Кузнецов предложил подбросить противнику новую дезинформацию о якобы планировавшемся наступлении на Украине. Павел не был готов к такому повороту разговора, поскольку абсолютно ничего не знал о планах советского Верховного Главнокомандования. К тому же помнил совет маршала Шапошникова никогда не вмешиваться в дела, находящиеся за пределами компетенции.
Не удовлетворившись ответом Кузнецова, Верховный вызвал генерала Штеменко — начальника оперативного управления Генштаба, и тот зачитал приказ, подготовленный ещё до начала разговора. В соответствии с ним следовало ввести немецкое командование в заблуждение, создав впечатление активных действий в тылу Красной Армии остатков немецких войск, попавших в окружение в ходе очередного советского наступления. Замысел вождя заключался в том, чтобы обманным путем заставить немцев использовать свои ресурсы на поддержку этих частей и «помочь» им сделать серьезную попытку прорвать окружение. Размах и смелость предполагавшейся операции произвели на всех большое впечатление. Павел испытал подъём и одновременно тревогу: новое задание выходило за рамки прежних радиоигр с целью дезинформации противника.
19 августа 1944 года генеральный штаб немецких сухопутных войск получил дезинформационное сообщение о том, что соединение под командованием подполковника Шерхорна численностью в две с половиной тысячи человек блокировано Красной Армией в районе реки Березины. Так началась операция «Березино» — продолжение операции «Монастырь».
Её разработал начальник третьего отдела 4-го управления полковник Маклярский, Судоплатов поддержал идею. Планировалась заманчивая радиоигра с немецким верховным командованием. О её замысле во исполнение указания Ставки доложили Сталину с Молотовым и Берии. Санкция на проведение была получена. Для непосредственного руководства операцией в Белоруссию на место событий выехали заместитель Судоплатова — Эйтингон, Маклярский, Абель, Серебрянский и Мордвинов.
В действительности группы Шерхорна в тылу Красной Армии не существовало. Немецкое соединение под командованием этого офицера численностью в полторы тысячи человек, защищавшее переправу на реке Березине, было разгромлено, а остатки взяты в плен. Сотрудники Судоплатова склонили Шерхорна с его радистами к сотрудничеству, в Белоруссию были отправлены бойцы и офицеры бригады особого назначения, вместе с ними туда прибыли немецкие антифашисты-коминтерновцы. В игре также участвовали немецкие военнопленные, завербованные советской разведкой. Таким образом, было создано впечатление о наличии реальной немецкой группировки в тылу Красной Армии.
Немецкая служба безопасности и генеральный штаб германских сухопутных войск всерьез замышляли нарушить тыловые коммуникации Красной Армии, используя соединение Шерхорна. С этой целью в ответ на его просьбы о помощи группировке были посланы специалисты по диверсиям и техника. При этом удалось захватить направленную на связь с ней группу боевиков-эсэсовцев.
Шерхорн посылал в Берлин отчеты о диверсиях в тылу Красной Армии, подготовленные Эйтингоном, Маклярским и Мордвиновым. Гитлер произвел командира соединения в полковники и наградил «Рыцарским крестом», а Гудериан отправил личное поздравление. Шерхорну приказали прорваться через линию фронта и продвигаться в Польшу, а затем в Восточную Пруссию. Шерхорн же в свою очередь потребовал, чтобы ему для обеспечения этой операции парашютом сбросили польских проводников, сотрудничавших с немцами. Берлин согласился, и в результате чекисты захватили польских агентов немецкой разведки.
Со своей стороны Гитлер планировал послать в отряд Шерхорна начальника службы спецопераций и диверсий Скорцени и его группу, но от этого плана немцам пришлось отказаться из-за ухудшения в апреле военной ситуации на советско-германском фронте. 5 мая 1945 года, незадолго до завершения войны командование вермахта и Абвер в своей последней шифровке рекомендовало Шерхорну действовать по обстоятельствам.
Политическая разведка НКВД вместе с военной, сыграли большую роль в подготовке и проведении СССР Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, совещаний и встреч министров иностранных дел государств антигитлеровской коалиции.
Во исполнение приказа НКВД СССР от 8 января 1945 года накануне Ялтинской конференции на Судоплатова было возложено быстрейшее разрешение вопросов работы центральных аппаратов НКВД — НКГБ СССР в проведении необходимых мероприятий по конференции в Москве.
Встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране и Ялте предшествовали неофициальные беседы, в которых участвовали Фитин и Судоплатов с одной стороны и глава американской военной миссии в Москве генерал Дин, контр-адмирал Олсен, посол США Гарриман, советник английского посольства Роберте — с другой.