Соединение было укомплектовано «Ланкастерами», специально приспособленными для подвески сверхтяжелых бомб, весом 12 тысяч фунтов (5450 кг). Внешне они отличались от стандартных «Ланкастеров» углубленным «пузатым» бомбоотсеком и отсутствием верхней турели.
С 6 часов утра 12 сентября английские самолеты начали садиться на аэродромы архангельского узла. По различным причинам десять бомбардировщиков совершили вынужденные посадки в Онеге, Беломорске, Кегострове, Молотовске (Северодвинске) и просто в тундре, и семь из них были повреждены.
15 сентября 28 «Ланкастеров» с аэродрома Ягодник нанесли бомбовый удар по линкору «Тирпиц» в Альтен-фьорде. С 13 ч. 57 мин. до 14 ч. 04 мин. с высоты 3500–4500 метров самолеты, пролетая девятками строем клина, сбросили на линкор 16 бомб «Тэллбой» и 72 бомбы по 200 фунтов. При подходе самолетов к цели оказалось, что «Тирпиц» был задымлен, и им пришлось вести бомбометание по центру дымового облака. Одна бомба «Тэллбой» попала в полубак линкора, пробила корабль насквозь и взорвалась, ударившись о грунт. В воздух взметнулся огромный столб из воды, ила, дыма и обломков. От сильного гидравлического удара весь корабль содрогнулся. В результате этого взрыва была разрушена носовая секция «Тирпица», длиной 30 метров. Днищевая обшивка носовой части разорвалась и вспучилась на длину около 15 метров. Носовые помещения оказались затопленными от форштевня почти на 24 метра в корму. Линкор принял около 1000 тонн воды, получив сильный дифферент на нос. Скорость его снизилась до 8—10 узлов.
Любопытно, что из шести поврежденных «Ланкастеров», оставшихся на Кольском полуострове, наши умельцы сумели два ввести в строй. Вооружение с них было снято, а сами «Ланкастеры» использовались с января 1944 г. и до конца 1946 г. как транспортные машины.
Германское командование приняло решение отремонтировать «Тирпиц» и использовать его как плавбатарею. Планировалось завершить ремонтные работы через 9 месяцев. Поврежденный «Тирпиц» решили перевести в Тромсе-фьорд, находившийся в 200 милях к югу от Альтен-фьорда.
Линкор наскоро подлатали, и он своим ходом отправился в Тромсе-фьорд, куда и прибыл 15 октября. Однако выбор новой стоянки для «Тирпица» только облегчил задачу британским бомбардировщикам, которым теперь было ближе лететь до цели.
Первый налет англичане предприняли 29 октября в 8 ч. 50 мин. 27 «Ланкастеров» из 617-й эскадрильи «Дэм бастер» («Сокрушители плотин») на этот раз несли новые бомбы «Тэллбой», боевой заряд которых состоял из 2541 кг торпекса вместо обычных 1724 кг ТНТ. Торпекс по своему разрушительному действию был почти в два раза мощнее ТНТ.
Но ни одного прямого попадания на этот раз англичане не добились, от близких же разрывов бомб на «Тирпице» были повреждены левый вал и руль. Зенитным огнем с корабля, в котором использовались 38-см снаряды главного калибра с дистанционным взрывателем, немцам не удалось ни сбить, ни хотя бы повредить ни однин британский самолет. Зенитчики же с берега повредили только один бомбардировщик.
В 2 ч. 40 мин. 12 ноября 1944 г. с аэродрома Лоссилута в Шотландии 39 «Ланкастеров» начали выруливать на взлет. Однако из-за обледенения семь бомбардировщиков не сумели оторваться от земли.
На «Тирпице» были готовы к налету бомбардировщиков Королевских ВВС. К 9 ч. 05 мин. на корабле стало известно, что группа «Ланкастеров» находится в 120 км южнее корабля. Командир линкора запросил срочно прислать истребительное прикрытие и в 9 ч. 15 мин. получил ответ, что выслать истребители невозможно, поскольку «Ланкастеры» находятся как раз над авиабазой.
В 9 ч. 35 мин. 38-см орудия главного калибра «Тирпица» с дистанции 11 200 метров открыли огонь по подходившим бомбардировщикам. Разрывы этих снарядов заставили англичан потерять строй. Затем в бой поочередно вступили все остальные орудия линкора, но так и не сбили ни одного из тридцати британских самолетов.
В 9 ч. 42 мин. «Ланкастеры» начали сбрасывать бомбы. За восемь минут они с высоты 4500 метров сбросили 29 «Тэллбоев», начиненных 2541 кг торпекса, и добились двух точных попаданий в корабль. Третье попадание было предположительным. Все три попадания пришлись на левый борт корабля. Один «Тэллбой» угодил между башнями главного калибра, «Антон» и «Бруно», пробил обе броневые палубы и не взорвался, а второй попал между катапультой и дымовой трубой. Третья же бомба попала в палубу левого борта вблизи башни главного калибра «Цезарь», но попадание это недостоверно.
Еще семь бомб взорвались вблизи линкора, и тоже со стороны левого борта, в пределах границ сетевого заграждения. Эти близко упавшие «Тэллбои», помимо легких повреждений, создали новую опасность для «Тирпица». В местах их попадания в морском дне образовались огромные воронки, и теперь линкор, лежавший днищем на грунте, мог опрокинуться.