В середине июля 1942 года передовые части 6-й немецкой полевой армии вышли в большую излучину Дона. Ослабленные в предыдущих тяжелых боях, войска Юго-Западного фронта были не в состоянии остановить дальнейшее продвижение немецко-фашистских войск и отходили на восточный берег Дона. Возникла реальная угроза взятия противником Сталинграда.
В срочном порядке на базе полевого управления и части войск Юго-Западного фронта был создан Сталинградский фронт. К нему начали стягивать резервы ГКО.
Перед вновь созданным фронтом была поставлена задача остановить противника в большой излучине Дона, не допустить его выхода к Калачу и Волге в районе Сталинграда. Однако соотношение сил на Сталинградском направлении складывалось по-прежнему в пользу врага. Противник превосходил советские войска по численности личного состава в 1,7 раза, по танкам и артиллерии в 1,3 раза, по авиации более чем в 2 раза. Кроме того, он владел инициативой и обладал значительным боевым опытом.
Сталинградская битва ведет отсчет с 17 июля 1942 года, то есть с того момента, когда передовые отряды 62-й армии в районе хутора Пронин и станицы Чернышевская вступили в боевое соприкосновение с наступающими войсками 6-й полевой армии вермахта.
Тяжелое и кровопролитное сражение в большой излучине Дона продолжалось почти в течение месяца. В результате упорного сопротивления советских войск противнику не удалось взять Сталинград с ходу ударом с запада. Гитлеровское командование было вынуждено срочно повернуть на Сталинград свою 4-ю танковую армию, ранее наступавшую на кавказском направлении. Эта группировка 31 июля начала наступление на Сталинград с юго-запада.
Стремясь облегчить управление растянувшимся на целых 800 километров (!) Сталинградским фронтом, 5 августа военное командование разделило его на два самостоятельных фронта – Сталинградский и Юго-Восточный. Это дало возможность нашим войскам вести более активную оборону города.
К исходу 19 августа противнику удалось захватить плацдарм на левом берегу Дона. С рассветом 23 августа он нанес сильный рассекающий удар по нашим войскам. И 6-я армия (Паулюса) вышла к Волге, отрезав наши войска, действовавшие севернее Сталинграда.
Стремясь усилить удар и вызвать панику среди войск и мирных жителей, противник начал с 23 августа массированные авианалеты на Сталинград. За один только этот день было совершено свыше 2 тысяч самолето-вылетов.
Город был практически полностью разрушен. Немцы были уверены, что там не осталось никого из живых. И 13 сентября, после многодневной авиационной и артиллерийской подготовки, армия Паулюса начала штурм города. Враг бросил на город несколько дивизий, сотни танков и самолетов, сосредоточил огонь более тысячи орудий. Особенно упорные бои разгорелись в районе центрального вокзала и элеватора.
В конце сентября Сталинградский фронт был переименован в Донской. Командующим Донским фронтом был назначен опытный и талантливый полководец Константин Рокоссовский.
В его судьбе отразились судьбы тысяч советских командиров. В 1937 году Рокоссовский был исключен из ВКП(б) «за потерю классовой бдительности» и арестован по обвинению в связях с польской и японской разведками, став жертвой ложных показаний. Два с половиной года его пытали, требуя оговорить ни в чем не повинных коллег.
Рокоссовскому выбили несколько передних зубов, сломали ребра, молотком плющили пальцы ног, а в 1939 году его выводили во двор тюрьмы на расстрел и давали холостой выстрел. Однако Рокоссовский не дал ложных показаний ни на себя, ни на других. Честь русского воина, начавшего свой боевой путь добровольцем в рядах императорской армии, не была для будущего маршала пустым звуком. Он решил: лучше погибнуть от рук сталинских палачей, чем предать товарищей.
Приближающаяся война вынудила Кремль освободить из тюрем и лагерей командиров, которых еще не успели расстрелять и стереть в лагерную пыль. В 1940 году освободили и Рокоссовского. В связи с введением генеральских званий в РККА ему присвоено звание генерал-майора.
В 1941 году Рокоссовский командовал 9-м механизированным корпусом в сражении под Дубно – Луцком – Бродами. Несмотря на некомплект танков и транспорта, войска 9-го мехкорпуса в течение июня – июля 1941 года достойно сражались (особенно это было заметно на фоне бегущих с поля боя войск, которыми командовали ставленники Сталина). За успехи Рокоссовский был представлен к ордену Красного Знамени.
В июле 1941 года Рокоссовский командовал 4-й армией на южном фланге Западного фронта (вместо арестованного и позднее расстрелянного Коробкова).
Группа Рокоссовского способствовала деблокаде окруженных в районе Смоленска советских армий. Десятого августа она была реорганизована в 16-ю армию (второго формирования), а Рокоссовский стал командующим этой армией; 11 сентября 1941 года получил звание генерал-лейтенанта.
В Московской битве 16-й армии было приказано прикрыть Волоколамское направление, при этом Рокоссовскому опять пришлось собирать себе войска. Рокоссовский перехватывал войска на марше.