Положение Латинской империи между тем становилось все хуже и хуже. Бодуэн II, император Константинополя, жил в убогой нищете. Денег у него не было, и он в течение многих лет объезжал мир, продавая реликвии из Константинополя и свои европейские земли. Был заложен венецианцам, а затем выкуплен Людовиком IX и отправлен в Париж даже терновый венец Христа. Император продавал свинец с крыши императорского дворца, раздавал придворные звания и должности и оставил в залог одному банкирскому дому под ссуду в 400 тысяч марок своего сына. Практически империя существовала на подачки французского короля. Крестовый поход на помощь Константинополю организовать не удалось, несмотря на то, что папа Григорий IX разрешил заменить обеты, данные для борьбы в Святой Земле, обетами для его защиты.
Как мы уже говорили, в центральной и южной Греции и на островах Эгейского моря после взятия крестоносцами Константинополя возникли франкские государства. Самыми значительными оказались лены Фессалоникийского королевства, княжество Ахайя на Пелопоннесе (получившем название Морея) и герцогство (с 1260 г.) Афин и Фив. Они продолжали существовать после падения в 1222 г. Фессалоникийского королевства.
После смерти в 1209 г. первого князя Ахайи Гийома де Шанлита князем стал Жофруа I де Виллардуэн, племянник хрониста. Ему наследовал около 1229 г. его старший сын Жофруа II. Оба они были храбрыми и мудрыми правителями. Они подчинили себе весь полуостров, строили крепости, способствовали развитию земледелия, торговли и ремесленничества. Графство Кефалония на Ионических островах, прежде находившееся в руках венецианцев, перешло под ленное верховенство княжества. Доходы Жофруа II позволили ему активно поддержать императора Константинополя в 1236 и 1238 гг. в его борьбе с Иоанном Ватацем Ннкейским. Во Франции стало модным совершать рыцарское путешествие в Ахайю ко двору князя в Андравиде, на западе полуострова.
В Афинах и Фивах продолжала править бургундская семья Ла Рош, на острове Эвбея (Негропонте) — Венецианская республика через своих бальи, а затем веронская семья Карчери, остров делился на три больших лена, владельцы которых назывались Терциери (Три господина). На Кикладских островах в Эгейском море утвердилась венецианская семья Санудо, основавшая герцогство Архипелаг с центрами Наксос и Парос.
После отъезда императора Фридриха на Кипре началась гражданская война. Пять оставленных императором бальи обещали выплатить ему 10 тысяч марок и изгнать с острова Ибеленов. Они обложили население острова тяжелыми налогами и конфисковали владения партии Ибеленов. Против правления бальи поднялось восстание. Жан д'Ибелен собрал в Акре небольшую армию и высадился на острове близ Фамагусты. Под Никосией 14 июля 1230 г. произошло сражение. Превосходившая армию д'Ибелена по численности армия бальи, на которую с тыла, из города, напали сторонники Жана, была разбита. Бальи бежали со своими войсками в три замка на севере острова — Кирению, Кантару и Бога Амура. В замок Бога Амура был доставлен молодой король. Кирения вскоре была взята, а два других замка сдались к осени из-за голода. Трое уцелевших бальи — Амери Барле, Гавен де Шеньи и Гюг де Жибле были помилованы. К правителям Европы было отправлено послание, в котором от имени короля оправдывались военные действия против сторонников императора. В 1232 г. 15-летний король Генрих I был признан совершеннолетним, и Жан д'Ибелен передал ему власть над островом.
Королевством Иерусалим управляли оставленные императором бальи Балиан Гарнье Сидонский и Гарнье Немец. Через месяц после отъезда Фридриха на Иерусалим напали толпы мусульман во главе с фанатиками-имамами из Сент-Авраама (Хеврона) и Наблуса. Христиане всех обрядов бежали в башню Давида. Прибывшие из Акры с войсками бальи прогнали захватчиков. В городе был оставлен большой гарнизон и достроена цитадель и несколько укрепленных пунктов. В Галилее были вновь отстроены замки Монфор и Бофор. Патриарх Жиро снял интердикт с Иерусалима. Он получил выговор от папы за то, что объявил его без папского разрешения. Теперь время от времени патриарх с епископами посещал Святой город.
Тем временем мать короля Кипра Алиса развелась с Боэмундом V Антиохийским. В качестве причины было выдвинуто слишком близкое (третьей степени) родство (общий предок в третьем поколении). Осенью 1229 г. Алиса предъявила претензию на корону Иерусалима в Высокий суд королевства. Она заявила, что хотя Конрад, сын Фридриха, и является законным королем, но он потерял право на корону, ни разу не появившись в королевстве, а следующим наследником престола является она сама. Ее претензия была отвергнута по причине того, что король еще не совершеннолетен, но в Италию была отправлена миссия просить императора отправить сына в Палестину, чтобы подданные могли присягнуть ему лично. Фридрих ответил, что поступит, как сочтет нужным.