Государственный переворот. Стратегия и технология

Еженедельник "Юропиан" опубликовал статью Паулы Хокинз " Как стать за год миллиардером" (The European, 8–14 Jan 1998). В ней остроумно и технически точно описывает как это делается. Стратегия такова: "прежде всего вы атакуете валюту какой — либо страны, заставляете девальвировать эту валюту более чем на 50 %. Эта часть стратегии обеспечит вам первый миллиард долларов. Конечно, это возбудит враждебность лидеров региона. Один из политиков назовет вас дьяволом. Но вы наплюете на это: не пройдет и 6 месяцев, как эти же лидеры будут вас зазывать в страны этого региона. Президенты будут встречать вас как самого дорогого гостя. Вторая часть стратегии, как стать миллиардером, такова: вы объявляете о намерении инвестировать миллиард долларов в экспортных сектор ограбленной страны. Это беспроигрышная операция: вы подорвали валюту страны и потому уверены, что экспорт из страны с девальвированной валютой будет расти за бесценок, как грибы после дождя. Будьте уверены, к концу года вы сделаете второй миллиард. Финансовые рынки не случайно с благоговением взирают на Джорджа Сороса. Двойной нокаут — вот его стратегия".

6.2. Технология финансово — экономических переворотов

В настоящее время наиболее известны 3 типа экономических кризисов. И существует достаточно оснований, что все эти кризисы спланированы заранее и носят искусственный характер.

— Кризис платежного баланса из — за несогласованности целей макроэкономической политики.

— Валютный кризис вызванный ростом внешней задолженности государства или частного сектора.

— Валютный кризис, вызванный ростом внутреннего долга.

Предложенная классификация валютных кризисов достаточно условна и может изменяться с течением времени.

Кризис первого типа — собственно валютный — может произойти и без международного движения капиталов, без кредиторов, заемщиков и банков. Единственное условие такого кризиса — фиксация курса валюты центральным банком или "грязное плавание" на уровне противоречащим другим целям монетарной политики

Допустим, расширение денежной массы в данной стране идет быстрее, чем в других, спрос на валюту будет превышать ее предложение, так как цены в данной стране будут повышаться по сравнению с мировыми, что сделает невыгодным экспорт и выгодным импорт. Возможности поддержания фиксированного курса в такой ситуации определяются только величиной валютных резервов центрального банка.

При атаке на денежную единицу страны центральный банк может защищать ее обменный курс, покупая иностранную валюту за национальную, т. е. накапливая валютные резервы. При этом центральному банку необходимо учитывать возможные инфляционные последствия своих действий: закупка резервов центральным банком осуществляется за счет выпуска новых денег в обращение, что ведет к росту цен. С другой стороны, если центральный банк стерилизует увеличение денежной массы, происходящее из — за закупок валюты, т. е. одновременно продает государственные облигации на ту же сумму, то возникает опасность порочного круга: продажа облигаций ведет к повышению национальных процентных ставок, что вызывает приток капитала из — за границы, ведущий к новому увеличению резервов, к необходимости новой стерилизации и т. д. К тому же если правительство имеет внутренний долг, то его обслуживание обходиться дороже в связи с ростом национальных процентных ставок. Это может вызвать увеличение бюджетных дефицитов, финансирование которых ведет к новому росту процентных ставок и т. д.

Центральный банк должен учитывать, что такое резкое понижение или повышение курса национальной валюты достаточно опасно, поскольку изменение условий торговли может вызвать спад производства и инфляцию; а изменение стоимости финансовых активов, номинированных в иностранной валюте, чревато неспособностью заемщиков оплатить кредиты Последнее может привести к долговому и банковскому кризисам.

Подобный тип валютного кризиса описан ведущим западным экономистом П. Кругманом. Спекулянты, т. е. финансовые круги, заинтересованные в дестабилизации, обладая информацией об уменьшении размеров валютных резервов, занимают средства в национальной валюте и тут же переводят их в иностранную валюту, надеясь, что к моменту возвращения кредитов национальная валюта подешевеет (девальвация). Таким образом на разнице курсов можно будет получить прибыль. Вполне очевидно, что такие спекулятивные операции только ускоряют девальвацию. Тогда внешний долг данной страны, выраженный в девальвированной национальной единице, возрастает, и страна обращается за кредитами в МВФ, в различные международные финансовые и банковско — кредитные организации начинают манипулировать экономикой страны, угрожая банкротством.