В общем, это было время ужаса и неразберихи, когда византийцы и арабы вели между собой беспощадную войну на армянской земле, и бедствия войны становились еще сильней из-за разногласий между нахарарами и из-за вторжений тюрков-хазар. Когда Мохаммед ибн Мерван вернулся в Сирию с огромным караваном, нагруженным добычей, захваченной в Хайястане, он оставил жителей Армении «подобными разбросанным головням или кучам, истоптанным кабанами».
В Армении Мохаммед оставил в качестве остикана своего заместителя, не менее жестокого, чем сам, Абдаллаха ибн Хатиму аль-Бахилфа. В 695 году и в течение нескольких следующих лет Мохаммед и Абдаллах разработали план уничтожения армянской независимости. Чтобы покончить с ней, они решили истребить всю верхушку армянской знати и уничтожить армянские феодальные семьи. «Абдаллах с неслыханной жестокостью приказал заковать в цепи ишханов и знатных людей Армении. Он разграбил их сокровищницы и завладел имуществом многих из них». Он даже приказал арестовать патриарха Саака III и генералиссимуса Армении Сембата Багратуни и на какое-то время отправил их в ссылку в Дамаск.
Победа армян у Варданакерта
Получив свободу, Сембат Багратуни сразу постарался отомстить. Он заключил союз с византийцами и призвал к оружию других феодалов. На его призыв ответили не только его родственники из семьи Багратид, но и многие феодалы провинции Васпуракан. Местом сбора стало селение Акори на северном склоне Большого Арарата. Там встретились Сембат, сын Ашота, князь Васпуракана, Ашот, брат Сембата, «князя Армении», и Вард, сын Теодороса Рештуни. Они были намерены укрыться в византийских провинциях. Но арабская армия числом в 8000 солдат, стоявшая в Нахичевани, погналась за армянами. Те переправились через Аракс и остановились в Варданакерте, возле Акори. Арабы настигли их там, и начался бой. Спутников Сембата Багратуни было всего 2000, но это была середина ужасной армянской зимы. Всадники из пустыни провели морозную ночь под снегом, а на рассвете их, продрогших, атаковали армяне. Арабы были разбиты и сброшены в Аракс; они попытались перейти реку по льду, но он ломался под тяжестью беглецов. Спаслись всего 300 человек, которые добрались до Сюника полумертвыми (ок. 695–696).
Правительница этой области, княгиня Шушан, из жалости приютила их в своей крепости Эренджак возле Нахичевани. Сембат, преследуя беглецов, дошел со своей армией до стен этой крепости и потребовал выдачи арабов, но уступил настойчивым просьбам княгини Сюникской и ушел назад с огромной добычей, довольный своей победой. Затем Сембат отправил в Константинополь послов, чтобы сообщить императору об успехе своего оружия и преподнести ему дары – «превосходных арабских лошадей и носы врагов, павших в бою». В знак благодарности византийский двор присвоил Сембату Багратуни титул куропалата (ок. 700). Вскоре после этого армяне добились еще одного успеха: арабские отряды, углубившиеся в земли провинции Васпуракан, были остановлены и разбиты в Куганке ополченцами провинции Рештуник. Попавшие в руки армян захватчики были казнены, а предводитель арабов брошен в озеро Ван. Иоанн Католикос сообщает, что еще один арабский военачальник, «Осман ибн Валид ибн Окба», который вел боевые действия в провинции Вананд, был там наголову разбит Камсараканами.
Несмотря на эти успехи, Сембат Багратуни не рискнул дожидаться мести арабов. Примерно в 700 году он уехал в провинцию Таик, возле границы с Византией, и поселился там в крепости Тухарк, «укрывшись от насилия сыновей пустыни».
Посмертное посольство патриарха Саака III
Халиф Абд аль-Малик, узнав о несчастьях, случившихся с его солдатами, приказал своим приближенным военачальникам Мохаммеду ибн Мервану и Окбе ввести в Армению все их войска. Армянские нахарары понимали бесполезность сопротивления, и тут им пришла на ум мысль отправить навстречу арабам посольство во главе с почтенным патриархом Сааком III, чтобы остановить вражескую армию или хотя бы добиться от арабов отказа от мести ввиду того, что армянские феодалы сразу же покорились им. Патриарх с 695 года жил у арабов в Сирии, куда был выслан, но получил разрешение приехать к халифу.