– Сейчас Горыныч придет, я последний в городе, всех остальных он съел давно!
– Не бойся, вылезай из колодца, – говорит Тишка, – я тебя смогу защитить.
Едва он это сказал, как налетел сильный ветер, солнце спряталось за тучи, и посреди городской площади спустилось с неба двенадцатиголовое чудище.
– Горыныч! – завопил лавочник и опять нырнул в ледяной колодец.
– Чую, – проревел Горыныч, – человечьим духом пахнет! Не заморить ли мне червячка?
– Нет, собачье мясо! Отъелся уже, теперь подавишься! – крикнул Тишка.
– Не ты ли Тишка-Айтишка?
– Да, это я, собственной персоной. Будем биться!
Как только налетел Горыныч на Тишку, трое верных слуг набросились на дракона- людоеда и давай его рвать! Только куски летят! Тут лавочник услышал, как стонет и просит пощады Горыныч, выбрался из колодца и топор из лавки Тишке-Айтишке принес. Тишка давай топором Горынычу головы рубить! Одиннадцать голов отрубил и спрашивает:
– Где, людоед проклятый, меч-кладенец хранится, показывай, а то отрублю последнюю голову.
Собрался с силами Горыныч, отряхнул собак, взмахнул кожаными своими крыльями и полетел низко над землей в свое жилище.
– Теперь он нам укажет, где же меч- кладенец.
Обессиленный Горыныч упал в густом лесу возле своей норы.
А тут уже и Тишка со своими верными слугами бежит. Горыныч попытался скрыться в норе.
– Ну-ка, Землерой, покажи свое умение! – приказал Тишка.
Пес по кличке Землерой лапами стал расшвыривать землю и разворотил земляную нору так, что собаки с ходу влетели туда и стали рвать чудище на куски. Горыныч все же вырвался и полетел в каменный замок.
– А ну, Камнерез, – приказал Тишка, – сослужи мне службу!
Подбежал Камнерез и острыми зубами раздробил каменный замок на мелкие кусочки. Вбежали собаки и снова начали рвать дракона-людоеда.
Опять вырвался Горыныч и скрылся в своем железном замке.
Подбежал Рвижелезо и перекусил железный замок. Подскочил Тишка и хотел было срубить чудищу двенадцатую голову, но Горыныч взмолился:
– Пощади, отдам тебе меч-кладенец! Я забьюсь глубоко под землю и триста лет просижу там...
Вздохнул Тишка:
– Ладно, только поклянись, что не вылезешь прежде времени!
Поклялся Горыныч самой страшной клятвой.
– Где меч-кладенец?
– Здесь, в замке, за дверью дубовой, – ответил Горыныч, зашумел крыльями и исчез.
Смотрит Тишка – дверь дубовая, а на ней замок величиной с пудовую гирю.
– А ну, Рвижелезо, принимайся за работу!
Пес рванул зубами замок, дверь распахнулась. Тишка вошел в большой зал. Там на полу лежала гора оружия. Чего только не было в этой горе! Между медных топоров лежали рогатины с длинным и узким острием, выкованным из каленого железа, на позолоченных щитах покоились мечи из булатной стали. А на золотой цепи под самым потолком висел громадный меч.
– Неужели это меч-кладенец? – спросил Тишка.
– Да, – ответили Рвижелезо, Камнерез и Землерой.
– Очень уж большой, – вздохнул мальчик.
– Сослужили мы тебе службу, а теперь пора возвращаться... – говорят ему собаки.
Сказали так и исчезли.
– Один я остался, – горестно вздохнул Тишка-Айтишка. – Кот-Мурлыка пропал, львенка Симбы нет, вот и слуги мои верные ушли... Взял он меч-кладенец и чуть не выронил. Еле-еле двумя руками можно удержать, до того тяжел.
– Ничего, осилю, – говорит сам себе.
До того устал Тишка-Айтишка, едва на ногах стоит. Сморил его тяжелый сон.
А дракон-людоед, чудище проклятое, выглянул из-под земли и увидел, что Тишка без охраны. Набросился он на парня и растерзал на куски, а сам полетел искать отрубленные Тишкой головы.
Тем временем Кот-Мурлыка оправился от испуга и начал искать Тишку. Долго блуждал он по лесу и наткнулся на спящего под кустом львенка Симбу. Обрадовался кот, растормошил друга и говорит:
– Плохо дело, Тишки нигде нет.
Близилась ночь. Друзья решили переночевать и расположились в низине, окруженной лесом и болотом. Низина была топкой и болотистой, но Мурлыка и Симба наломали еловых и сосновых ветвей, густо устлали землю и расположились на ночлег.
Уже стояла глухая ночь. Воцарилась гнетущая тишина, усиливая тоску.
Утром Кот-Мурлыка сказал:
– Пойдем Тишку искать! Трудно ему одному против всякой нечисти сражаться...
Долго искали они друга и, наконец, нашли его, вернее то, что осталось от Тишки- Айтишки.
Заплакали, загоревали Мурлыка и Симба:
– Конец нашей дружбе, жизни конец! – запричитал Кот-Мурлыка и побрел куда глаза глядят, а печальный львенок пошел следом.
Шли они, шли и пришли на болото. Львенок смотрит – ползет гадюка, а за ней маленький детеныш.
– Смотри, Мурлыка, гадюка ползет!
Кот-Мурлыка вытер слезы. Смотрит, действительно гадюка ползет с детенышем. Ухватил он змеиного детеныша и хотел разорвать. Взмолилась гадюка:
– Не трогай моего сынка, я над ним семь лет сидела.
– Достань, змея, мне живой и мертвой воды, – говорит Мурлыка.
Принесла гадюка волшебной воды. Побежали друзья к Тишке. Смочили его лоб мертвой водой – голова срослась с туловищем, смочили живой – ожил Тишка.
– Крепко я спал!
– Крепко, – отвечают Кот-Мурлыка и львенок Симба, – и не встал бы, не будь нас.
Вдруг, слышат, зашумели крылья. Это мчится навстречу лютый Горыныч.