Неохотно доверив управление империей племяннику Иоанну VIII, Мануил покинул Константинополь и отправился на запад. В апреле 1400 года он высадился в Венеции, откуда медленно двинулся через Северную Италию, где его радостно приветствовали во всех городах, через которые он проезжал. Италия наконец осознала опасность, и в глазах итальянцев этот высокий величественный человек был главным защитником христианского мира и потенциальным спасителем Европы. Наконец, 3 июня 1400 года, перед самым своим пятидесятилетием, император прибыл в Париж, где в старом Лувре отремонтировали целое крыло, чтобы его принять. Однако за теплым приемом последовало разочарование: король Карл VI отказался рассмотреть возможность полномасштабного крестового похода.
После Парижа Мануил отправился в Лондон, где король Генрих IV отнесся к нему с величайшим почтением и уважением. Положение Генриха в собственном королевстве было шатким: многие подданные считали его узурпатором престола, да к тому же вероятным убийцей, и он не без оснований полагал, что прием императора Византии серьезно повысит его престиж. На Рождество он пригласил гостя на пир в своем дворце в Элтеме. Он оказался не в силах предоставить военную помощь, которую столь бодро обещал, однако проявил искреннее сочувствие к положению Византии и подарил Мануилу 4000 фунтов – эти деньги прихожане опускали в ящики для сбора пожертвований, установленные специально для этой цели в английских церквах.
Проведя в Англии около семи недель, в начале 1401 года Мануил вернулся в Париж. Он остался там больше чем на год, в течение которого вел переговоры с королями Арагона и Португалии, папой римским и антипапой в Авиньоне. С приближением осени Мануил стал падать духом: со всех сторон звучали лишь отказы и отговорки. Сильнее всего Мануила разочаровали французы, чей король Карл VI был уже безнадежно безумен. Император написал в Венецию, предлагая дожу Микеле Стено взять на себя руководство походом вместо Карла, но дож отказался.
В сентябре 1402 года в Париж прибыл Жан де Шатоморан, которого Бусико оставил в Константинополе с символическим французским войском из 300 человек. Он привез весть, которая немедленно изменила ситуацию: монголы под предводительством Тамерлана уничтожили османскую армию, а Баязида взяли в плен. Мануилу Палеологу больше незачем было оставаться на Западе, и он стал готовиться к возвращению домой.
Тамерлан родился в 1336 году. Он захватил монгольский трон в Самарканде в 1369 году, а тридцать лет спустя его владения простирались от Афганистана до границ Анатолии. Его имя страшило всех жителей Азии, знавших, что монгольская армия уничтожает все на своем пути; ему было уже за шестьдесят, однако он не утратил ни энергии, ни честолюбия. Его последняя схватка с османским султаном состоялась в пятницу 28 июля 1402 года к северу от Анкары (Ангорская/Анкарская битва). Султан совершил серьезную ошибку, поставив в первый ряд татарскую конницу – они не пожелали сражаться с единоверцами и дезертировали, перейдя на сторону врага. Через пару часов 15 000 турок лежали мертвыми. Баязид и его сыновья мужественно сражались, пока хватало сил. Князь Мустафа исчез, и его сочли погибшим; князя Мусу захватили в плен. Остальные спаслись, но их отца, захваченного монгольскими лучниками, заковали в цепи и привели в шатер завоевателя. Говорят, что Тамерлан, продвигаясь дальше по Анатолии, приказывал везти султана перед собой в железной клетке, которой он периодически пользовался как скамьей для ног или подставкой для посадки на лошадь. Гарем Баязида он вскоре забрал для своего личного пользования, а сербскую жену султана заставил прислуживать себе за столом обнаженной. В марте 1403 года с султаном внезапно случился удар, и через несколько дней он умер.
Дойдя до османской столицы Бурсы, монгольская орда учинила там насилие и грабеж, после чего сожгла город. Затем монголы направились в Смирну, которую мужественно защищали рыцари-госпитальеры, однако стены города в конце концов пали, и в декабре 1402 года от последнего христианского анклава в Малой Азии остались лишь дымящиеся развалины. Задержись Тамерлан в этом регионе подольше, и он мог бы нанести смертельный удар Османской династии, однако в 1403 году он покинул Малую Азию и повел свою орду обратно в Самарканд. Прошло несколько лет, прежде чем сыновья Баязида смогли вновь закрепиться в сердце Анатолии. В Европе дела обстояли совершенно иначе. Османы по-прежнему крепко держали в своих руках Румелию – европейские владения султана. Тем не менее великая битва разделила Османскую империю на две части, и между ее европейскими и азиатскими провинциями больше не было регулярного сообщения. Султан продемонстрировал, что он тоже лишь человек, который вовсе не непобедим; его армию победили один раз, а значит, ее можно победить снова.