Хотя в программах этих партий декларировалось свободное развитие культуры всех народов, населяющих империю, черносотенцев отличали шовинизм и религиозная нетерпимость. Они считали, что революция вызвана бунтом инородцев и других врагов России, требовали ограничения распространения неправославных религий. Черносотенцы отрицали возможность предоставления национальным регионам самоопределения в какой бы то ни было форме. Русским (к которым они относили также украинцев и белорусов), по их мнению, должно было отдаваться безусловное предпочтение при занятии государственных должностей, также они должны были получать экономические преимущества и льготы. Черносотенцы выступали за сохранение сословного строя, взяли под защиту помещичье землевладение. Однако, чтобы не оттолкнуть от себя крестьян, их лидеры предлагали некоторые второстепенные меры по улучшению положения в деревне: развитие кредита, помощь при переселении на новые земли, продажу по более низкой цене государственных земель и т. д. В социальной сфере черносотенцы обещали добиться сокращения рабочего дня, улучшения условий труда для рабочих, бесплатного школьного образования. В конце революции в эти партии входило более 400 тыс. человек.
После опубликования манифеста была проведена политическая амнистия, и революционные партии стали действовать более открыто. Репрессии против них продолжались. Общая численность таких революционных партий, как Партия социалистов-революционеров и отделившиеся от нее в 1906 г. более радикальный Союз эсеров-максималистов и более умеренная Партия народных социалистов, РСДРП, составила около 200 тыс. человек.
Правые и левые противники манифеста 17 октября вооружались. Витте, назначенный главой правительства, с трудом справлялся с ситуацией. Страна встала на грань гражданской войны.
Декабрьское вооруженное восстание.
Социалистические партии считали, что необходимо продолжать наступление на самодержавие, не останавливаясь перед вооруженной борьбой. 15 ноября под руководством лейтенанта П. П. Шмидта восстали команды крейсера «Очаков» и еще 12 кораблей. Однако на этот раз восставший корабль расстреляли из орудий и он был вынужден сдаться. Лейтенант Шмидт был казнен.Революционные партии ждали нового подъема забастовочной волны, чтобы начать восстание против самодержавия. В начале декабря железнодорожники объявили новую забастовку. В столице она была подавлена, а Совет рабочих депутатов арестован за призыв не платить налоги. Однако в Москве рабочие депутаты, находившиеся под влиянием большевиков, призвали к всеобщей стачке, которая 8 декабря переросла в восстание.
Вооруженное восстание в Москве представляло собой преимущественно партизанские действия. Небольшие группы вооруженных дружинников — эсеров и социал-демократов — внезапно нападали на войска и полицию и тут же скрывались в переулках и подворотнях. Рабочие строили баррикады, которые осложняли движение войск. Перебросить войска в Москву из других мест тоже было трудно, так как железные дороги бастовали. В конце концов правительству удалось перевезти в Москву гвардейские части из Санкт-Петербурга. Заставая гражданского человека с оружием в руках, военные расстреливали его. Дружины отошли в рабочий район Пресни, где на Горбатом мосту пытались сдержать натиск войск. Однако к 18 декабря восстание было подавлено.
В декабре 1905 — январе 1906 г. восстания произошли в десятках городов страны от Новороссийска до Владивостока. Везде Советы и рабочие дружины на короткое время брали власть, затем подходили воинские части и подавляли выступления. Поражение декабрьских восстаний привело к значительному ослаблению революционных партий и их авторитета. Вместе с тем оно оказало воздействие на самодержавие — в разгар Московского восстания были приняты законы, которые закрепляли и конкретизировали положения манифеста 17 октября.
Первая и вторая Думы.
Под давлением революционных выступлений Николай II смирился с тем, что его власть будет ограничена парламентом. 11 декабря 1905 г. был издан указ «Об изменении положения о выборах в Государственную думу», в соответствии с которым практически все мужское население страны в возрасте старше 25 лет (кроме солдат, студентов, поденных рабочих и части кочевников) получило избирательные права.20 февраля 1906 г. вышло «Учреждение Государственной думы», в котором определялась ее компетенция: прежде всего предварительная разработка и обсуждение законодательных предложений, утверждение государственного бюджета. Выбираться должна была только нижняя палата — Государственная дума, верхней палатой становился наполовину назначенный императором Государственный совет.
Окончательно изменение политической системы было закреплено 23 апреля 1906 г. в «Основных законах Российской империи», что означало превращение страны в конституционную монархию. По юридическому и политическому уровню «Основные законы» можно поставить в один ряд с западноевропейскими основными законами.