После свержения Улу-Мухаммед не был репрессирован. Новый хан Золотой Орды выделил ему в правление крымские земли. Так было основано Крымское ханство. Однако в Крыму Улу-Мухаммед долго не удержался. Там ему противостояли крымские мурзы, которые однозначно смотрели в сторону Турции. Они изгнали Улу-Мухаммеда из Крыма в 1437 году.
Улу-Мухаммед ушел из Крыма с трехтысячным войском. Он искал земли, где можно было бы создать собственное ханство. Естественно было попытаться занять земли между московскими и крымскими владениями. Воинство Улу-Мухаммеда вторглось в пределы Русского государства. Был занят г. Белев в Заокской Московии.
В ответ на это великий князь Московский послал войско, чтобы изгнать непрошеного агрессора из русских земель. Но это оказалось непросто. 5 декабря 1437 года русское войско потерпело сокрушительное поражение в Белевской битве.
Эта победа окрылила Улу-Мухаммеда, и он по заокским окраинам московских земель двинулся на восток. Он прошел верховьями рек Дон, Воронеж, Цна, Хопер и вышел к Суре. После этого Улу-Мухаммед вышел к Волге. Он решил занять земли в Засурье, расположенные по Средней Волге. Москва ничего не предприняла для того, чтобы этого не случилось. Так Улу-Мухаммед без большого труда образовал Казанское ханство.
Сама Казань была основана около 1261 года. Через столетие город стал важным торговым центром на Волге.
Улу-Мухаммед сделал столицей не Старую Казань (Иски-Казань), которая находилась на Сибирской дороге. Старая Казань находилась в пятидесяти километрах к северо-востоку от современной Казани. Улу-Мухаммед был не только хорошим военачальником, но и великолепным политиком и стратегом. Он расположил свою столицу вблизи устья реки Казанки, где она впадает в Волгу. По сути это было место в углу между руслами двух рек – Казанки и Волги. Это ли не великолепная защита столицы с двух сторон? Столицу укрепили высокими деревянными стенами.
Казанское ханство стало независимым от Золотой Орды.
Оно включало в себя территорию современных Татарской, Марийской, Чувашской, Удмуртской республик. В него вошли примыкающие к Волге с запада и востока территории современных областей: Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской. В Казанское ханство входила часть территории нынешней Кировской (Вятской) области, а также южная часть Пермской области.
С юга на правом берегу Волги Казанское ханство достигало современного Волгограда, с севера – реки Пижмы, Вятки, Кельмези, Пенцы. Территория, занятая Казанским ханством, на севере достигала реки Камы и почти доходила до города Кая.
С востока Казанское ханство соседствовало с Ногайским ханством. Это почти вся современная Башкирия. Один район современной Башкирии (Мензелинский) входил в Казанское ханство.
С запада граница Казанского ханства проходила по западному берегу реки Суры и Волги.
Улу-Мухаммед не удовлетворился созданием Казанского ханства. Он решил подчинить себе Русь полностью. И уже в 1439 году был под стенами Московского кремля. Поход на Москву был недолговечен. Он длился с апреля по 15 июня 1439 года. Каждый раз, когда казанские татары наступали на Москву, они брали (или пытались брать) Нижний Новгород, который был на их пути. На этот раз они его взяли без какого-либо сопротивления и в начале июня уже были в Москве. Естественно, они оставляли свой след – грабили и вырезали население, разоряли русские селения, угоняли скот и пленных (для продажи в рабство туркам). Казанские татары вошли в Москву в Замоскворечье и переправились через Москву-реку в районе Зарядья. Однако взять Московский кремль они не смогли. Две недели татары топтались под стенами кремля и ушли восвояси. При этом они не забыли разорить Зарядье и часть Белого города вблизи Яузы. Посады они, естественно, выжгли. Сожгли татары и Коломну.
Почему у русских не было способной армии? Да потому что они не думали о внешней угрозе, а занимались внутренними разборками (каждый думал только о себе, а в результате теряли все). Историки отмечают, что это было время самых жестоких феодальных внутренних распрей. Потребовался Иван Грозный, чтобы Русь стряхнула со своих плеч агрессоров. Но для этого пришлось призвать к порядку собственных виновников рабского положения Руси.
Но до Ивана Грозного будет еще Иван III. Он взошел на престол в 1462 году и оказался хорошим, умным царем. Собственно, это был первый русский царь. Он наладил активные дипломатические отношения с Западной Европой – Папским престолом, Австрийской империей, Венецианской республикой и Английским королевством.