В эту ночь гномы почти не спали. Едва начался рассвет, как они увидели подходившую группу. Из–за своей стены они наблюдали, как воины медленно поднимаются по лестнице. Вскоре стало видно, что люди с озера вооружены, словно на войну; и среди них лучинки–эльфы. Наконец первые из них преодолели расколовшиеся камин и поднялись к началу водопада; и велико было их удивление, когда они увидели перед собой обширный водоем и Ворота, перекрытые свежесложенной каменной стеной.
Они стояли, показывали на Ворота и разговаривали. И в это время их окликнул Торин. — Кто вы? — громким голосом спросил он. — Кто пришел с войной к воротам Торина, сына Трейна, Короля–под–Горой, и что вам нужно?
Но они ничего не ответили. Один тут же повернули назад, другие постояли немного, разглядывая ворота, потом последовали за первыми. За день лагерь передвинули и разместили между отрогами Горы. Голоса и песни эхом отдавались в скалах, чего уже не было давным–давно. Слышались также звуки эльфских арф и сладкая музыка; и когда звуки этой музыки долетали до гномов, казалось, воздух теплел, и начинало слабо пахнуть весенними лесными цветами.
И Бильбо захотелось сбежать из темной крепости, спуститься вниз и присоединиться к веселью и пиру у костров. У молодых гномов тоже дрогнули сердца; они говорили друг другу, что хотели бы, чтобы дела повернулись иначе и они принимали бы пришедших как друзей; но Торин мрачно хмурился.
Тогда гномы сами принесли арфы и инструменты, найденные среди сокровищ, и заиграли, чтобы смягчить настроение Торина; но песни их не были похожи на эльфские; так они пели когда–то давно в норе Бильбо.
Песня действительно понравилась Торину, он улыбнулся и повеселел; и начал подсчитывать расстояние до Железных гор и сколько времени пройдет, пока Дейн доберется до Одинокой Горы, если выступит сразу, как только получит сообщение. Но услышав песню и эти разговоры, Бильбо расстроился: слишком уж воинственно они звучали.
На следующее утро заметили отряд копейщиков, который пересек реку и двинулся вверх по долине. Воины шли под зелеными знаменами короля эльфов и под синим флагом людей с озера. Отряд приближался, пока не остановился прямо перед Воротами.
Снова громко окликнул Торин: — Кто вы и почему с оружием приходите к воротам Торина, сына Трейна, Короля–под–Горой? — На этот раз ему ответили.
Вперед вышел высокий человек, темноволосый, с мрачным лицом. Он воскликнул: — Приветствую тебя, Торин! Зачем ты загородился, как разбойник в берлоге? Мы еще не враги и рады, что ты жив, вопреки нашим опасениям. Мы пришли, не думая, что найдем кого–нибудь в живых; но теперь, раз уж мы встретились, нужно поговорить и посовещаться.
— Кто ты и о чем мы будем говорить?