Десять «Хаябус» майора Като прикрывали шесть Ки-21, которые остались при машине командира 12-го сентая. Главные силы отряда — двадцать Ки-21 — с поворотом набрали высоту. Вместо выбывшего начальства, командование на себя принял майор Йосикума Оура. С этого момента 12-й сентай занял позицию за 60-м сентаем, поскольку Оура решил лететь прямо на Рангун, отказавшись от первоначального ломанного маршрута с поворотом над Моулмейном. Японский отряд разделился на три группы. 36 бомбардировщиков Ки-21 из 60-го сентая полковника Коидзиро Огавы шли без прикрытия. Восемь Ки-21 из 62-го сентая направились на север Рангуна. Еще 27 Ки-30 из 31-го сентая и 32 Ки-27 из 77-го сентая образовали третью группу.
Технические службы американской добровольческой группы работали непокладая рук, латая поврежденные 23 декабря машины. К началу налета группа располагала тринадцатью боеготовыми Р-4 °C. На этот раз командующий 3-го дивизиона «Хеллз Эйнджелз», командир эскадрильи (Офицер в звании командира эскадрильи в американской добровольческой группы служил командиром дивизиона.) Арвид Ольсон получил предупреждение едва японцы показались над Бирмой. Он поднял свои «Томагавки» в воздух в 11:30. Американцы действовали силами двух эскадрилий, которые вели Джордж Макмиллан и Паркер Дюпуи. Эскадрилья Макмиллана прикрывала нефтеперегонный завод в Сириаме, а Дюпуи кружил над аэродромом. Пилоты, взмокшие от тропической жары, теперь тряслись от холода на высоте. В этот момент появился «Дуглас DC-2», который летел в сторону Мингаладона, имея на борту двух высших военачальников региона: генерала Джорджа Бреттема и генерала Арчибальда Уейвела. Генералы летели в Бирму обычным маршрутом Куньмин-Лашо-Рангун. Они вышли из самолета в тот момент, когда на аэродром упали первые бомбы.
20 бомбардировщиков Ки-21 из 12-го сентая майора Оуры первыми появились над Рангуном. Их целью была электростанция. Самолеты сбросили по тонне бомб каждый и ушли на юго-восток. Их сопровождали пятнадцать «Хаябус» из 64-го сентая. Вскоре все остальные японские самолеты отбомбились и взяли курс на залив Мартабан.
Джордж Макмиллан продолжал кружить над заводом, когда заметил шедшую от Рангуна группу майора Оуры. Макмиллан никогда прежде не видел «Хаябус», поэтому неправильно идентифицировал их как «Зеро». Американцы, несмотря на подавляющее преимущество противника, атаковали. Завязался бой, в котором первую роль сыграл Дюк Хедман.
Позднее он написал в рапорте: «