Во время этих переговоров советских дипломатов и китайских коммунистов с гоминьдановским правительством в Нанкине 7 июля 1937 года произошел инцидент на мосту Марко Поло, который вскоре перерос в полномасштабную японо-китайскую войну. Естественно, после этого в Нанкине не возражали относительно заключения договора, и Чан Кайши быстро согласился на договор о дружбе и ненападении с СССР (21 августа) и союз с китайскими коммунистами (22 сентября). Одновременно с переговорами и непосредственно перед инцидентом на мосту Марко Поло произошла пограничная стычка между советскими и японскими войсками на реке Амур. Этот малоизвестный пограничный конфликт позволяет лучше понять то международное положение, в котором началась Вторая Японо-китайская война.
Инцидент на реке Амур
К концу 1936 года советская Особая Дальневосточная Армия выросла до 16 пехотных дивизий, 1200 танков и примерно такого же количества самолетов. Это была грозная сила, хотя ей приходилось защищать огромную территорию. Но в 1937 году стало ясно, что в Красной Армии не все хорошо. Большая чистка, которую Сталин начал два года назад, набирала обороты, и распространилась на Красную Армию. 11 июня 1937 года в газете "Правда" появились пугающие новости, что маршал Михаил Тухачевский, которому в основном принадлежала заслуга в модернизации Красной Армии, и семь других высокопоставленных военачальников были признаны виновными в "выдаче секретных сведений военного характера враждебной фашистской державе и шпионской деятельности с целью уничтожения советской власти и восстановления капитализма". На следующий день появилось сообщение, что все восемь осужденных были расстреляны. Некоторые из этих восьми генералов занимали очень важные посты в РККА. Их казнь означала, что безопасность Красной Армии - во многих отношениях - находится под серьезной угрозой. В следующие два года сталинские чистки, известные также как "Большой Террор", сеяли опустошение в советских вооруженных силах.
Из пяти маршалов Советского Союза трое были казнены, также были расстреляны все 11 заместителей народного комиссара обороны, все командующие военных округов, начальники Политического Управления РККА и Военной Академии им. Фрунзе. Из 15 командармов уцелели только двое. Из 85 корпусных командиров были расстреляны 57, из 195 командиров дивизий - 110. На бригадном уровне из 406 полковников репрессии пережили только 220. В советских войсках на Дальнем Востоке число жертв репрессий было еще больше, в некоторых случаях доходя до 80 процентов репрессированных тем или иным образом. Согласно некоторым источникам, от четверти до трети всего офицерского корпуса РККА были расстреляны, приговорены к тюремному заключению или уволены за 18 месяцев.
Некоторые иностранные наблюдатели из этих чисток сделали вывод, что боеспособность Красной Армии серьезно, возможно непоправимо, подорвана. Уже 28 июня 1937 года генерал-майор Хомма Масахару из Генерального штаба японской армии, недавно вернувшийся из поездки в Москву, сообщил в своем докладе (позже это было опубликовано в газетах), что казни в верховном командовании Красной Армии угрожают ее полным развалом, и таким образом, РККА больше не представляет угрозу для Японии. Всего через два дня после публикации этого вывода произошел наиболее серьезный советско-японский пограничный конфликт из случившихся до тех пор.
30 июня 1937 года японские войска обстреляли три советских речных бронекатера на реке Амур между границей Манчжоу-Го и СССР, потопили один катер, повредили другой и заставили отступить третий, при этом с советской стороны погибло много людей. До сих пор существуют разногласия относительно того, кто первый начал стрелять, но значимость этой стычки и ее последствия для советско-японских отношений ясны.
Русско-китайские Айгунский и Пекинский договоры (1858 и 1860) были не вполне ясны относительно технических аспектов границы, проходящей по реке. Однако, в соответствии с общепринятой международной практикой, границей считается главный фарватер реки, и принадлежность островов определяется их расположением по отношению к главному фарватеру. Острова к северу от главного фарватера Амура считались русскими, те, что находились к югу - принадлежали Китаю. До японской окупации Маньчжурии не возникало серьезных разногласий относительно принадлежности сотен маленьких речных островов.