В свою очередь, попытки Лиги подавить очаги сопротивления на севере подтолкнули к соединению со шведской короной последних протагонистов умеренного курса. После демонстративной расправы, учиненной лигистской армией над Магдебургом
в мае 1631 г., и вторжения войск Тилли в Саксонию союз со шведской короной заключили курфюрст Бранденбурга и Иоганн Георг Саксонский — быть может, и против своей воли, но в силу трагического стечения обстоятельств! Тем самым окончательно распалось единство сословной элиты. Важнейший связующий треугольник Веттинов, Виттельсбахов и Габсбургов прекратил свое существование: дрезденский курфюрст оказался в стане вооруженной оппозиции наряду с добивавшимися своих прав пфальцскими Виттельсбахами, Максимилиан Баварский выступал в роли вождя антипротестантского блока, а император находился в полуизоляции, лишившись собственной армии. Теперь судьба Империи решалась в яростной схватке двух радикальных сил.У шведов здесь оказалось больше преимуществ, чем у лигеров. Блестящая победа протестантов на полях Брейтенфельда 17 сентября 1631 г.
привела к решительным переменам. Армия Лиги во главе с Тилли была уничтожена. Последующее стремительное вторжение шведских и союзных им саксонских войск в Центральную Германию (занятие Тюрингии, Франконии, Франкфурта-на-Майне и выход на рейнские берега) и в Богемию (оккупация Праги саксонцами в ноябре 1631 г.), новое наступление на Лехе и Дунае (поражение лигеров при Райнеке, гибель Тилли) и занятие Мюнхена в мае 1632 г. знаменовали полную катастрофу Лиги. Перевес перешел к протестантскому лагерю.
Шведский король Густав Адольф за несколько минут до гибели. Самая драматичная сцена лютценской битвы в представлении Яна Асселина. Музей им. герцога Антона Ульриха. Брауншвейг
Католический лагерь лишился своей ударной силы — армии Лиги. В таких условиях, как ни парадоксально, император получал возможность, избавившись от давления непримиримых католических лидеров, вновь взять инициативу в свои руки. Максимилиан Баварский был вынужден согласиться на создание новой императорской армии и на вторичное вручение верховного командования Валленштейну. Опытный полководец, Валленштейн, казалось, оправдывал возложенные на него надежды. Во многом переняв стратегию и тактику линейного боевого порядка, генералиссимус с успехом отбил атаки шведской армии под Нюрнбергом
в августе 1632 г., а затем, отвлекая шведского короля от Баварии, устремился в Саксонию. Близ Лютцена к юго-западу от Лейпцига 16 ноября состоялась генеральная встреча шведских и имперских сил. Поле боя осталось за шведами, Валленштейн отступил в Богемию. Впрочем, победа протестантов не выглядела здесь столь же впечатляющей, как под Брайтенфельдом, к тому же среди павших был и сам шведский король. Битва под Лютценом стабилизировала положение на северных и восточных «фронтах», прежде всего в Богемии, вновь оказавшейся под контролем имперских армий. Гибель же шведского короля неизбежно влекла паузу в реорганизации протестантских сил: его политический преемник канцлер Швеции Аксель Оксенштирна нуждался во времени и в средствах, чтобы оформить новый альянс протестантских князей и шведской короны в Германии.В 1633 г. протестантский блок вновь перехватил инициативу. Усилиями Оксенштирны и при активной поддержки ландграфа Гессен-Кассельского в Гейльбронне
на Неккаре был организован военный союз евангелических и реформатских чинов Империи со Швецией. Предусматривалось создание объединенной армии и вхождение участников альянса под прямую протекцию шведской короны. Швеция отныне рассматривалась не только главным гарантом интересов протестантских сословий, но и своеобразным временным сувереном над союзными имперскими чинами. Роль шведской короны подтверждалась и ее правом даровать инвеституры и ленные пожалования союзным князьям. Первым крупным и весьма показательным примером стало дарование герцогу Бернгарду Саксен-Веймарскому, одному из командующих объединенными войсками, ленных прав на земли вюрцбургского и бамбергского епископств, соединенных в одно «франконское герцогство», прекратившее свое существование еще в эпоху Штауфенов. За счет Швеции свои территориальные интересы спешили удовлетворить также графы Гогенлоэ и подвергшиеся в свое время имперской опале князья Вюртемберга и Баден-Дурлаха. Швеция фактически приступила к демонтажу базовых ленно-правовых основ на подконтрольных ей территориях. Формировалась зависимая от шведов дворянская клиентела и княжеская элита.