В Южно-Китайское море вошла эскадра адмирала Курбе, 4000 солдат генерала Буэ сосредоточились у границ Аннама. В августе 1883 года — всего за два дня — главные оборонительные сооружения Аннама были сметены с лица земли. Двор в Хюэ принужден был подписать договор 26 августа 1883 года, на основании которого признавался протекторат Франции над Тонкином, допускал французского резидента в столицу, уступал французам несколько выгодных в военном отношении территорий, открывал для свободной торговли два порта. Тем временем Буэ продолжал наступать на силы аннамских войск, отступавших к китайской границе, взял Хай Дуонг (19 августа) и нанес окончательное поражение остаткам войск бывших тайпинов — так называемым «Черным флагам» — в бою у Фунга 25 августа. Летом и осенью продолжались «бои местного значения», завершившиеся взятием десантными силами адмирала Курбе города Сонтай. Поскольку на помощь аннамским частям и «Черным флагам» пришли региональные китайские части, экспедиционный корпус был увеличен до 16 тысяч. Командовали корпусом — соответственно в целом и отдельными его частями — дивизионный генерал Мильо и бригадные генералы Бриер де Лиль и Негрие. В марте 1884 года были заняты Бак Нин, Гонг Гоа, Туэн Куан — войска медленно, но верно двигались к границам южных китайских провинций. Была предпринята попытка затянуть время за счет переговоров: в Тяньцзине Ли Хунчжан подписал договор с французским уполномоченным Фурнье, на основании которого Китай обязывался вывести свои войска из Тонкина, признать французские договоры с Аннамом и предоставить французам определенные льготы в торговле. Зная об этом договоре, генерал Мильо в середине июня 1883 года послал два батальона под командованием подполковника Дюжена занять пограничный город Лангсон. Батальоны попали в ловушку, два дня вели тяжелейшие бои со значительно превосходившими силами регулярных китайских войск, и с большими потерями отступили. В военной истории эта акция сохранилась под названием «западня в Бак Ле».
Адмирал Амедей Анатоль Проспер Курбе предпринял решительные ответные действия. С 22 по 29 августа — непрерывно в течение недели, маневрируя по замкнутому кругу в виду побережья, он громил орудиями обоих бортов Фучжоу, потопил 22 джонки с экипажем без малого в две тысячи человек, разрушил до основания знаменитый арсенал и форты. На Формозе он бомбардировал и впоследствии занял силами незначительного десантного отряда Келунг, осадил с моря Тамсуй и стал на полгода в архипелаге господствующим. 15 февраля 1885 года он уничтожил два корабля, вышедших на помощь осажденным. Затем адмирал испросил у Парижа разрешения занять Пескадорские острова — что позволяло, в конечном счете, полностью блокировать Печелийский залив. Обратим внимание и на этот момент: