Предстоящие операции должны были остановить продвижение немецких войск на Кавказ накануне готовящегося сражения под Сталинградом. Первую посадку сделали в Красноводске, затем в Баку, где полковник Штеменко, начальник кавказского направления Оперативного управления Генштаба, доложил об обстановке. Решили, что специальное подразделение НКВД попытается блокировать горные дороги и остановить продвижение частей отборных альпийских стрелков противника. Сразу после этого в Тбилиси прибыла группа опытных партизанских командиров и десантников, руководимая одним из заместителей Судоплатова Орловым. Они не дали немцам вторгнуться в Кабардино-Балкарию, нанеся им тяжелые потери перед началом готовящегося наступления. В это же время альпинисты взорвали цистерны с нефтью и уничтожили находившиеся в горах моторизованные части немецкой пехоты. Собственные потери были также велики, альпинистам не в полной мере хватало военной подготовки. Их преимущество было в профессионализме, знании горной местности, а также активной поддержке со стороны горцев. И только в Чечне местное население не оказывало советским бойцам помощи.
Помимо этого спецподразделение заминировало нефтяные скважины и буровые вышки в районе Моздока и взорвало их в тот момент, когда туда пытались прорваться немецкие мотоциклисты. Меркулов и Судоплатов следили за тем, чтобы взрыв произошел строго по приказу, и присоединились к диверсионной группе, отходившей в горы, в последний момент. Позже от дешифровальщиков получили сообщение из Швеции: немцы не смогли использовать нефтяные запасы и скважины Северного Кавказа, на которые очень рассчитывали.
Однако разнос, которому они подверглись за успешные действия, запомнился Павлу надолго. Когда вернулись в Тбилиси, Берия сообщил, что Сталин объявил Меркулову выговор за неоправданный риск при выполнении операции по минированию: тот подвергал свою жизнь опасности и мог быть захвачен передовыми частями немцев. Берия в свою очередь обрушился на Судоплатова за допущение подобного.
В ходе немецких налетов несколько офицеров из Ставки, находившихся на Кавказе, были убиты, а член Политбюро Каганович получил во время бомбежки серьезное ранение в голову. Ранен был и участвовавший в операции адмирал Исаков, а один из наиболее опытных грузинских чекистов, Саджая, погиб.
Между тем начатая в конце 41-го оперативная разработка «Монастырь» стала приносить результаты. В Абвер был внедрен опытный агент НКВД Демьянов (псевдоним «Гейне»), завязалась радиоигра, в ходе которой германскому командованию была передана стратегического плана дезинформация, повлиявшая на исход сражения под Сталинградом. Там немцы потерпели второе сокрушительное поражение.
Вернувшись с Кавказа, Павел заехал домой, где встретился с женой и тестем, впервые за месяц вымылся, поел и уснул мертвым сном. Но в восемь утра уже был на службе.
Предстояло вплотную заняться ещё одним делом.
Летом, по линии его 4-го управления на территорию оккупированной немцами Западной Украины был заброшен партизанский отряд специального назначения «Победители» во главе с полковником Медведевым. В его составе находился подготовленный Судоплатовым молодой разведчик Кузнецов. Он был русским, родом из Сибири, хорошо знал немецкий язык и бегло говорил на нём, поскольку жил среди проживающих там немцев. Николая привлекло к работе местное НКВД и в 1939 году направило в Москву на учёбу. Сотрудник готовился индивидуально как специальный агент для возможного использования против германского посольства в Москве.
Симпатичный блондин, он мог сойти за немца, то есть за советского гражданина немецкого происхождения. У Кузнецова имелась сеть осведомителей среди московских артистов, в качестве актера он был представлен некоторым иностранным дипломатам. Постепенно немецкие посольские работники стали обращать внимание на интересного молодого человека типично арийской внешности, с прочно установившейся репутацией знатока балета.
Кузнецов участвовал в операциях по перехвату немецкой диппочты, поскольку время от времени дипкурьеры останавливались в гостиницах «Метрополь» и «Националь», а не в немецком посольстве. Пользуясь своими дипломатическими связями, имел возможность предупреждать Лубянку о приездах дипкурьеров, чтобы чекисты могли провести в номерах конспиративный осмотр и пересъемку конфиденциальных документов.
Накануне из отряда «Победители» поступила шифровка, что удалось выйти на связи Отто Скорцени, руководителя спецопераций гитлеровской службы безопасности. Медведев с Кузнецовым установили, что его диверсионные группы проводят тренировки в предгорьях Карпат с целью подготовки и нападения на американское и советское посольства в Тегеране, где в следующем году планировалась конференция «Большой тройки»[85]. Ещё одна группа боевиков Скорцени отрабатывалась возле Винницы, где действовал отряд Медведева. Именно здесь, на захваченной нацистами территории, Гитлер разместил филиал своей ставки — «Вервольф».