Правительства Прибалтийских государств пытались расширить тайные контакты с Гитлером. Советское руководство, пресекая подобные попытки, усилило в государствах Прибалтики воинский контингент. Кроме того, под жёстким контролем советских представителей Народные сеймы Литвы и Латвии и Государственная дума Эстонии провели выборы и сформировали новые правительства, которые провозгласили советскую власть. В августе 1940 г. республики вошли в состав СССР.
Летом 1940 г. СССР поставил перед Румынией вопрос о возвращении ранее входивших в Российскую империю Бессарабии и Северной Буковины. 28 июня Красная армия вступила на эти территории. В Бессарабии была образована Молдавская ССР, Северная Буковина и южные районы Бессарабии вошли в состав Украинской ССР.
До мая 1940 г. союзники, имея на Западном фронте численное превосходство над немецкими войсками в живой силе, танках и авиации, не предпринимали никаких крупных наступательных операций. Такое бездействие получило название «сидячей» или «странной» войны. Гитлер под впечатлением быстрого успеха в Польше отдал приказ готовить наступление на западе. В ходе очередной скоротечной войны (май-июнь 1940 г.) Германия разгромила Францию.
Советско-финляндская война.
Обострение военно-политической обстановки в Европе ставило перед СССР задачу – обеспечить безопасность северо-западных подступов к Ленинграду, крупнейшему промышленному центру страны. Финляндия провозгласила себя нейтральным государством и в то же время занималась строительством укреплений на Карельском перешейке (линия Маннергейма), сотрудничала с Германией. В Москве опасались, что финская территория может быть использована для нападения на Советский Союз. В ходе двусторонних переговоров в октябре-ноябре 1939 г. Финляндия отвергла предложение СССР о подписании договора о взаимной помощи. Действия Советского Союза были жёсткими. По официальному заявлению советской стороны 26 ноября на советско-финляндской границе у деревни Майнила позиции красноармейцев были обстреляны артиллерийским огнём. Советское правительство использовало этот инцидент для начала военных действий.Советско-финляндская война (ноябрь 1939 г. – март 1940 г.), несмотря на короткие сроки, сопровождалась кровопролитными боями. Потери советской стороны были огромными: 85 тыс. убитых, пропавших без вести и пленных, более 250 тыс. раненых и обмороженных. 12 марта 1940 г. стороны заключили мирный договор: граница севернее Ленинграда отодвигалась на линию Вы-борг-Сортавала, к СССР отходили Карельский перешеек и ряд других территорий, передавался в аренду полуостров Ханко.
В апреле 1940 г. на встрече с командным составом Красной армии И. В. Сталин отметил: «Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить».
На пороге войны.
В конце июля 1940 г. немецкое командование приступило к разработке плана нападения на Советский Союз. 18 декабря Гитлер утвердил директиву № 21 – план «Барбаросса». Основная цель плана состояла в том, чтобы «разбить Советскую Россию в ходе скоротечной кампании», на которую Германия выделила более 70 % своих вооружённых сил. По признанию немецких генералов, Гитлер стремился придать войне «характер крестового похода всей Европы против большевизма как смертельной опасности, угрожающей самому существованию Запада».Советское правительство, учитывая обстановку в Европе, уделяло большое внимание оборонной промышленности и выпуску её продукции. В войска поступали новые танки Т-34 (конструкторы М. И. Кошкин, А. А. Морозов, Н. А. Кучеренко) и КВ (конструктор Ж. Я. Котин), истребители Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, пикирующий бомбардировщик Пе-2, штурмовик Ил-2, реактивные миномётные установки (знаменитые «катюши», главный конструктор А. Г. Костиков), пистолет-пулемёт Г. С. Шпагина (ППШ), 76-миллиметровая пушка (конструктор В. Г. Грабин) и другая военная техника.
В то же время командный состав Красной армии в течение нескольких лет подвергался массовым чисткам. За 1936-1940 гг. было репрессировано около 30 тыс. командиров, в том числе большая часть комсостава. «Красная армия, по существу, была обезглавлена», – считают историки. Восполнить потери в кратчайшие сроки не представлялось возможным. И. В. Сталин понимал это и всячески старался оттянуть начало войны.
В конце 1940 г. руководство страны располагало сведениями разведки о плане «Барбаросса», дислокации войск противника вдоль советско-германской границы и возможных сроках нападения. Однако не были проведены в полном объёме мероприятия по своевременной мобилизации, сосредоточению и развёртыванию вооружённых сил для отпора врагу. И. В. Сталин знал о директиве, подписанной Гитлером, но не доверял данным разведки и считал их дезинформацией. Его позиция любой ценой избежать войны и остаться в стороне от разгорающегося мирового пожара привела к катастрофическим последствиям.