Разгневанный царь в 1572 г. официально отменил опричнину и казнил всю её верхушку, но фактически не изменил своей политики террора, по-этому проиграл шедшую параллельно 25-летнюю Ливонскую войну за выход к Балтике (1558–1583 гг.).
Вначале Россия имела здесь крупные успехи. В 1558–1560 гг. – за полтора года – русские разгромили Ливонский Орден и полностью захватили его территорию. Боясь усиления нашей страны, в войну вступили Польша, Литва и Швеция. В 1563 г. русские войска взяли Полоцк. В 1569 г. Польша и Литва окончательно объединились в единое государство – шляхетскую Речь Посполитую, где короля выбирала знать. Но 30 июня 1572 г. умер последний король из династии Ягеллонов, и началось 7-летнее бескоролевье. Однако, опричнина не позволила России выиграть эту войну. Как только смуты в Польше прекратились, новый польский король Стефан Баторий в 1579 г. отвоевывает Полоцк. Вместе со Швецией Польша захватывает у Руси бывшую территорию Ливонского Ордена, а осенью 1581 г. 47-тысячное польско-литовское войско осаждает Псков, гарнизон которого составлял всего 15 тысяч человек во главе с князем И. П. Шуйский. На защиту города поднялись все псковичи. Несмотря на огромные усилия, весной 1582 г. поляки с большими потерями были вынуждены уйти от города. Шляхта была возмущена королём, погубившим огромное войско. К тому же, в 1582 г. Швеция заключила отдельный мир с Россией, присоединив к себе большую часть Ижорской земли. В таких условиях русские дипломаты обращаются лично к папе римскому с обещанием принять унию с католицизмом, если глава римско-католической церкви заставит короля заключить мир. Когда же мир с минимальными потерями для России был заключен, наша страна не согласилась принять унию. Правительство царя Фёдора Ивановича во главе с Б. Ф. Годуновым к концу XVI в. нормализовало ситуацию в стране и отвоевало в 1590–1595 гг. у Швеции Ижорскую землю.Выводы.
В начале XVI в. Русь, несмотря на гибель Золотой Орды, оказалась окруженной кольцом врагов. Все «осколки» Орды вошли в сферу влияния Турции, которая находилась тогда на вершине своего могущества. Татары совершали губительные набеги на Русь. Поэтому правительство Ближней Думы начинает проводить серию реформ. В 1550 г. создается стрелецкое войско. Их боеспособность была выше, чем у дворянского ополчения. Тогда же было проведено расширение прав сельских и городских общин (земская и губная реформы). В результате общество сплотилось перед лицом страшных войн. В середине XVI в. наша страна разрывает кольцо врагов и избавляется от набегов. Поволжье заселяется представителями самых различных сословий, что смягчает социальные противоречия в русском обществе.