Вскоре после смерти Тайцзу к власти пришел его сын Чжу Ди, вступивший на престол под девизом Юнлэ (1402–1424). Он провел пять военных кампаний против Моголов, отвоевав у них большие территории. Чтобы контролировать свои новые земли, он переместил столицу на север, в Пекин, в 1421 г. Здесь он построил сложный дворцовый комплекс, известный как Запретный город.
По приказу Чжу Ди адмирал Чжэн Хэ совершил несколько долгих плаваний по Южно-Китайскому морю, Индийскому океану и Персидскому заливу. Чжэн Хэ собирал дань от вассальных государств и устанавливал торговые связи с такими далекими местами, как восточное побережье Африки. После смерти Чжэн Хэ в 1433 г. морские экспедиции прекратились, и Китай замкнулся в себе. Экономическая политика правительства была направлена на самообеспечение страны, а не на внешнюю торговлю. Императоры династии Мин, наследовавшие Чжу Ди, по большей части были слабыми, а правительство все больше разлагали фракционность и борьба за власть между императорскими евнухами и конфуцианскими учеными-чиновниками.
В XVI в. эпоха мира и стабильности привела к быстрому росту населения и возрождению международной торговли. Процветающая текстильная промышленность возникла в Северном Китае. Китайские хлопок, чай и шелк продавались в Японию в обмен на металлы и пряности, привозились в Европу в обмен на американское серебро. В 1557 г. португальцы основали торговую колонию в Макао, первую постоянную европейскую базу на территории материкового Китая. За ними последовали голландцы, создав в 1622 г. укрепленную базу на Тайване.
В 1540-х гг. Китай пережил еще одну серию монгольских атак на свою северную границу, несмотря на Великую
Китайскую стену (см. с. 359). Вождь монголов Алтан-хан (правил в 1543–1583) нападал на Китай дважды, осадив Пекин в 1550 г., и отступил только после того, как получил особые торговые привилегии.
Примерно в это же время юго-восточное побережье Китая страдало от набегов японских пиратов-торговцев, известных как вако (вокоу). Атаки вако прекратились только в 1580-х гг., когда Тоётоми Хидэёси объединил Японию под своим правлением и разрушил базы вако на юге. В 1592 г. Хидэёси перестал быть другом минских правителей и, задумав покорение Китая, предпринял полномасштабное нападение на государство-данника Китая — Корею. Японские силы насчитывали около 200 000 солдат. Династия Мин ответила, послав армию примерно из миллиона человек для поддержки Кореи.