Тем не менее осуществление подобной комбинации могло быть обеспечено лишь крупной военной победой. Летом 1634 г. Габсбургам удалось наконец переломить ход борьбы. Вспомогательные испанские войска герцога Фериа и кардинала-инфанта соединились с имперскими силами, отбили у союзников Регенсбург
, принудили к сдаче Донауверт и вслед за тем блокировали важный в стратегическом отношении Нордлинген. Поспешившая на выручку Нордлингену союзная армия герцога Бернгарда и фельдмаршала Густава Горна была совершенно разбита в двухдневном сражении у стен города 6–7 сентября 1634 г. Поражение союзников было настолько кровавым и решительным, что в течение одной осени 1634 г. имперско-испанским войскам удалось без труда очистить Швабию, Франконию и значительные районы на правом берегу Рейна. Катастрофа под Нордлингеном кардинально изменила весь стратегический и политический баланс сил в Империи. Гейльброннский союз распался. Южнонемецкие князья, чьи владения были оккупированы католическими войсками, вынуждены были покинуть его ряды. Курфюрст Саксонский с осени 1634 г. завязал с императором официальные переговоры в Пирне. Шведы, потеряв лучшие свои войска, отступили на север.Центростремительные тенденции вновь получили перевес: в лице Гейльброннского альянса рухнула очередная опасная для имперской власти альтернатива, вновь активизировалось умеренное крыло протестантского лагеря во главе с Саксонией и Гессен-Дармштадтом. Вместе с тем становилось ясно, что впредь Империя могла противостоять противнику лишь с постоянной опорой на Испанию, будущее Вены отныне зависело от военно-политической судьбы Мадрида.
Последний акт валленштейновской драмы: капитан Диверу наносит смертельный удар генералиссимусу в его опочивальне на эгерской квартире. Гравюра Матфея Мериана из книги «Европейский Театр»
Обозначившиеся перемены подытожил Пражский мир
, заключенный в мае 1635 г. имперскими и саксонскими дипломатами и официально провозглашавший выход из вооруженной борьбы на стороне протестантов курфюрста Саксонского. Этот договор знаменовал крупный успех в деле единения традиционно лояльных короне сил. Предусматривался роспуск всех союзных объединений на территории Империи: речь шла в первую очередь о запрете и Гейльброннского альянса, и католической Лиги. Отныне все участники Пражского соглашения, в том числе и примкнувшие к нему позже князья, обязались объединить свои вооруженные контингента с имперской армией во имя общей борьбы с «врагами Отечества и Священной Империи» — шведами. Создавалось единое командование, возлагавшееся на курфюрста Саксонского, что соответствовало его статусу имперского маршала, и курфюрста Максимилиана Баварского. Организация текущих операций вверялась имперским, саксонским и баварским военачальникам. Все прочие имперские чины, не примкнувшие к соглашению, не сложившие оружия и не последовавшие имперскому авокаторию (т. е. отзыву вассалов короны со службы иноземному государю, в данном случае — Швеции), объявлялись вне закона. Фердинанд пошел навстречу своим протестантским партнерам: исполнение Реституционного эдикта откладывалось на сорок лет. На политическом языке это фактически означало его аннулирование в наиболее приемлемой для католического государя форме, не вредившей его авторитету. Кроме того, император предоставлял Иоганну Георгу I права на владение Верхним и Нижним Лаузицем: формально — временно в качестве залога за военные издержки на службе Империи, реально — навсегда.