23 июня 1943 года Тито начал свой «долгий марш» из Черногории обратно в Боснию и Герцеговину. В начале августа партизаны оказались в Западной Боснии, откуда итальянцы только что отвели свои войска к побережью, поскольку после свержения Муссолини началась их эвакуация с Балкан. Армия Тито легко справилась со слабыми хорватскими отрядами. Далее путь лежал в Бихач. По пути титоисты сожгли несколько сербских сел, поддерживавших Михайловича, и казнили три сотни четников. В 1972 году Тито признавался: «Освободительная борьба была настоящей гражданской войной, но мы в то время не признавали ее таковой, потому что это могло нанести вред нашему делу».
После свержения Муссолини немцы начали готовиться к возможной капитуляции Италии и стали постепенно заменять итальянские гарнизоны на Балканах немецкими. Зачастую итальянцы оставляли территорию еще до прихода немцев, и немецким войскам приходилось очищать ее от партизан. Немцы рассчитывали, что часть оккупационных зон Италии в Югославии и Греции возьмет на себя Болгария, но царь Борис отказался перебросить войска с турецкой границы. Как отмечают Ланц и Гейссер, «сильно волнуясь из-за возможности вступления Турции в войну на стороне Союзников, болгары не использовали свои основные боевые силы, посылая для службы в гарнизонах в болгарской зоне в Греции и Югославии второразрядные дивизии и более старых резервистов». Наблюдалось также значительное падение боеспособности хорватской армии и полиции, из которой росло дезертирство. Более или менее боеспособными оставались только две дивизии хорватских легионеров, подготовленных немцами. Их первоначально собирались отправить на Восточный фронт, но затем бросили против югославских партизан.
К концу июня 1943 года из Франции, где она была на переформировании после использования на северном и центральном участке Русского фронта, прибыла 1-я танковая дивизия. Под начало вновь сформированного штаба LXVIII корпуса, который был резервом группы армий и получил задачу по защите Пелопоннеса, попали 1-я танковая и 117-я легкая дивизии. Две другие дивизии находились на стадии формирования – 100-я легкая дивизия в Хорватии и 297-я пехотная дивизия в Сербии. Болгары увеличили численность своих оккупационных войск до семи дивизий. К концу июня в распоряжении немцев были 3 болгарские, одна итальянская и 12 своих дивизий, разбросанных по тем районам Балкан, которые находились под номинальным немецким контролем. В их распоряжении также было несколько отдельных полков и охранных батальонов, Русский охранный корпус и некоторое количество батальонов береговой обороны и вспомогательных частей. Сербские и хорватские коллаборационистские формирования предполагалось использовать только для решения вспомогательных задач. После поражения в Северной Африке, высадки союзников в Сицилии и свержения Муссолини их надежность внушала законные сомнения.
Ланц и Гейссер так оценивают ситуацию на Балканах накануне капитуляции Италии: «В Греции оккупантам противостояли ЭЛАС и ЭДЕС, насчитывавшие по немецким оценкам от 18 000 до 20 000 человек; в Югославии от 50 000 до 60 000 партизан и от 12 000 до 15 000 четников (только мобильные группы); в Албании всего насчитывалось до 20 000 повстанцев, самой сильной группой из них была группа коммунистического лидера Энвера Ходжи. Многочисленные эксцессы со стороны оккупантов, особенно хорватских усташей, привели к враждебности со стороны больших групп населения. Такое изменение в настроении было быстро использовано вождями повстанцев, особенно коммунистами, которые использовали националистические лозунги и лозунги народного фронта, чтобы завоевать симпатию и поддержку населения. Многие бывшие коллаборационисты были прощены и приняты в повстанческие отряды, которые росли и от притока итальянских и болгарских дезертиров.
Неизбежность победы союзников стала очевидной для масс балканского населения к середине 1943 года (после поражений немцев России, в Тунисе и на Сицилии. –
Командующий немецкими войсками на Балканах фельдмаршал барон фон Вейхс, назначенный на эту должность 26 июля 1943 года, докладывал в ставку, что его противник – сильная, приспособленная к боям в гористой местности, хорошо вооруженная и централизованно управляемая армия. Он справедливо считал, что главный враг рейха на Балканах – Иосип Броз Тито. По реальной боевой мощи его армия превосходила не только все остальные вооруженные формирования в Югославии, но и партизанские армии в Греции и Албании, вместе взятые. Еще более определенно высказывался рейхсфюрер Гиммлер: «Он наш враг, но мне хотелось бы, чтобы у нас в Германии был десяток таких Тито – лидеров, обладающих огромной решимостью и крепкими нервами…»