В XIV в. Литовское государство увеличилось в несколько раз за счет присоединения обширных южных и западных земель, входивших когда-то в состав Древнерусского государства. При этом литовские правители сохраняли границы русских княжеств и систему их управления. Каждое из них зависело от Вильнюса по отдельности, сохраняя определенную автономию. Политические права Гедиминовичей в русских землях были ограничены. Одной из важных причин стремления древнерусских князей войти в состав Великого княжества Литовского было то, что здесь не так чувствовалась власть ордынских ханов, едва ли не единственным проявлением которой оставалась ежегодная выплата дани.
В полной мере объединительная политика литовских князей, получившая поддержку западнорусского боярства, проявилась в годы правления великого князя Гедимина (1316–1341). Ему удалось значительно расширить территорию княжества благодаря призыву начать всеобщую антиордынскую борьбу. Опираясь на помощь Литвы, из-под власти Орды вышел Смоленск, с чем ханы вынуждены были смириться. В самом начале второго десятилетия XIV в. к Литве были окончательно присоединены ее южные соседи — Пинское, Туровское и Слуцкое княжества, а еще через десять лет — Витебск. Под протекторат Литвы попал Псков.
Усиление позиций Великого княжества Литовского не осталось без внимания Орды: в 1315 г. татары совершили набег на Литву. Литва понесла потери, однако сохранило свои позиции в Восточной Европе. Тем не менее, этот набег заставил литовского правителя больше внимания уделять южном)' направлению политики.
Он выдал своего сына Любарта (в православном крещении Дмитрий) за дочь волынского князя Андрея Юрьевича. После гибели Андрея и его брата, галицкого князя Льва, правителем галицкого княжества стал ставленник Польши Болеслав-Юрий. Тогда Гедимин захватил Киев, где посадил своего ставленника (по одной из версии — своего брата) Федора. В 1325 г. Гедимин вступил в конфликт с Польшей и Венгрией, в результате которого Волынь отошла к Польше. Зато в 30-х гг. XIV в. к Литве стали склоняться Новгород-Северский и Чернигов. Но самым большим успехом великого литовского князя стало возвращение Волыни. В 1331 г. Гедимин выдал свою дочь Офку (вероятно, сокращенное имя Евфимия) замуж за князя Болеслава-Юрия. А когда в 1340 г. Болеслав-Юрий был отравлен местными боярами, освободившийся волынский престол занял сын Гедимина Любарт. Поддержанный га-лицким боярством и опираясь на помощь татар, Любарт смог отстоять Галич во время польского набега 1340 г. В результате Поднепровье и Галицко-Волынская Русь полностью вышли из-под контроля Москвы и возрождавшегося королевства Польши.
Постепенно сформировалась зона литовской Руси, социальная верхушка которой была привлечена к управлению государством. Со времени правления Гедимина в титул великого князя стали добавлять: «литовского и русского». Впрочем, до самого конца XIV в. титул литовского монарха не получил законченной формулировки. Католики Литвы, как правило, называли своих правителей королями, в то время как русские — великими князьями. Крупные русские княжества стали переходить во владение Гедиминовичей, хотя в мелких по-прежнему правили местные русские князья. Многие литовские князья и их приближенные принимали православие. Это снимало конфессиональную напряженность в общении с древнерусской знатью и православным духовенством. В то же время литовские князья постоянно заигрывали с папским престолом, пытаясь обезопасить свои западные границы. Находясь в непосредственном соседстве с враждебно настроенным Орденом, при том что основная часть населения Великого княжества исповедовала православие, литовские правители все чаще обращались к идее унии Церквей. Важнейшими повинностями были дань, участие в военных действиях и — в случае приглашения — в совете при великом князе.
Таким образом, западнорусские и литовские земли слились в достаточно мощное государственное объединение. Несмотря на династические, этнические и конфессиональные противоречия, оно представляло собой устойчивый политический союз.
Расширение границ Великого княжества Литовского за счет русских земель приобрела черты основы государственной политики. По словам Э. Гудавичюса, «несчастье Руси [имеется в виду ордынское владычество] стало источником политического процветания Литвы».
Перед смертью Гедимин разделил свое княжество между семью сыновьями, что могло привести к политической раздробленности. Однако это не разрушило единства балтославянской державы.
После короткой борьбы Гедиминовичей за власть великим князем стал Ольгерд (1345–1377). Он возглавил борьбу за расширение южных и восточных пределов своего государства. Отражение натиска крестоносной агрессии на западе взял на себя Кейстут — брат и фактический соправитель великого князя. При этом вновь обострились отношения с Польшей.