Надежда на помощь Венгрии угасла, когда после долгих лет правления скончался король Зигмунд (в декабре 1437 г.). Один турецкий поход на Сербию был предпринят уже в 1438 г. — тогда были захвачены приграничные города Вишеслав и Ждрело, а также Борач, Островица и укрепленный монастырь Раваница в центре тогдашней Сербии. На следующий год турки предприняли наступление на Смедерево; город после трехмесячной осады капитулировал в августе 1439 г. Им не удалось «с ходу» занять горняцкий город Ново-Брдо, продержавшийся в тяжелейших условиях осады до июня 1441 г. На этом этапе завоеваний турки не заходили в горные области Зеты. Там шла борьба между Стефаном Вукчичем Косачей, боснийским воеводой, покорявшим Верхнюю Зету, и Венецией; ее покровительству деспот Джурадж доверил приморские города.
Значительные успехи турок и угроза, которой подвергались соседние страны, в первую очередь граничившее теперь с Турцией Венгерское королевство, сделали вновь актуальной идею крестового похода, почти забытую после поражения под Никополем. Он должен был собрать войска из нескольких христианских государств, чтобы совместными усилиями вытеснить турок из Европы. Серьезные препятствия для реализации этого плана возникли в Венгрии вследствие борьбы за престол после смерти короля Альбрехта (1437–1439). В этой борьбе принимал участие и сербский деспот, находившийся в то время в эмиграции, — в качестве кандидата на королевский престол он выдвинул своего младшего сына Лазаря. Только когда при поддержке группы венгерских вельмож к власти пришел молодой польский король Владислав I (Варненчик; 1440–1444), появились условия для серьезных действий. На средства деспота Джураджа была увеличена армия, в которой важную роль играл отряд валашской конницы под командованием воеводы Янко Хуньяди. Объединенная армия короля, деспота и воеводы вступила осенью 1443 г. в Сербию и нанесла поражение турецким отрядам на военной дороге к Нишу и Софии. Под местечком Златица союзники остановились из-за сильных морозов (шел декабрь месяц), что вынудило их вернуться в Белград и Венгрию.
Поскольку Мурад II испытывал трудности и в других областях, он с готовностью пошел на переговоры, начавшиеся весной 1444 г. К июню был заключен мирный договор, главным пунктом которого было возвращение городов деспоту Джураджу. «И принял деспот Сербию и вошел в Смедерево месяца августа 22-го числа», — записано в сербских летописях. Тогда же были освобождены и его сыновья Гргур и Стефан, ослепленные Мурадом.
В Венгрии, под влиянием папского легата и воинственно настроенных кругов, мир с султаном был разорван; напротив — продолжилась подготовка к новому походу, который был предпринят в ноябре 1444 г., но без участия деспота и закончился поражением под Варной и гибелью короля.
Договор 1444 г., как и более поздние мирные соглашения, показал, что Венгрия и Турция образовали систему вассальных государств, признавая взаимные права и интересы, но не в равной степени. Пояс вассальных территорий начинался в Дубровнике, находившемся под властью венгерского короля. Далее он включал области правителей Косача и Павловичей, переходившие в земли боснийского короля, который в отношении турок был независимым государем только в той части королевства, что находилась за пределами территории его вассалов. За этими землями шла территория сербских деспотов, а по другую сторону Дуная пояс продолжался землями валашского и молдавского воеводы. Заканчивался он на берегах Черного моря.
Эта система сохраняла равновесие в течение непродолжительного времени — постепенно положение менялось в пользу Турции. Стала очевидной экономическая неравноценность двух блоков. Турецкий султан имел возможность ежегодно призывать несколько десятков тысяч всадников— землевладельцев