В анналах монгольского Китая доминирует гигантская фигура Хубилая, после смерти которого оказалось, что у династии нет больше сил. Ни один из его девяти преемников не оставил заметного следа в истории. Его место занял внук, Тимур-хан (Тимур, Тэмюр – тюрко-монгольское слово, означающее «железный», было обычным компонентом имен преемников Хубилая, и, конечно, его прославил Тимур Ланг – Тимур Хромой – Тамерлан). Выбор был одобрен Баяном, прославленным военачальником, покорившим Сун и умершим вскоре после восхождения своего протеже на трон. Но о личности и делах этого принца мало что известно. Если верить китайским хронистам, он построил дворец или храм в честь Конфуция, восхваляя его мудрость и милосердие. Рашид утверждает, что он пребывал под большим влиянием тибетских лам. Но единственное внешнее событие его двенадцатилетнего правления – это вторжение в 1301 году Кайду, извечного врага его дома, смерть которого, последовавшая вскоре после этого, положила конец старой семейной ссоре между преемниками Угэдэя и Толуя и номинально восстановила единство империи. В неустановленное время Тимур-хан принял францисканского миссионера Джованни Монтекорвино (который родился в 1247 году, но где – точно не известно, поскольку есть три деревни с названием Monte Corvino (Холм Ворона) в Южной Италии, две в провинции Саларно и одна – в провинции Фоджа).
Миссионер покинул Европу в 1291 году с письмами от папы Николая III, адресованными «императору тартар». Совершив долгое путешествие через Индию, он прибыл ко двору Ханбалыка и получил милостивое разрешение проповедовать Евангелие и строить церкви. Дата его прибытия в Китай точно не установлена: указания на время в письмах противоречивы. Он мог добраться до Ханбалыка в 1292 или 1293 году, еще при жизни Хубилая, но, вероятнее всего, это произошло уже при Тимуре. После лишенного каких-либо событий двенадцатилетнего правления Тимур в 1307 году умер в возрасте сорока двух лет. Его племянник Кайшан или Гюлюк, ставший его преемником, продолжал сражаться с семейством Кайду, и в 1308 году ему покорился сын Кайду Чапар. Был еще конкурирующий претендент на трон в лице Ананды, другого внука Хубилая. Это был ревностный мусульманин, знавший Коран наизусть, получи он власть, наверняка старался бы навязать ислам Срединному царству. Ананда потерпел поражение и был убит. Кайшан сохранил семейную благосклонность к христианам. Джованни Монтекорвино, в 1308 году возвышенный папой Клементом V в Авиньоне до архиепископа Ханбалыка, пользовался дружбой и покровительством императора. Однако нам трудно поверить в утверждение францисканца, что он обратил в христианство хана, чье тело было похоронено в монастырской церкви, а когда монахов изгнали из Китая, выкопано и перенесено через всю Азию в Ханбалык. Более правдоподобными представляются китайские утверждения и критика Кайшана за склонность к ламам. Он правил всего четыре года, умер в 1311 году в возрасте тридцати одного года, и ему на смену пришел его брат Буянту, чье имя Аюрбарибада является, несомненно, санскритским и было дано ламами, считавшими Индию и Тибет своим духовным домом.
Правление Буянту (1311–1320) было отмечено небольшим сдвигом монгольской политики к китайской культуре. В 1313 году он возродил после долгого перерыва традиционный экзамен по конфуцианской классике для высших чиновников. Государственные посты были опять открыты для мандаринов. Его сын Шидэбала (монгольское имя Гэгэн) стал его преемником в 1320 году, будучи юношей семнадцати или восемнадцати лет от роду. Он проводил политику уступок национальным чувствам, но если традиционалисты приветствовали его возвращение к обычаям предков, они были недовольны излишней склонностью к буддизму. По его приказанию к западу от Ханбалыка был построен большой буддистский храм и казнены некоторые цензоры, не одобрявшие его действия. Можно предположить, что монгольская партия настроилась против него и потому выдвинула своего хана. В 1323 году в дворцовой революции погиб командующий императорской стражей, и юный император, таким образом стал первым монгольским сувереном, ставшим жертвой убийства. Он не оставил наследников, и трон был захвачен Есун-Тэмуром, правнуком Хубилая. Хроника его недолгого правления (1323–1328) изобилует сведениями о наводнениях, землетрясениях и прочих природных катаклизмах, от которых часто страдал Китай. В течение следующих пяти лет на троне сменилось три принца: Кутила, умерший в 1329 году, в течение года после того, как сменил Есун-Тэмура; младший брат Кушилы То-Тэмур дожил только до 1332 года, и Ирджинипал (Иринчибал, Ринчендпал), которому было всего семь лет, и он умер через два месяца после восхождения на престол. Затем на трон взошел Тогон-Тэмур, старший брат ребенка. Его правление, длившееся тридцать пять лет (1333–1368), было самым долгим после Хубилая, но он был последним представителем рода. Долго копившееся недовольство китайцев правлением варваров в конце концов вылилось в восстание Мин.