Когда монголы вернулись в Персию, они направились прямо к богатейшим пастбищам Азербайджана и окрестностей, а также Аррана и Мухана, которые впоследствии стали центром могущества ильханов. С этих обширных равнин они могли угрожать мусульманским государствам Ирака, Сирии и Анатолии, а также христианским царствам Кавказа. Монголы оказались на границе двух вер, к обеим проявляя полное безразличие. Однако церковные хронисты Востока утверждали, что мусульмане Персии заставляли монголов преследовать христиан. Однако разрушительные действия армий Чингисхана в Грузии и Армении в 1235 и 1236 годах могли иметь целью сохранение открытыми связей с северными степями. Именно оттуда в 1236–1237 годах должно было начаться движение на Европу. Единство Грузинского царства было поколеблено. Знать подстрекали бунтовать против короны. А корону оспаривали два претендента, причем оба носили имя Давид. Всеобщая неразбериха облегчала монголам работу. В 1239 году был разграблен город Ани, древняя столица Армении. Его население было убито. Все эти прискорбные события приняли вид антихристианской кампании. Самые восприимчивые из христианских принцев понимали, что, во избежание дальнейших неприятностей, необходимо подчинение новым хозяевам мира. Грузинское посольство прибыло в Каракорум в 1240 году. Оно пожаловалось Угэдэю на несправедливость его военачальников. Симеон, несторианский священнослужитель, обратившийся к хану с жалобой на нарушение религиозной свободы, предписанной Великой Ясой, в 1241 году был направлен обратно в Армению с предупреждением местным монгольским командирам, которым следовало защищать церкви от гонений и причинения вреда. Симеон был великим строителем церквей и имел при себе печать великого хана. Он и его люди пользовались полной свободой, и монголы относились к ним с большим уважением. Возможно, успех Симеона подтолкнул царя Хатума к проведению политики сотрудничества с монголами.
Царь Хатум из Малой Армении был человеком широких взглядов. Он задумал союз восточных христиан с монголами против ислама. Этот дерзкий план стал более выполнимым, когда Чормаган в 1241 году был заменен нойоном Байджу, который желал продвинуть владения хана в Малую Азию, разрушив сельджукский султанат. Так монгольская агрессия оказалась направленной снова против мусульманского государства. Армии Байджу двинулись на запад. Эрзерум пал в 1242 году. Кей-Хосров потерпел позорное поражение при Косе-Даге (июнь 1243 года), был вынужден заключить мир и объявить себя вассалом великого хана. Однако монгольские коммуникации оказались опасно растянутыми. И Байджу воздержался от продолжения движения на запад к Эгейскому морю. Большинство сельджукских территорий остались невредимыми и успешно защитили земли Византии, теперь разделенные между греками Никеи и франкскими крестоносцами, которые с 1204 года владели Константинополем.
Воины Хатума были мудрыми и сдержанными. Тяжелый опыт показал, что только быстрое и безусловное подчинение монголам могло спасти народ от кровавой бойни. Но надежды и планы армянского царя были более масштабными. Судя по информации из Каракорума, росло влияние несторианских священнослужителей на двор великого хана. Действия некоторых монгольских лидеров, таких как Чага-тай, можно было трактовать как вызванные сильной враждебностью к исламу. Заметим, что мусульманские подданные ненавидели Чагатая, потому что, будучи хранителем Ясы, он жестоко наказывал любые нарушения закона, особенно те, что касались ритуальных омовений и убийства животных. Тем не менее он использовал у себя на службе мусульманских чиновников. В общем, Хатум понимал, что обращение мировой кочевой империи в христианскую веру – мираж, который теперь виделся многим, – может существенно повредить влиянию мусульман и евангелизировать всю Азию. Падение хорезмийского государства стало тяжелым ударом для ислама и открыло Центральную Азию для западного проникновения. Христиане Европы и Ближнего Востока получили возможность установить контакт с тюркскими христианскими народами Азии. Христианско-монгольский союз против ислама не был невозможным. Правда, в этот самый момент монгольское движение через Персию в Ирак и Анатолию, которое угрожало поглотить Багдад и Каир, было остановлено. Новое пугающее наступление началось на западном конце евразийских степей. Оно привело завоевателей мира вглубь Европы и уничтожило так много христианских государств, что христианская религия могла погибнуть даже раньше мусульманской.