Новые выборы состоялись 31 июля 1932 года. Им предшествовали ожесточенные схватки бойцов Рема со штурмовыми отрядами коммунистов и социалистов. Только в Пруссии в период с 1 по 12 июня произошло 461 столкновение, в ходе которых погибли 82 человека, а более 400 было ранено. В июле в той же Пруссии погибли 86 человек, в том числе 38 нацистов и 30 коммунистов. Остальные жертвы пришлись на социалистов и случайных прохожих. Канцлер Брюннинг был отправлен в отставку еще 1 июня. Вместо него чрезвычайным декретом Гинденбург назначил временным канцлером Франца фон Папена, профессионального дипломата. Тот воспользовался кровавыми столкновениями между коммунистами и нацистами в гамбургском районе Альтона и запретил уличные шествия вплоть до конца выборов, а в Берлине ввел военное положение. Однако демонстрации и митинги продолжались. Геринг обычно собирал на свои выступления не менее 40 тысяч человек. Послушать же Гитлера порой приходила толпа в 100 и 200 тысяч человек.
В итоге за нацистов отдали свои голоса более 13,5 миллиона человек (38 % от числа участвовавших в голосовании), и они стали сильнейшей фракцией в рейхстаге с 230 мандатами. Далее шли социал-демократы со 133 мандатами, коммунисты — с 89 и католическая партия Центра с 73 мандатами. Со столь серьезной силой Гинденбург уже не мог не считаться.
Вскоре после выборов руководители НСДАП встретились в пригороде Мюнхена Тегернзее, чтобы обсудить, как брать власть. Геринг вполне солидаризовался с Гитлером в том, что теперь можно действовать совершенно легальными, парламентскими методами и, заручившись поддержкой правых партий, получить в рейхстаге абсолютное большинство.
13 августа 1932 года Гитлер получил долгожданную телеграмму из канцелярии Гинденбурга с приглашением прибыть в Берлин на переговоры. Фюрер уже видел себя в кресле рейхсканцлера. Но неожиданно Гинденбург разыграл другую политическую комбинацию. Он направил фон Папена к Гитлеру с предложением ему поста вице-канцлера и поста министра внутренних дел Пруссии для Геринга, избранного председателем рейхстага. Геринг возмутился:
«Адольф Гитлер — вице-канцлер?! Фюрер никогда не будет «вице»!»
Гитлер же пригрозил Цапену «коричневым воинством» Рема и потребовал передать Гинденбургу, что другого поста, кроме канцлерского, ему предлагать не стоит. Но фон Папен отказался передать такое старому фельдмаршалу, заявив, что Гитлер должен объясниться с Гинденбургом лично.
После этой встречи Гитлер, Геббельс и Геринг собрались в квартире Геринга на Рейхсканцлерплац. Они обедали, то есть Геринг и Геббельс вяло расправлялись с заливным из фазана, запивая его мозельским, а Гитлер вообще не притронулся к своей вегетарианской трапезе, а лишь бранил «политических пройдох», пытающихся расставить ловушки на пути нацистов к власти. Тут раздался телефонный звонок. Статс-секретарь рейхсканцеляриии Эрвин Планк сообщил, что Гинденбург желает видеть Гитлера у себя не позже чем через час.
На этот раз Гитлер захватил с собой Рема, что было явной ошибкой. Папен к тому времени настроил фельдмаршала против Гитлера, внушив Гинденбургу, что тот стремится к единоличной диктатуре (что, кстати сказать, абсолютно соответствовало действительности). Гитлер прямо потребовал у Гинденбурга поста рейхсканцлера, чтобы навести порядок в стране. Однако президент отклонил столь наглое, по его мнению, требование, заявив, что, ввиду растущей политической напряженности в стране, он не может идти на риск отдать власть новой партии, не имеющей к тому же абсолютного большинства в рейхстаге. Гинденбурга возмущало, что нацистам свойственны нетерпимость, недисциплинированность и горлопанство. Начальник президентской канцелярии Отто Мейснер вспоминал:
«Гинденбург сослался на недавние столкновения нацистов с полицией, нападения сторонников Гитлера на их политических противников и на евреев. Все это убедило его, что в партии существуют необузданные элементы, неподдающиеся контролю партийного руководства. Гитлер должен оставить идею о том, чтобы единолично взять власть. Ему надо работать совместно с другими партиями и показать, на что он способен».
Не успел Гитлер вернуться к соратникам на квартиру Геринга, как на улицах уже появились газеты с экстренным сообщением президентской канцелярии под шапкой: «Гитлер потребовал для себя верховной власти!» Согласно газетным сообщениям, Гинденбург обвинил Гитлера в отказе поддержать «национально мыслящее» правительство, что тот будто бы обещал сделать до выборов, и в требовании диктаторских полномочий. Коммюнике завершалось фразой: