Чан Кайши выдвинул лозунг:
Чжоу Эньлай поехал в Шанхай, чтобы встретиться со своим смертельным врагом Чен Лифу, главой спецслужб Гоминьдана. 31 мая 1936 года была создана Ассоциация национального единства, в которую вошли компартия и Гоминьдан.
В этой атмосфере сближения и доброжелательности произошло нечто чрезвычайное — Мао Цзэдун, заключив секретный союз с молодым правителем Маньчжурии Чан Хсюляном, похитил Чан Кайши.
Время показало правоту Мао Цзэдуна.
Похищение Чан Кайши
Обстоятельства похищения генералиссимуса довольно забавны.
Главным исполнителем был Лян, сын палача, рубителя голов Чан Солинга. Чан Кайши приказал молодому маршалу по тактическим соображениям не оказывать сопротивления японским частям. Раздраженный сын Чан Солинга передал командование своим генералам, а сам поехал в Европу проходить курс лечения по поводу наркомании. Выздоровев, он вернулся в Сян, центр расположения своих частей. В эти войска Чжоу Эньлай, вернувшийся к политической деятельности, внедрил много своих агентов.
Шли непрерывные бои между красными отрядами и гоминьданов-цами. Более организованные и дисциплинированные коммунисты перевербовывали пленных, превращали их в пропагандистов и отпускали на свободу. Чжоу Эньлай работал в тени, организовав разведцентр под видом зубного кабинета, которым заведовал немецкий врач.
Терпеливая и продуманная работа Чжоу Эньлая привела к тому, что вскоре было подписано перемирие между красными войсками Енаня и гоминьдановскими подразделениями на северо-востоке Китая. Молодого маршала Чан Хсюляна удалось убедить в правильности политики, проводимой Мао Цзэдуном.
Генералиссимус Чан Кайши, наметивший выступление своих армий против коммунистов на северо-востоке, приехал с инспекционной проверкой в Сян. От своей спецслужбы он получил информацию о проводимых переговорах между сыном своего давнего врага Чан Солинга и Чжоу Эньлаем. В штабе ему по-прежнему улыбались. И вот под эти улыбочки 4 декабря 1936 года генерал Ян Хошен арестовал Чан Кайши, а его свиту перебил.
Сразу же в штаб прибыл Чжоу Эньлай, чтобы переговорить с Чан Кайши. В течение недели обсуждались восемь вопросов. Скрепя сердце Чан Кайши вынужден был пойти на соглашение.
Противостояние империализму Второго объединенного фронта
10 февраля 1937 года, по окончании переговоров, Чжоу Эньлай сделал Гоминьдану четыре уступки: отказался от аграрной реформы, Красная армия поступала под командование Чан Кайши, проводились свободные выборы, и компартия давала обещание не свергать гоминьдановское правительство. Но под различными предлогами компартия продолжала работу по консолидации масс.