Белграда 20 октября 1944 года, который вместе с войсками 3-го Украинского фронта брал и I партизанский корпус Тито, партизанская война завершилась. После войны англичане выдали Тито 26 тыс. югославских эмигрантов – четников, усташей и бойцов других антикоммунистических формирований. Большинство их было казнено. Были уничтожены также десятки тысяч четников и солдат хорватской армии, захваченных в плен в самой Югославии.