Польская держава тоже сильно пострадала от чумы. Провалились и турецкий поход, и заговор, на которые надеялся Сигизмунд. Он предложил перемирие на три года. Положение в России было тяжелым, и Иван Грозный согласился. Но паны вели себя нечестно. Сами-то получили передышку, а на русских подстрекали шведов, крымцев, турок. Султана Селима Пьяницу поход на Астрахань ничему не научил. Его настраивали европейские советники, и мириться он не желал. Девлет-Гирей тоже. Он-то, в отличие от турок, благополучно увёл свою конницу от Астрахани. И даже усилился – теперь на его сторону перешли ногайцы.
С весны 1570 года крымцы появились около наших границ. Царь поднял армию. Но враги избегали сражений. И не уходили. Налетали отрядами то под Рязанью, то под Тулой, то под Каширой. Хватали пленных, кто под руку попадётся, и поворачивали назад. Они только отвлекали русских и разведывали нашу оборону. А основные силы хан отправил на Кавказ. Решил отобрать у России здешние владения. Его войско нахлынуло на Кабарду. Тесть Ивана Грозного князь Темрюк Идарович собрал всех подданных. Но его разгромили. Взяли в плен двух его сыновей. Сам он был ранен и бежал в горы. Стрельцы и казаки в Терском городке отбились. Но большинство кавказских князей покорились крымцам.
А на русской границе татары беспокоили до осени. Царь с сыном Иваном сам два раза выезжал к своим полкам. Проверяя и осматривая войска, он пришёл к выводу: надо получше наладить охрану границы. Поручил это Михаилу Воротынскому. Вместе с другими опытными командирами воевода разработал «Приговор о станичной и сторожевой службе», Боярская дума утвердила его. «Чтоб чужие люди безвестно не приходили», на границе создавалась цепочка станиц – пограничных застав. Там несли службу дети боярские и казаки. Они должны были постоянно патрулировать границу. Наблюдать, что делается на чужой территории, изучать следы. Если обнаружили врага – немедленно подавать сигналы. Эти воины стали первыми русскими пограничниками.
В Швеции король Юхан, захватив власть, ещё чувствовал себя неуверенно. Воевать пока не лез. Но для России-то очень важной была торговля с Европой через Балтийское море. А она через шведские порты. Теперь этому пришёл конец. Мало того, на море появились шведские и польские корсары. От пиратов корсары отличаются тем, что пираты разбойничают сами по себе, нападают на всех подряд. Корсары – это тоже частные корабли. Но их нанимает какое-то правительство. Поручает им захватывать суда своих противников. Выдаёт им особый документ – каперскую грамоту, что они находятся на службе государства. А они за это должны отдавать государству часть добычи.
Сейчас неприятельские корсары начали перехватывать суда, плывущие в Нарву и из Нарвы. Ездить по Балтийскому морю в Россию стало опасно. А особенно важное значение для морской дороги в Европу имел город и порт Ревель (сейчас это Таллин). Ведь из Нарвы корабли сперва плыли через Финский залив. А Ревель расположен как раз около горловины этого залива. Отсюда выход в море можно было вообще перекрыть. В Ревеле угнездились шведы. Пока с ними был мир, это было даже удобно. По дороге в Нарву и из Нарвы суда могли здесь останавливаться. Но сейчас Ревель стал прекрасной базой для корсаров. Высматривай, кто плывёт в Россию и обратно, и нападай.
Царь пробовал по-хорошему переманить Ревель на свою сторону. Там была своя городская власть, магистрат. Иван Грозный отправил туда своих агентов. Предложил магистрату самые лучшие условия. Если Ревель перейдёт под его власть, то будет считаться вольным городом. Царь не будет присылать туда своих чиновников и войска. Вообще не будет брать налоги. Зато жители Ревеля получат право свободно торговать в России и не будут платить пошлин. Нет, магистрат отказался. Ведь он состоял из немецких купцов. А они богатели как раз за счёт того, что город стоял на выгодном месте. Перепродавали товары из России и в Россию. И для них было важно закрыть русским дорогу в Балтийское море. В этом случае им достанутся все прибыли.
Тогда Иван Грозный предложил заключить союз датскому королю Фредерику – он же воевал со Швецией. Тот охотно согласился, теперь русские купцы поехали не в шведские, а в датские города. Но царь задумался и о другом – почему ливонцы неохотно подчиняются русским? Потому что очень не похожи друг на друга. У нас свои обычаи, они привыкли к европейским. У нас православная вера, у них протестантская. Но можно дать им властителя, который будет для них близким, своим.
Царь предложил создать Ливонское королевство – но оно будет подчиняться России, а не враждовать с ней, как Ливонский орден. Стать королём он пригласил брата датского Фредерика, принца Магнуса. Он не был наследником престола. Когда датчане заняли в Эстонии остров Эзель и ещё несколько районов, Фредерик назначил его герцогом Эзельским. Но герцогство получилось хиленьким и бедным. Жить там было неуютно. А шведы были сильнее, могли отобрать даже эти владения. Датский король и его брат с радостью согласились на идею царя.