Бурный поток проблем и неприятностей, захлестнувший Трансоксиану и Персию во второй половине XIV века, вынес на поверхность нового военного гения в лице мелкого племенного вождя по имени Тимур. Он родился в 1336 году и был сыном Тарагая, главы тюрко-монгольского племени барласов. С ранних лет он тяготел к влиятельным принцам и военачальникам и в свое время ухитрился создать собственную небольшую армию. Примерно с 1360 года его звезда начала восходить, хотя он еще долго сталкивался с неудачами в непрерывных и с исторической точки зрения совершенно не важных военных столкновениях в тогдашней Трансоксиане. Есть разные варианты рассказа о том, где он получил тяжелое увечье, которое искалечило его на всю жизнь и дало ему персидское прозвище Lang (Lame – хромой), которое было искажено в европейских языках как Тамерлан. Возможно, это было в очередной военной стычке, но возможно, и во время кражи овец. После годов сражений, в основном против своих ранних друзей, Тимур покорил кашгарские земли и Хорезм и создал мощную армию, состоящую преимущественно из тюрков и тюркоговорящих остатков старых монгольских племен. Из уважения к чувствам своих подданных он устроил выборы одного из потомков Чингисхана на пост номинального главы – великого хана, а себе взял лишь скромный титул бек (эмир).
Даже таким образом Тимур не смог сразу восстановить порядок в Трансоксиане, поскольку обратил свои помыслы на походы в другие страны. В кипчакской стране он успешно возвел на трон своего подопечного Тохтамыша и с целью завоевания Персии в 1379 году пересек Оксус. Варварской жестокостью – сооружением пирамид или башен из черепов и трупов своих врагов, убитых во время сражений или после них, он посылал волны страха по всей Западной Азии и таким путем уничтожал или существенно ослаблял волю людей к сопротивлению. Когда он встречался с сопротивлением, то не уповал лишь на военный опыт. Он не гнушался вступлением в переговоры с возможными предателями среди противника, что, впрочем, чаще всего приводило к желаемым результатам, и поэтому в решающий момент крупные массы противника дезертировали. Иными словами, завоевания Тимура не следует приписывать одним только его качествам полководца.
Карьера Тимура была непрерывной серией войн и предательских вторжений, которые по устрашению определенно равны и, возможно, превзошли кампании Чингисхана. Устрашение является тем более шокирующим, поскольку было лишено какой-либо высокой цели. Чингисхан и его преемники, по крайней мере, построили хорошо организованную империю и поощряли экономический и культурный рост объединением различных регионов земного шара. Более того, преемники Чингисхана вскоре приобрели вкус к прекрасным сторонам цивилизации. С другой стороны, Тимур, человек большого ума, был, по своей сути, лишен культуры. Он судил о человеческих знаниях лишь по их практической применимости и никогда не видел в них какую-либо внутреннюю ценность. Он не внес ничего в последующее развитие цивилизации Азии, и многие его кампании были предприняты лишь для грабежа. Поэтому здесь будут рассмотрены лишь его самые значительные военные подвиги, без наиболее отталкивающих деталей. Между 1379 и 1385 годами Тимур покорил всю Восточную Персию, победил различных местных принцев, включая грозных Куртидов из Герата, и подавил постоянно возникающие восстания. Затем его потянуло на запад. Дело в том, что он посчитал дерзким поведение Тохтамыша, который сперва попытался безуспешно организовать государства Западной Азии в систему союзов против своего бывшего патрона, а затем после провала этих планов напал на Тебриз. В 1385–1387 годах легионы Тимура прошли через Азербайджан, Грузию, Армению и Северную Месопотамию, изгоняя гарнизоны Тохтамыша, убивая десятки тысяч жителей и опустошая многочисленные города. Он считал своим долгом, как рьяный мусульманин, преследовать христиан, которые подвергались ужасным мукам от рук его людей. В завершение этой кампании он повернул в сторону Исфахана и Шираза, низверг местных принцев и совершил неслыханные зверства, в особенности в Исфахане. Вторжение Тохтамыша и несколько восстаний в Трансоксиане заставили его поспешно возвратиться домой. После подавления восстаний он начал преследовать Тохтамыша и по диагонали прошел через всю Центральную Азию к Волге. Кампания продолжалась до бегства Тохтамыша во время сражения на реке Кондурча в 1391 году, после чего руки Тимура были развязаны.